1、字节跳动推出的 Seedance 2.0 视频生成模型，在实测中展现了惊人的能力, Seedance 2.0 支持多模态输入，据市场实测，其在“物理世界理解”（动作不穿模）、“多镜头一致性”（分镜一致）及“音画同步”上表现优异，效果不输海外 Sora 2。机构指出Seedance2.0有望在AI漫剧、AI短剧等短内容方面率先得到广泛应用，进一步推动漫剧/短剧制作大幅降本提效和产能供给释放。[淘股吧]
①德才股份（ 605287 ）:2026年1月28日互动，福建奇想无限是德才股份控股孙公司。据奇想无限网络2026年1月26日官微，奇想无限作为漫剧制作以及提出AIGC领域智能体一站式解决方案的团队，受邀参与火山引擎大模型游戏+漫剧 AI 工坊”广州企业沙龙。
②掌阅科技（ 603533 ）:公司与字节（量子跃动为公司持股5.98%第三大股东）在短剧、内容语料、AI模型等领域深度合作；布局剧本创作、平台运营、后端投流等短剧产业链，2025年重点经营速看短剧（免费）、现映（付费）自有独立短剧App。
③引力传媒（ 603598 ）:公司与字节旗下豆包大模型及火山引擎自2023年底起逐步深化合作，构建起“技术+创意+营销”的AI营销生态闭环。2025年3月推出“九合创意”AIGC创作平台，嵌入感知、决策、内容三大智能体实现AI文案、图片、视频生成，并在工作流中嵌入智能体降低人工操作。
④捷成股份（ 300182 ）:2026年1月12日互动，公司积极开展AI漫剧内容的生产发行及相关AI技术的研发。目前，公司自研的AI智能体灵犀，将重点应用于漫剧内容的规模化生产，打造自主可控、高品质、高效率的AI动漫生产平台，助力AI漫剧生产的降本增效提质。
2、全球人工智能赛道竞争日趋白热化，美国四大科技巨头Alphabet、亚马逊、Meta、微软公布2026年资本支出计划，总额高达约6500亿美元，规模创下本世纪以来新高。随着北美算力资本开支超预期，光模块、OCS（光路交换）、FAU（光纤阵列）以及上游材料受益。
①详见1月17日学的《AI浪潮下硅光子有望实现高速发展》个股及12楼讨论个股。
②兆驰股份（ 002429 ）：公司光通激光外延与芯片产品线已具备25G DFB激光器芯片量产能力，计划于2026年推出50G DFB、100G VCSEL芯片。2025年11月25日互动，2.5G DFB 激光器芯片已经完成首次流片测试,同时10G、25G DFB 激光器芯片的外延生长工作已启动。兆驰集团于2024年12月20日宣布投建“年产1亿颗光通信半导体激光芯片项目”，并建设砷化镓、磷化铟化合物半导体激光晶圆制造生产线。
③君逸数码（ 301172 ）：2025年11月19日盘后公告，公司与光宏精密签署《增资协议书》，公司将以自有资金12000万元人民币对光宏精密进行增资，本次增资完成后，公司将持有光宏精密60%的股权，光宏精密将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。后者主要产品为精密光学元件及组件，是各类光纤器件、摄像模组和光模块的基础，产品主要应用于消费电子、汽车电子、安防、光通讯等领域。