算电协同概念梳理[淘股吧]

2026年3月两会政府工作报告首次将“算电协同”列为新基建工程，标志其上升为国家战略，核心是“算优化电，电支撑算”，推动数字基础设施绿色低碳转型。此前政策已持续铺垫，2026年2月国资委明确推进“算力+电力”协同发展。
地方实践中，宁夏“西部数谷”成效显著，建成全国首个大规模“算电融合”项目，智算规模居全国第七，依托绿电优势推动算力与电力协同。上海已验证跨省算力转移调峰模式，实现3分钟跨千里算力迁移，助力电网削峰填谷。
企业层面，多家企业布局相关业务，涵盖绿电供应、智算集群建设、配套设备研发等，上下游产业链同步发力，推动算电协同商业化落地，适配算力爆发式增长下的电力保障需求。
相关公司梳理（所有信息均来自公开披露内容，仅作为研究探讨之用，不构成任何参考依据）
一、绿电供应赛道（电支撑算核心，适配算力绿电需求）
金开新能：深度布局新能源与智算中心一体化，深化算电协同，投资建设新疆昌吉5000P智算中心并签约乌兰察布智算中心项目，受益于算力绿电需求扩容。
豫能控股：明确布局算电协同业务，拟参股先天算力公司并收购郑州合盈数据控股权，依托区域电力资源优势，助力算力场景电力保障。
中国能建：布局算电协同相关业务，通过新建新能源配套项目，以“绿电直供+智能电网+算电协同”三位一体模式，为数据中心提供长期稳定低价绿色的电力供应。
协鑫能科：聚焦绿电供应与储能业务，可提供算力中心绿电配套服务，深度贴合算电协同“绿电支撑算力”核心需求。
华自科技：依托源网荷储一体化、算电协同、零碳供电等核心优势，积极拓展相关绿电市场，2026年将聚焦国家算力枢纽节点，加大重点区域拓展与项目储备，推动业务快速落地。
同力天启：明确布局算电协同相关业务，聚焦绿电供应与储能配套，2025年3月与庆阳市政府签署战略协议，规划建设2GWh储能装备生产线及1GWh磷酸铁锂储能电站，探索算电协同智能调度模式，为算力场景提供绿电与储能支撑，受益于算电协同政策红利释放。

二、电网设备赛道（算电协同基础保障，适配算力调峰、电力传输）
三星医疗：电网相关设备可适配算力场景电力调度需求，受益于算电协同带来的电网改造需求扩容。
汉缆股份：参与电网传输相关设备研发与供应，为算电协同中的电力传输、调峰提供硬件支撑。公司可为民用算力数据中心提供电力电缆、氢能相关产品，深度贴合算电协同场景需求。
国网信通：聚焦电力信息化与算力调度协同，可实现算力与电力的智能监测、调度，契合“算优化电，电支撑算”。
远光软件：电力信息化系统可适配算电协同场景下的电力调度、能耗监测需求，助力算力与电力协同高效运行。
积成电子：聚焦电力调度自动化、配网自动化，可适配算电协同场景下的电力调度、能耗监测需求。
中国西电：主营电力传输设备，可为算电协同场景下的电力长距离传输提供核心硬件支撑。
安靠智电：主营电力传输相关设备，可适配算电协同场景下的远距离电力传输、算力中心电力接入需求。
泰豪科技：聚焦电力配套与智能电网业务，可提供算电协同场景下的电力保障配套服务。
恒华科技：聚焦电力信息化与算力协同服务，主营电力行业BIM平台软件及数字化应用服务，可提供算电协同场景下的电力规划、算力调度配套服务。
南网数字：聚焦电力数字化与算力协同，打造数字电网关键载体，发布电碳算协同运营系统，可提供算电协同场景下的电力监测、算力调度配套服务。
派诺科技：深耕电力用户侧能源数字化服务，核心产品包括智能电力测控保护、能源物联网管控平台等，可适配算电协同场景下的能耗监测、电力调度需求，助力算力与电力协同高效运行。

三、算力配套赛道（算优化电核心，支撑算力调度与协同落地）
软通动力：以自主研发的“天元智算服务平台”为核心，提供跨域异构算力调度、算力基础设施建设运营等全生命周期服务，已接入北京、上海、宁夏等算力节点，激活跨区域算力流通能力，助力算电协同落地。
广电运通：自研望道大模型及运通智算云平台，可通过核心技术实现跨区域算力调度，适配算电协同场景下的算力优化需求，同时依托高速传输技术满足算力训练、推理的低延迟要求。
科信技术：可提供数据中心网络能源建设方案，核心产品包括智能微模块数据中心、封闭冷通道等，能够为数据中心机房提供供电、散热等核心功能，衔接算力场景与电力供应，助力算电协同高效运转。
科大讯飞：聚焦国产算力训练技术突破，提升算力训练效率，其算力相关技术可适配算电协同场景下的算力优化需求，助力降低算力能耗，实现算力与电力的高效协同。
铜牛信息：聚焦数据中心建设与算力服务，可提供算电协同场景下的算力基础设施支撑。
中恒电气：在数据中心电源业务中持续加大研发力度，打造超高效、高可靠、智能化的第三代HVDC产品矩阵，匹配智算中心高功率密度服务器机柜的电源需求，助力实现智算中心“三零”目标，最终实现算电协同。

