外盘Taco交易、油价回落带动科技股反弹，A股整体韧性较强，若港股能同步共振，市场预期会进一步走强。
当前主线清晰：海外看电力，国内看算力，情绪看龙虾类应用爆发。
选股更看重一季报业绩，有业绩支撑的品种明显强于纯题材。
量能和情绪回暖后，大会提及的新质生产力方向会轮动修复，不必死守单一主线。
地缘冲突会加速全球能源自给与清洁能源布局，这一中长期逻辑A股尚未充分定价。
现阶段做多窗口已打开，可积极试错，但仍需警惕外围风险，持仓不宜过度发散。