板块梳理

① 商业航天-2026年商业航天迎来“决战时刻”，我国成功发射可重复使用试验航天器；特斯拉据称正在美布局多州建厂 以扩张太阳能电池制造版图（长江通信、航天发展、巨力索具、雷科防务、银河电子、信维通信、神剑股份等）

② 太空光伏-特斯拉据悉正在美布局多州建厂，以扩张太阳能电池制造版图（协鑫集成、棒杰股份、协鑫能科、正泰电源、均达股份、迈为科技等）

③ 锂电- 2月受春节影响环降10%，预计3月恢复至12月高位，环增15-20%，4-5月有望进一步上涨，锂电旺季将至（天际股份、杉杉股份、恩捷股份、三祥新材、永太科技、多氟多等）

④ 机器人-春晚将有宇树、银河通用、魔法原子、追觅科技、松延动力、智元等上台表演; 马斯克最新访谈再度强调机器人灵巧手的重要性（凯龙高科、田中精机、百达精工、智立方、五洲新春、联诚精密、天奇股份等）

⑤ 算力-工信部印发通知 推进“1+M+N”国家算力互联互通节点体系建设；上海市经信委：瞄准智能终端、商业航天、低空经济等新赛道 再造万亿级产业新增量（网宿科技、数据港、利通电子、易华录、亚康股份、宏景科技等）

⑥ 化工-2月5日，巴斯夫此前宣布上调亚太地区的TDI产品价格11%（沧州大化、金牛化工、百川股份、德美化工、百合花、皖维高新、江天化学等）




事件梳理

1、商业航天

（1）“华尔街神算子”Tom Lee疯狂设想：如果SpaceX执行火星任务遇上富含黄金的小行星，马斯克或成为新的世界央行行长

（2）7日，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号F运载火箭，成功发射一型可重复使用试验航天器试验航天器将按计划开展可重复使用试验航天器技术验证，为和平利用太空提供技术支撑

（3）上海市经信委：瞄准智能终端、商业航天、低空经济等新赛道，再造万亿级产业新增量

（4）7日电，NASA确认在Crew-12及“阿耳忒弥斯2号”任务中允许宇航员随身携带最新款iPhone，旨在解锁商用消费电子产品的全新使用场景

（5）人m日报：太空光伏远期想象空间巨大 但规模化发展仍需一定时间

（6）亚马逊CEO安迪・贾西：计划2026年进行20次以上卫星发射，并启动卫星互联网商业运营

（7）知情人士：SpaceX推迟今年的火星探测任务，计划优先于2027年3月实现无人登月

（8）马斯克重磅发声：三年内部署AI成本最低的地方在太空 Optimus是“无限印钞机”

（9）特斯拉据悉正在美布局多州建厂，以扩张太阳能电池制造版图

（10）美“猎鹰9”火箭获准复飞 2月11日将执行“龙”飞船载人发射任务

2、AI

（1）工信部：面向国家枢纽节点、重大战略区域、重点行业建设算力互联互通节点，构建算力互联互通节点体系

（2）6日，“千问春节30亿大免单”活动订单量已超过 1000 万单，距离活动上线仅9个小时

（3）千问将春节免单卡的有效使用期限从2月23日延长至28日千问官方表示，春节免单活动上线后，参与热度远超预期，为给用户预留更充裕的使用时间，将免单卡有效期延长至2月28日

（4）特斯拉副总裁陶琳今日表示，针对中国辅助驾驶和AI应用场景，特斯拉在中国已自主投入并使用了一家Al训练中心，从而进行特斯拉AI在中国的本地训练能力部署

（5）英伟达CEO黄仁勋：市场需求极为火爆，大规模AI资本开支是适宜的、必要的

（6）我国首次明确培育三类数据流通服务机构，助力“人工智能+"行动

（7）千问元宝红包口令已能够在微信中复制

（8）国家数据局等部门：支持各类数据流通服务机构加强与人工智能企业等合作


3、人形机器人

（1）学时报发文：《具身智能产业成为大国博弈新赛道》

（2）根据天眼查信息，人形机器人企业松延动力已完成工商变更，公司名称由“松延动力（北京）科技有限公司”变更为“北京松延动力科技集团股份有限公司”这意味着，松延动力正式完成股份制改革，资本路径进一步前移

（3）智元机器人将于2月8日20:00全球直播全球首个大型机器人晚会《机器人奇妙夜》

（4） 马斯克最新访谈再度强调机器人灵巧手的重要性

（5） 小米机器人突破触觉感知瓶颈：仅凭触觉实现毫米级精细抓取


其他

1、预制菜：6日，国家卫生健康委发布《食品安全国家标准 预制菜》（征求意见稿），面向社会公开征求意见

2、低空经济：6日，由中国航天科技集团九院牵头研制的国内首款航天造电动垂直起降飞行器（e VTOL ）首飞成功，圆满完成各项性能验证

3、金融：证监会发布《关于境内资产境外发行资产支持证券代币的监管指引》

4、美伊：伊朗外长：本轮美伊磋商是“良好开端”，双方同意继续谈判

5、量子科技：人m日报发文：《国际首个！量子“捕手”为寻找暗物质提供新工具》

6、城市更新：国常会：在基础设施、城市更新等重点领域，深入谋划推动一批重大项目、重大工程

7、氢能：我国科学家在青藏高原首次发现天然氢气重要来源。