当下，我们正处于什么样的市场？[淘股吧]
无序和有序的矛盾结合体！
说它无序，想必多数都没有太多反对意见。
指数的快速反包，本该给市场吃下一颗定心丸。然而，外围的冲突继续裂变，油价的快速攀升，让市场重新笼罩在一片阴霾之中！
未来，该走向何处？
上周，全球的风险资产，或许仍然是按照“事件很快会得到平息”来计价。
朗子不堪一击，漂亮国雷霆万钧等叙事，占据主导认知。
然而，事态的发展，远比人们想象中的要更为复杂，且更加不可控！

周末的关键词：龙虾，油价，算电

超预期上涨的价格，往往就发生于普罗大众的共识被现实狠狠打脸之后！
油气，化工等方向正用走二波的方式来给冲突升级重新定价！
然而
即使在一片废墟之中，却仍然有一些品种能迭创新高！
华工，汉缆，豫能，东方等。
有电，有算，但它们共同指向一个核心：AI业绩！
政府工作报告中更是浓重笔墨强调算电协同，AI时代新基建，我们正继续逐步保持领先优势。
相比于外围的不确定性，内生性的AI基建，既有政憡的高度支持，同样拥有强劲的业绩基本盘

市场也是连续３日在电上展现出了该有的风范
众所众知，国内的算力，应用跟海外链相比是还有一些差距的
光模块赚海外的钱，盆满钵满，国内卷成狗，一言难尽 所以北美缺电方向，出海赚钱比国内卷更好，只是国内目前电力设备不缺，而算力缺
所以光模块的逻辑会更硬 ，参考如下：
第一阶段炒作：电力设备。
第二阶段炒作：燃气轮机。
第三阶段炒作：算电协同。
这是一个逻辑很硬，但很少人把这个方向能看明白得地方


周末，openclaw发酵，潮一点的说法是养龙虾了吗？话题性拉满！
ａｉ龙虾：这个东西是什么呢？
昨天专门去请教了一个科技大厂的大佬，得出的结论是：绝大部分的人都用不到+实用性很低+猎奇的工具罢了
是一个聊天机器人，它相当于可以帮助接管你的电脑，帮你手动干活的数字员工
离我们最近的一个用途，你开启它后系统它可以读取信息后自动发微信
可不可怕？按照这个ａｉ进程下是要接下来取代人类的感觉
这，对于算力来说仍然是一个持续性的催化利好！
人工智能G命的浪潮感受到了吗？
很快，可能你便拥有一个低成本的私人助手！
如果十年后再往回看，现在可能才刚刚开始！
站在当前这个节点，市场给我们的选择不多！
要么，拥抱冲突深度受益的化工涨价！
海峡封锁多久，冲突何时结束，我们无从知晓！
但作为一个合格的赌狗，在市场定价失灵的拐点，该拿的先手还是必须要拿的。
专业一点来说，海峡再封锁一阵子，油价倘若再涨一段，依靠石油作为原材料的企业，反而是巨大利箜！
煤化工的相关公司，因为低成本的煤原料，或许是这一轮冲突的大赢家！



除此之外
我们只能拥抱AI所赋予的时代机会！
漂亮国缺什么，便是我们的优势所在。
缺电，缺变压器等等。
即便是受到外围指数影响，站起来的机会仍然大！
下周，特高压等方向，分歧时仍可考虑关注核心！