收盘点评与明日思路[淘股吧]
周末主要发酵了三块吧，龙虾，油气，和算电一体。
简单聊聊，油气最简单，美伊打到现在，局面完全没有一边倒，而是一场持久战，每天消息刺激，油价上涨，热度很难下去。周四晚上也聊了，板块回流完周五给大分歧依然值得低吸博弈，周五无论去山东墨龙，还是去人气核心洲际油气，明天应该都有不错的收获，当然还是利好先手吧，估计都开不低的。船运那块还是看中远海能和招商轮船。无人机还新动了个宗申动力，逻辑也还行吧。反正这个方向，就比较简单的尽量大分歧时吸蹲消息刺激就好，回流完做好去弱存强就好。

相比油气每天晚上的不确定性，养龙虾那块的博弈倒是比较简单，这次腾讯小米纷纷下场，官媒吹风，深圳立马政策跟上，整体的热度还是挺高的。ai浪潮之下都是大势所趋，未来普及率也会越来越高的。放到大A其实最简单还是算力了，这块逻辑一直都是看好的，无论是deepseek还是Seedance，任何跟ai相关场景的大面积普及后都是对算力的缺乏，所以也简单，围绕算力核心品种博弈就好了。周五看人气龙一还是看拓维信息吧，本身也是刚起来位置还算低，逻辑也挺正，地位类似之前的华胜天成了（华胜目前看偏跟风了，网宿大位润泽那一批也类似）新的连板品种就是看美丽Y了，有机会晋级的，其它首板还有宁波建工航锦科技等，还有些逻辑比较正的大票就看市场选谁了。竞价完看强度选吧，超预期还能继续做传导，强度不够就等分歧吸核心吧，这个热度下应该量化会参与几天的。

至于算电一体，其实也和算力相关吧，很多品种都是叠加的。龙一顺钠股份，3B同身位还有汉缆股份，短线高度是豫能控G，趋势龙还有金开新能泰豪科技东方电气等，板块中军中国西电，不过这块节奏上，其实周三到周五已经强3天了，后面还是等下分歧比较好，逻辑肯定是ok的，就是注意下节奏就好。

别的就没啥了，商业航天这块提的人少，但后面催化其实还挺多的，还是适合潜伏吧，人气票里这两天走的最强的还是老龙航天发展了，周四拉尾周五本应该兑现的，却超预期的弱转强，盘口看得出来还是有大哥在的，要是想做航天的话就看航发就行了，估计也在等节点了。