今日题材方面：

1、机器人 | 机构研报表示，特斯拉最新一代机器人V3计划于2026年3月正式亮相。此前马斯克在社交媒体宣称，"特斯拉将是制造通用人工智能（AGI）的公司之一，而且很可能是第一家将其制造成类人/原子形态的公司。"据外媒报道，特斯拉AI6芯片产量将扩大两倍以上，并推进向三星追加订单。

点评：开源证券认为，当前板块已进入情绪冰点后的配置区间，短期存在向上反弹预期。从产业节奏看，2026年3月开启批量订单，8月开启大规模制造，核心供应链标准化和自动化产能建设将同步推进。浙商证券判断，2026年机器人板块进入"1-10"演绎阶段，上半年特斯拉供应链定点与份额认定是核心博弈点，下半年国内外本体供应链有望共振，开启持续性行情。

2、AI Agent/算力 | 据证券日报，开源AI Agent项目OpenClaw（俗称"龙虾"）近期热度持续攀升。3月6日，近千名开发者聚集腾讯大厦，在腾讯云工程师协助下完成OpenClaw云端部署，腾讯轻量云Lighthouse开发者数量及调用核数多次突破历史峰值，"云上养虾人"规模突破10万并持续增长。

点评：OpenClaw与传统对话式聊天机器人不同，它以自然语言指令驱动，可在本地或私有云环境中完成文件操作、浏览器自动化、多IM平台交互等任务，实现从"对话式建议"到"自动化执行"的跨越，是面向个人与企业的自托管式AI数字员工。华西证券认为，OpenClaw有望推动AI产业进入Agent时代，并带来三方面增量：Agent有望成为应用最先落地的场景之一；Token消耗加速攀升拉动算力需求，维持算力链条通胀趋势；助力国产大模型需求提升并加速出海进程。

3、水电 | 国家发展改革委主任郑栅洁3月6日表示，从长远布局考虑实施一批战略性工程，将持续推进雅下水电，"沙戈荒"新能源基地，海上风电基地等一系列投资万亿元以上的能源重大工程，来保障国家的现代化建设和人民群众的幸福生活。

点评：上证报援引研究机构观点称，在超级水电工程的带动下，建材，工程机械，电力设备等多个领域有望迎来发展机遇。雅下水电工程开工有望为水电带来新的建设周期，带动产业链上下游设备材料等投资机会，有望为水电机组，GIL等电气设备厂商带来长期发展空间。雅下水电前期道路施工涉及中小挖及路面设备需求，主体工程涉及盾构机，混凝土机械，挖掘机，起重设备需求，而运输设备需求贯穿施工全周期。

4、NAND | 据韩媒Sedaily 3月8日报道，三星电子计划第二季再将NAND Flash价格大幅调高一倍。三星电子今年第一季度对NAND Flash的供应合约价格已上调超过100%，这代表仅是三星电子一家公司，今年上半年就准备把NAND价格调高超过200%。其他NAND制造商，像是韩国另一大厂SK海力士、日本的铠侠，也打算进一步调涨价格。

点评：三星连续两季将NAND价格翻倍，显示內存短缺危机中，NAND涨价问题恐怕比 DRAM 严重。事实上，自去年底下半年DRAM供应受AI需求影响开始持续短缺、涨价以来，NAND Flash的供应也同样受到了影响。由于AI基础设施投资扩张，企业级固态硬盘（eSSD）需求大幅增加。此外，手机与PC等终端设备对高性能、大容量储存装置的采用也持续扩大，再加上边缘AI的发展，进一步推升了对于NAND Flash的需求。在三星的带领下，主要NAND制造商确实一直在同步提价。根据市场研究公司的数据，主流商品128Gb多层单元NAND的平均固定合同价格上月飙升至12.67美元，环比上涨33.9%，同比涨幅高达452.3%。这显示，随着人工智能从训练阶段发展到推理阶段，NAND的作用日益增强。