$掌阅科技(sh603533)$$百川股份(sz002455)$

胜兵先胜而后求战，败兵先战而后求胜。

今天横店开盘直接被核，虽然有监管的因素，但根本上还是题材不够强。随着横店开盘被核，传媒影视很多竞价本身没问题的开盘直接投河，开一字的纷纷炸板，导致板块批量兑现。昨天评论区特意提到过，传媒影视首板尾盘集合竞价集体漏单不正常，提醒大家留个心眼。只是实盘表现比预期的要糟糕很多。

四板 节点：连板压缩到三板
百川股份（江苏+化工+锂电+光刻胶）昨日影视传媒开盘大分歧，百川没有了昨日最强题材争夺资金的压力，继续保住身位板。不过化工并不算主动走强，只能算影视传媒分歧后的轮动，如果真强的话，吉华没理由这么早开板。明天需要继续跟其它题材争夺资金才行，本来不在计划内，总不能明天再去追吧，略过。

三板 节点：连板突破四板
吉华集团（浙江+化工+变更）重组票提前开板一律差评，略过。
龙韵股份（上海+传媒+收购影视）重组量能，封单一天比一天小就是不开也买不到，按市值来说，连板是最有优势的，但重组票开板太早也不对，无解。
掌阅科技（北京+传媒+短剧）竞价超预期加单20亿一字，继续保住全市场最大封单，但没能带动板块。还得横店配合才行，否则板块很难回流。
欢瑞世纪（重庆+传媒+影视）竞价基本与昨天持平，封单比昨天减少1亿基本忽略不计。早盘影视分歧被动开板后回封，明天主动转强才算真的强，否则随时可能被放弃。但如果只做影视传媒，除了它貌似也没得选择，毕竟比博纳、德才更主动。
德才股份（山东+基建+AI漫剧）高价趋势股，连板没优势，略过。

大位科技（广东+算力）算力不看，略过。
雅博股份（山东+光伏）光伏不看，略过。

二板 节点？
特发信息（广东+CPO+光纤+航天）长飞光纤新的工具人，还不如赖在长飞，当然我是不会去的，CPO与航天不看，略过。
醋化股份（江苏+染料）跟随百川，只有比百川更主动才能多看一眼。
小松股份（广东+短剧）竞价主力是花了本钱的，只是没想到板块兑现这么厉害，只好硬着头皮封板。只能算给低吸者的奖励，没理由卡掉身位板，略过。

首板 节点？
昨天与前天复盘都特意提到过AI应用的结构很差，套牢盘越多越容易兑现，这是板块的本能反应，任何时候都改变不了，而影视传媒与AI应用叠加太多，自然免不了被牵连。

周一跟一位大佬提到过影视与AI应用重叠太多，但是复盘没有特别强调，因此，复盘工作还需要更深刻才行，包括进监管的横店是否被核应该作为早盘观察板块走势的重要参考。


影视传媒已经没有首板发酵，几个零散的AI应用叠加了其它题材。明天继续锚定掌阅科技的封单大小以及横店是否反核做影视传媒能否回流的预期，如果不能回流，这个方向就难了。
今天的首板主要为资源避险和化工，明天将继续与影视传媒做跷跷板动作，暂时看不出朝那个方向走。全都走不出来或者重新选择新题材皆有可能，明天是年前最后一次出金日，没把握的可以先观察，等看到明确信号再出手。

盘前持仓：无
今日操作：欢瑞回封打板。

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