2026年2月11日！

明日计划： $海量数据(sh603138)$公司是国内极少数的“纯”数据库企业，主业就是自主研发的Vastbase（海量数据库）。相比于许多兼做系统集成或硬件的公司，其数据库业务占比极高，在A股具备稀缺性。产品已通过国家重大专项核心级测试，性能对标国际主流。这是市场最看重的预期差。海量数据是华为openGauss（开源数据库）社区的第一家联合发起单位，其Vastbase就是基于openGauss内核深度定制。作为华为生态里数据库领域的“排头兵”，一旦国产化替代加速，它直接受益于华为渠道与生态红利。
$航民股份(sh600987)$公司并非单纯纺织企业，旗下航民百泰是长三角黄金饰品加工龙头，年加工量数十吨，业务稳定且现金流极好。目前市场仍将其按周期股估值（PE<10倍），但若对标黄金珠宝类公司（老凤祥等PE约15倍），仅黄金加工业务就已支撑当前市值，印染业务相当于白送。公司占据萧山航民村产业园，环保壁垒极高。作为印染行业绝对龙头，排污指标稀缺性保障了产能刚性。面对染料涨价，公司凭借定价权可顺利向下游传导，毛利率稳定性远超同行。

持仓情况～
今天进 $读客文化(sz301025)$
持—— 三江购物、创新医疗
出—— 光线传媒、人民网


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