持仓：卖出吉华集团和杭电股份，进协鑫集成。
明日观察计划：
一、ai
主要是ai影视
人气核心：利欧股份。
接力：掌阅科技。
套利：捷成股份、昆仑万维。
中军：利欧股份、中文在线。
二、算力
算力涨价，优刻得报价提升
接力：大位科技，豫能控股。
套利：网宿科技。
中军：优刻得。
三、电力
四万亿计划，ai电力需求等。
接力：顺钠股份。
套利：双杰电气。
中军：杭电股份、四方股份。
四、化工-电子布
ai基建需求，涨价。
接力：宏和科技、山东玻纤。
中军：中材科技，中国巨石。
套利：国际复材。
五、其它核心
1.特发信息，cpo、光纤光缆等需求拉满。
2.雅博股份，协鑫集成，光伏需求大增，行业反转。
3.天奇股份，机器人，春晚。
4.兆易创新，江波龙，储存涨价。