春节前最后一周交易日，所以有点苗头的题材资金竞价就出手了，这里量化天生占优，竞价顶的应该都是量化干的，不管你信不信量化先信，等你信的时候就可以先手抛了，昨天也写了这周需要积极一点，先信先干先吃肉这里仍然适用，但是因为这周一就开始启动所以需要等一个分歧承接，想直接发酵到春节前作为老题材有一定难度，重点看一下分歧承接的机会。

情绪分化还是十分明显的，高位的连板走不出来，基本上都是走一个断板反包，最大的问题是断板反包这种情绪标断一天也没多大作用，续不了几天命，那么不如走连板去试探jg了，目前缺一个踏着七彩祥云迎难而上的英雄，要么选一个抱团出来的英雄，要么从这波低位新发酵推倒重来站出来一个，看看资金怎么考虑吧，总感觉今年资金对于跨年博弈并不是太热情，之前官媒定调的也是价值趋势慢牛，25年光模块，pcb，机器人，最后收尾的航天都给了模板，26年大概率也是以价值慢牛走势为主，跟踪为主，适应市场。

ai应用，发酵字节的seedance2.0视频生成模型，竞价开盘就被顶了各种一字，量化现在把情绪是策略到位了，荣信，海看，中文，兆驰，欢瑞，掌阅，德才，上海，风语全部一字开，开盘后博纳一字换手晋级，奥瑞德，辉煌，引力，三六零换手拉板助攻，日内有一种板块该强不强承接又不弱的感觉，说强吧后排再没怎么助攻，就那几个一字的撑门面，说弱吧也没太大分歧，当然了今天和指数强势也有很大关系，如果是高开低走的走势那么应该会看的更清晰一点，板块远低于之前的脑机，航天，应用，雅下等等爆发时的强度，又比近期轮动的其他题材强不少，毕竟能开这么多一字也是不容易了，这里等一个分歧承接检验的机会，主观还是看好持续性的，毕竟这算是正儿八经的降本增效应用路径，后续分歧注意逻辑优先，实质受益的标的才值得去关注。

光伏，如果没有马斯克持续发推，说实话现在还在召开座谈会想着怎么解决内卷活下来的阶段，第一次爆发第二天卒，第二次爆发第三天卒，说实话太空能源这块是挺好的一个叙事方向，但是完全由马斯克来推动是很难走出持续性的，产业趋势还是要靠行业发展来推动，更何况后期还涉及到各种毛衣战的不确定性，板块目前走出来的半强度的协鑫，拓日看看带动性如何把，这里如果解决了可回收火箭的问题那么光伏卷到太空也算高看一眼了，等一个国内产业路径的释放。

航天，还是不清晰，高位演绎的筹码博弈阶段，今天又是动力拉板最后还是炸掉了，每天轮一个辨识度，不确定性高，随机性大，这里就聚焦一下楼上的光伏（太空能源）就好，不过老一批的航天辨识度都止跌反弹了，那么后续新分支开启就容易一些，这里只要解决了可回收问题那么就可以当1-100去做了，类同的产业趋势就是机器人和人工，基本上和之前推演的剧本差不多，聚焦核心就好。

化工，长趋势板块，每年都有一两波涨价推动板块热炒，百川高开秒板，韩建尾盘回封，吉华一字反包，闰土高开秒板二连开启二波，再加一些首板就形成了板块涨价趋势，玩不懂，适合佛系玩家。

通信，光纤涨价，杰普t，天孚，光库，长芯，长飞等等拉板或大幅冲高，板块还是以人工硬件价值导向为趋势不断新高，里面的一些成长股还是值得中线持有的，这里头部机会会越来越明显，尽量去找产业链里的机会，价投在这里值得拥有。

题材这里还是轮动为主，虽然有一两个主题材但是很难持续一天，在量化助涨下很容易直接高潮猝死，不停涨涨不停可能是个好选择，同时高位容错率明显开始变好了，之前断板的百川不断反包新高，名雕4+2，闰土，天奇，三变，拓日，亚玛，长飞趋势新高，杭电4+2，横店不断反包新高，日内地产京投都能反包可以看出来高位不分题材去做反包了，这也是今天韩建今天尾盘能掏回来晋级的原因，这里从隔几天反包到隔日反包再到日内就提前回流晋级说明情绪是转暖的，接下来注意一下共振的主流题材的连板行情。

今日操作，继续t网宿，新开博纳，引力，冲高减了巨力，浙文，走了数据g，折腾了一天风语债没赚钱。

明日计划，这里看好连板可能出一波行情了，断板反包周期越来越短，接下来该连板突破了，至于主板还是弹性都有可能，航天这里除非网系可回收成功，否则再等下一个节点吧，应用，这里语料刺激比较多，不仅有算力，还有大模型的突破，包括红包的各种玩法等等，今年称之为元年也不算错，新东西都值得一试，不过日内爆发强度稍显不足，前排全部一字，后排后继无人，看看明天能不能跟上，明天开始去弱留强，换手承接好的都可以去低吸，只要题材还能继续反包机会不会小，转债套利风语，一字这里的等分歧机会去做承接最好的，另外明天杭电和横店两个只要指数不拉的情况下都要异动，看一下反馈，这里主板需要去做异动突破了，看选抱团还是日内共振的，接下来的重点观察方向。$协鑫集成(sz002506)$$中文在线(sz300364)$$掌阅科技(sh603533)$