1、昨晚比亚迪发布第二代刀片电池，充电速度刷新全球纪录，满电续航突破1000公里，大幅提升新能源汽车使用效率，利好高压快充、智能电网、动力电池方向。早盘市场显示，资金对电网设备认可度最高，汉缆股份、顺纳股份斩获3连板，安靠智电涨超8%，前排个股带动资金强势回流。[淘股吧]

近期智能电网催化不断，美国三大电网获批750亿美元输电扩容，国网“十五五”规划投资约4万亿。在AI赛道爆红带来的电力压力下，各国都在加大电网设备的资本开支。再叠加电力出海逻辑，短期建议重点跟踪智能电网方向。

2、美参院通过“2026年NASA授权法案”，强化商业航天地位；我国政府工作报告首次提及卫星互联网，将航空航天定为新兴支柱产业。同时，蓝箭航天“蓝焱”发动机完成整机全系统长程试车，我国大推力液体火箭发动机技术再获突破。

受多重利好提振，商业航天板块早盘修复，航宇科技涨近7%，航发控制、航天发展大幅冲高。当前我国商业航天正从“探索验证”转向“成长爆发”期，行业迎发展拐点，预计在“十五五”期间，随着政策体系持续完善+产业生态日益成熟，商业航天后市预期依旧很高，短期可以继续逢低跟踪。

3、OpenAI推出GPT-5.4，模型上下文与推理能力升级，向自主智能体迈进；阶跃星辰Step3.5Flash模型登顶OpenClaw榜首，国产大模型视频生成能力具备全球竞争力。AI大模型持续迭代，多模态发展助力算力与应用赛道，早盘AI智能体、算力租赁等板块修复，星环科技涨近10%创历史新高，普元信息等大幅冲高。

相关部门明确将大力推动“人工智能+制造”，年内AI应用仍是发展重点，产业与政策红利值得期待。近期美股科技股整体表现较弱，但AI应用方向的Applovin、Palantir都逆势走强，明显有资金承接，短期建议逢低关注AI应用方向，等待轮动机会。