哎呦，这事儿可有点意思了。刚看到台耀那边发了停产通知，不供低端电子布了，全力转去做高端Low dk材料。这信号，简直就像在平静的池子里扔了块大石头。

这说明什么？普通电子布现在是真的紧俏，产能不够分了呗。厂家都奔着更高利润、更有技术含量的产品去了。结果就是，普通货的供应更吃紧，价格蹭蹭往上走。

你看那个7628布，瞬时价格都飙到含税5块钱一平米以上了。这对头部企业来说，简直是数钱时刻。有机构算了算，头部企业现在卖一平米，瞬时盈利能冲到1.6元左右。这数字，听着就让人心跳加速。更关键的是，现在大家手里都没什么库存了，听说头部企业也就剩半个月的存量，这简直是“家底见光”啊。

所以，3月份再来一波涨价，我看概率非常大。整个链条都被传导了：上游的电子纱紧张，做布的自然就硬气；布一涨价，下游做覆铜板（CCL）的压力就大了，他们不也得跟着调价？这一环扣一环的。

那谁最受益？当然是那些手里既有本事做普通电子布（E-glass），又能玩转高端Low dk材料的国内厂商了。中国巨石 这种龙头就不用多说了，产能和技术摆在那儿，上下游一紧，它的弹性就出来了。宏和科技 在高端电子布领域一直有深耕，这种行业转向对它是长期利好。还有 国际复材，也是这个赛道里的重要玩家。

现在的情况是，国产替代的步伐在加快，上游验证和出货都在提速。同时，上游持续紧张，就像拧紧了水龙头，下游CCL想不提价都难。这个逻辑，目前看挺顺的。

我个人的感觉啊，这波行情可能不止是短期的供需错配。背后还有PCB行业的扩产需求在撑着，加上产业升级的大趋势，高端材料才是未来的角力场。那些能提前卡位、有技术储备的公司，这阵风算是吹对了方向。

不过话说回来，市场情绪变化快，咱们也得边走边看。但眼前的这些信号，确实够热的。接下来就看各家怎么出牌了。

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