事件驱动：2026年2月，字节跳动旗下火山引擎正式发布新一代AI视频生成模型Seedance 2.0（亦称“即梦AI”），引发行业广泛测评与热议。这一被视为“AI影视奇点时刻”的模型，一举攻克了长镜头下角色“脸部崩坏”、音画分离等传统顽疾，实现了角色一致性、物理动态模拟和复杂语义理解的质变。[淘股吧]

市场分析：eedance 2.0的成熟，恰逢微短剧、漫剧等内容形态的爆发期，二者碰撞将释放巨大商业价值。
在应用端，AI漫剧与短剧成为最直接、最先受益的落地场景。传统的动画与漫剧制作周期长、成本高，而Seedance 2.0的能力可直接用于角色设定、分镜生成乃至成片制作，有望将制作周期从数月压缩至数周，实现产能的极大释放。字节跳动自身已启动“次元折叠”微短剧创制计划，由即梦AI提供独家技术支撑，投入千万级资金扶持创作，展现了明确的商业化路径。
在基础设施端，算力需求将迎来刚性、指数级增长。视频生成是公认的“算力吞噬兽”，Seedance 2.0的广泛应用，意味着海量且持续的推理算力消耗。市场估算，即梦AI平台用户每增长100万，将带动相关算力供应商季度营收提升5%-8%。这为国产算力芯片、数据中心（IDC）及算力服务商带来了确定性的增量市场。


概念股一览
德才股份：公司旗下奇想无限与字节火山引擎共建“漫剧AI工作流”，覆盖从IP开发到动态渲染全链条，率先将传统文化IP《山海经》改编为AI漫剧，依托建筑场景数字化经验切入虚拟制片赛道。
中文在线：公司在红果短剧app上线短剧作品超450部,自2024年5月起独家联合首发23部短剧
引力传媒：公司与字节旗下豆包大模型及火山引擎自2023年底起逐步深化合作，构建起”技术+创意+营销”的AI营销生态闭环。公司在2025年8月28日宣布，布局AI漫剧，招聘AI、动漫人才。
浙文互联：字节即梦AI(seedance2.0)核心合作商+为技术（底层模型）+场景（营销/电商）双向赋能。浙文负责场景落地与商业化，融入“派智数字人”“好奇飞梭”AIGC矩阵。
博纳影业：明确提及，字节跳动视频生成模型PixelDance 将很快在即梦上线，博纳影业为抖音即梦 AI官网唯一合作伙伴。重点是更受益于后期电影制作的大幅降本，核心受益。公司与红果短剧合作的警匪系列短剧《天罗地网》项目正在拍摄中
风语筑：即梦 AI 为其非遗数字化与新文旅业务独家 AIGC 技术支持方，Seedance 2.0助力非遗内容视频化创作，2025年11月签约落地。
掌阅科技：旗下泡漫平台首批接入Seedance 2.0，将《斩仙台下，我震惊了诸神！》等网文改编为AI真人漫剧，单部上线6天播放量破亿，依托10万+网文库实现“文本-视觉”高效转化。
上海电影：与即梦 AI 战略合作，围绕 AI 影视内容生成、经典IP焕新，Seedance 2.0赋能《大闹天宫》等 |P 视频化重构。
兆驰股份：旗下风行在线与火山引擎达成深度合作，双方将围绕橙星梦工厂AI创作一站式平台，在技术研发、智能创作引擎及数字内容生态建设三大核心领域，开展全方位、深层次的协同合作。

视觉中国：公司已与即梦展开业务合作洽谈
欢瑞世纪：公司与红果短剧有业务合作
海看股份：公司与红果框架合作方联合开发平台短剧项目，为其提供项目承制、基地拍摄
润泽科技：数据中心业务终端客户字节跳动业务占比超60%
东阳光：公司与关联方共同增资合资公司收购字节IDC供应商秦淮数据中国100%股权(进行中)
光环新网：2024年中标天津宝坻200MW火山云智算中心项目（2025年1月起交付）
亚康股份：2022年5月10日互动易：公司与字节跳动在硬件设备和数据中心的运维服务领域拥有稳定合作。