四、节能技术赛道（算电协同辅助支撑，降低算力与电力能耗）
银轮股份：深耕数据中心冷却系统领域，控股子公司已签订BTB算力中心液冷散热系统供货合同，液冷技术可显著降低算力中心能耗，适配算电协同绿色低碳核心需求，有望打开新增长曲线。
中兴通讯：绿色智慧数据中心引领者，推出弹性供电模块、液冷系统等节能产品，既可为算力中心提供高效供电支撑，也能通过制冷技术降低能耗，实现算力与电力的节能协同。
科华数据：明确布局算电协同业务，聚焦数据中心能源管理与节能技术，联合头部AI芯片商构建异构算力平台，实现跨厂商算力资源整合与高效利用，可为算电协同场景提供高效节能的供电、储能解决方案。

昔日游资、量化大户所倚仗的低延时交易 “特权”，正被监管一步步抹平。[淘股吧]

从业内获悉，券商此前向大体量资金客户提供的“独立交易单元”正面临全面整改，整改到位前，沪深两大交易所均已暂停接收券商的独立交易单元申请。
有华南某券商营业部客户经理向界面新闻记者反馈，2025年底交易所便已暂停新增。一家券商IT部门相关负责人向界面新闻记者透露，“交易所的要求是整改后，一个独立交易单元不能由一个账户独占，至少要存在10个活跃账户。”
“受上述整改所影响，过往游资凭借独立交易单元开展的打板策略，以及部分量化高频策略或已失效。”有受访人士透露，其本人所在的公司已有亿元级别的客户开始寻求其他策略。
也有上海某头部量化私募相关人士表示，目前公司并未收到相关通知；另一家头部量化私募对界面新闻表示，不了解相关情况。
传统语境下的“独立交易单元”，通常指券商专为资金体量庞大的单一客户单独配置的交易通道，在集合竞价、打板交易这类对成交速度要求极高的场景中，订单的排队优先级更高。
尽管独立交易单元服务设置了较高的客户资金门槛且要价不菲，却依然挡不住对交易速度有天然极致要求的游资、量化机构等争相布局采购。独立席位往往需要1000-3000万元的资金门槛，成本要20-30万元一年。
“对游资而言，独立交易单元主要是用于短期抢涨跌停板，游资可以买得进，跑得出；量化则需要利用通道优势做高频交易。”受访的IT负责人介绍。
打板策略是A股涨跌停板制度下特有的一种交易策略。
广东游资黄光耀表示，打板策略又可以细分为扫板（在股价接近涨停时买入）、排板（封涨停以后排队买入）、回封板（炸板重新回封时买入）以及一字板，不论哪种情况下，“手速”都至关重要，独占交易单元也被很多人形象地称为“打板神器”。以最明显的一字板个股为例，正常去排队的话基本买不到，从以往一字板个股的龙虎榜数据也可以看到，个别营业部出现的频率非常高，这种基本就是具备通道优势的。
资深投资者郑先生谈到，在个股股价快速下挫的情况下，晚一秒成交可能就多损失好几个点，甚至可能被封在跌停板上失去当日出逃的机会。还有一种更极端的情况是，个股突发重大利空，出现连续跌停，这时如果能够早一天割肉的话，损失会少很多。以往在面对类似的场景时，具备通道优势的资金能够更早、更快地实现“抢跑”，及时止损。
据悉，市场上的很多知名游资早期都曾将打板策略作为核心的操作策略之一，并且随着这些游资的成名，打板策略也被更多的投资者所熟知。近年来，越来越多的量化投资者也纷纷涌入打板领域，量化打板策略快速崛起。
多位券商人士透露，一定程度上，虽然也有方法在迎合整改的情况下继续使用原来的打板策略，比如“券商可以往独立交易单元里面掺入一些无关紧要的客户，形式上不再独享。或者把独立交易单元混成一个池子，大客户不再单独绑定一个，今天用这个，明天用另外一个。其他客户也是，由券商来分配，这样可以确保打同一个票的时候不冲突，能维持原来的打板效果。”
“但相比此前独占交易通道，变通后的操作实施难度加大，结合当前市场打板策略收益率下降的趋势，原先的打板策略正在逐渐失效。”业内人士透露，“通道整改是这次交易所要求的规定之一，还有一个就是要求所有托管在交易所机房的设备退出。当前，很多券商已将机房从交易所搬离，我们公司也在春节把机房进行了搬迁。”
去年末，业内曾传闻深交所向券商下发“三条交易链路调整新规”，核心目的正是打破游资、量化机构等依靠交易所机房专属设备形成的低延时交易优势。
机房托管、独立交易单元等业务先后迎来监管整改，但券商为大资金客户打造的低延时交易“全家桶”服务却远不止于此。
通常，从客户在券商服务器下达交易指令，到最终在交易所主机实现撮合，中小投资者与机构、大户之间的交易延时往往相差数十甚至上百毫秒。而每一次交易速度的提升，都意味着能吸引更多大资金在券商沉淀，进而为券商带来更可观的佣金收入与客户资产规模，这也进一步倒逼券商在低延时这类交易速度专属服务上持续加码、不断升级技术装备。
为追求极致低延时，游资或高频量化甚至会沿着交易链路，从物理层到策略层在券商配置一整套低延时“组合拳”。即便物理层面的机房托管业务、通道层面的独立交易单元已被监管出手整改，券商在硬件层面不断升级的FPGA加速卡、系统层面的极速交易柜台，以及极速行情与算法交易，仍能帮助客户将速度优势转化为极致收益。

