1.大盘环境：昨日触底反弹，黄毛一句话要结束战争，外围反弹，大A今日顺势延续上涨，红了4300多家，但还是缩量普涨，主线没有强度，走势总感觉不顺畅；高点4123，没有超过前天的最高点，说明并没有强势反弹上涨的预期，还是会议期间的维稳节奏，这样明天又容易回落，那今天强的品种明天绝对是不能再追高的。[淘股吧]
2.数据复盘：
今日涨停家数55家（除st）,跌停家数4家（除ST）
全市场上涨家数：4302，下跌家数：790。成交额：23979亿，缩量-9.43%；
创业板上涨数：1241，创业板下跌数：137。成交额：6487亿；
北交所上涨数：234，北交所下跌数：60。成交额：233亿；
涨幅大于5%的个股：422家 跌幅大于5%的个股：46家；
3.板块轮动：光模块-算力-芯片-机器人-电力

①石油被动低开也在意料之中，-20%开的通源还是有一定的性价比，只有开盘有买点，没来得及买后面的性价比就不高了；正常来讲，明天油气还是低开，如果继续跌停大深水还是有博弈的性价比；主要看核心：洲际、通源和中海油；这个节奏不好把握，建议轻仓体验；
②通信板块（PCB、光模块和光纤）暂时看作是低位反抽，明天延续走强的预期不高，要谨防冲高回落；
PCB核心东山精密、光模块汇绿生态，光纤核心是长飞光纤；后面重点关注核心股走势；
③再说算电协同，算是近期的主线，但是走的一直不是很强，有点轮动的节奏；整体来看，高度汉缆、豫能滞涨，低位补涨不断出现，已经进入了主线末期的扩散和抽奖阶段，适合潜伏抽奖，不能追高；
④最后说一下化工：化工最近受油气板块影响较大，但是今天表现比油气强，如果明天延续大低开，核心也有博弈的性价比，核心：金牛化工；
轮回思路思考：昨日分享的机器人和光纤今天都表现不错；
1. 2026上海商业航天大会暨展览会将于3月12日至14日举办；核心：航天发展、海格通信、神剑股份，雷科防务；最好叠加军工方向的；这个方向还是可以看的，分时低吸为主；
2. 英伟达GTC 2026大会主题演讲将于当地时间3月16日举办；达子链的核心可以低位潜伏；
3. spaceX IPO进度：最快 3 月向美国 SEC秘密提交IPO 注册草案；西部材料/信维/利欧（股权）；低吸埋伏做T，这个要有耐心；
4. 国家互联网应急中心发布关于OpenClaw安全应用的风险提示。这个算是给龙虾浇了盆冷水，但是龙虾不会消失，毕竟本身逻辑还在，只是漏洞问题需要完善，也就是利好网络安全方面，核心：国安股份、天融信。大屁股360；这个不算是轮回的逻辑中，仅供观察；
关于持仓：
1.平潭发展：湾湾属于一个大的背景叙事，根据当前时势，会不断有消息刺激一下，而且里面潜伏资金也比较多，只适合低吸做T；
2.西部材料：这个是马斯克概念星链核心供应商，有硬性逻辑，而且商业航天位置也已经企稳，有慢慢向上走的预期；目前就是做SPACEX的IPO消息的潜伏；
3.利欧股份：智能AI的老龙，辨识度高，核心是算力基建液冷核心供应商，叠加AI营销和算力投资；英伟达国内唯一认证的国产液冷泵厂商；还持有DeepSeek的股份约8%；V4发布也会有一定利好刺激；
4.新联电子：这个不算轮回，是亚龙的抽奖票，逻辑是算力符合侧的电力调度与虚拟电厂龙头，与算电协同落地有极强的关联性；逻辑够硬，作为亚龙思路的抽奖票来做；