通过前期的不断投入，例如中泰证券和华鑫证券等在游资和量化圈内已积累了一定口碑。
公开资料显示，中泰证券2015年自研的量化交易平台XTP目前已服务650余家量化私募及3000余支产品，覆盖市场九成以上私募管理人；华鑫证券在2017年将奇点交易系统投入市场，机构投资者的成交额接近总成交额的一半，其多家营业部跻身全国百强。

长芯博创于2月24日晚间披露，公司与上海鸿辉光通科技股份有限公司签署了一份股权收购意向书，拟以约3.75亿元的暂定对价，取得上海鸿辉光联通讯技术有限公司（下称“鸿辉光联”）93.8108%的股权，并明确将100%控股列为后续目标。[淘股吧]

公告发布次日，公司股价报收156.98元/股，总市值约457亿元。这次出手的底气，来自长芯博创2025年归母净利润同比预增最高逾4倍的业绩表现，以及其向产业链上游延伸的战略考量。

不过，同一份公告也披露了重要股东与多名高管的集中减持记录，两条信息并排呈现，让市场对长芯博创有了更多的关注。

鸿辉光联是一家在光学器件行业积累了相当年头的企业，1.123亿元注册资本，2000年9月在上海嘉定落地，主要做滤光片、分光镜、高反膜及Z-BLOCK等产品的研发和生产，客户覆盖电信、数据中心和工业互联等场景。

这类产品在光通信链条里属于偏上游的位置，负责光信号的过滤、反射与合束等基础功能，是组装光模块绕不开的配套组件。

长芯博创本身是做集成光电子器件起家，属于产业链中游。把上游的器件能力收进来，在供应链稳定性和成本管控上都有直接好处，遇到产品迭代时的协调周期也会短一些。

从当前行业走向来看，数据中心扩容带动了对高速光模块的需求，进而让上游光学器件的市场景气度持续走高。CPO等新封装架构对Z-BLOCK等组件的性能要求也在提升，这让掌握这类技术的企业在谈判桌上更有筹码。

在交易条款上，意向书设计得比较细致。签署后10个工作日内，长芯博创需先付100万元意向金锁定交易；双方约定4个月排他期，期间各自不得与第三方就同类资产展开谈判；针对剩余6.1892%的小股东股权，卖方须协调夏翔和杜桂华两名自然人股东，以可接受的条件完成转让，并出具不可撤销的承诺文件——这是正式签约的前提条件之一。若卖方无故违反这一安排导致全资收购落空，合同将其定性为根本违约。

这些条款背后，长芯博创的意图相当明确：不是拿个相对控股就算，而是要把标的公司完全纳入自身体系。全资持股意味着财务可以全额并表，内部资源调配也不再受制于少数股东。

当然，公告同时提示，交易最终能否落地，还要看尽职调查和审计评估的结果，不确定性依然存在。2月25日，长芯博创方面在接受媒体问询时也表示，目前仍属意向阶段，以公告为准。

此次并购的财务基础，是长芯博创近期持续走强的经营数据。公司2025年度业绩预告显示，预计全年归母净利润落在3.2亿至3.7亿元区间，对应同比增幅为344%至413%；扣除非经常性损益后，净利润预计为3.05亿至3.55亿元，同比增幅更高达430%至516%。

业绩增长的推动力主要有三：数据通信产品收入随市场扩张而增长、控股子公司长芯盛（武汉）科技股份有限公司当期业绩大幅提升，以及公司通过增持将对长芯盛的持股比例提高了约18个百分点，带动了归母口径利润的相应扩大。

股价层面，公司自2024年下半年以来累计涨幅显著，总市值一度接近500亿元，处于历史高位区间。

正是在这个时间节点上，公告披露的减持记录引发了一定关注。意向书签署前三个月至公告披露日，持股5%以上股东朱伟及其配偶王晓虹通过集中竞价和大宗交易合计减持约691.53万股；同期，公司董事兼总经理汤金宽减持7.125万股，副总经理周蓉蓉、财务总监彭国泰各减持3.275万股。

更值得关注的是，公告明确指出，未来三个月内，朱伟及其配偶仍有已披露但尚未完成的减持计划有待执行。

减持本身是否违规，是监管层面的独立判断。但从信息传递的角度来看，一份公告里同时出现并购扩张和高管减持两条信息，确实会让投资者产生一些自然的疑问：公司内部对当前估值的判断究竟如何，收购标的的质量能否支撑现有市值。这类疑问不一定有明确答案，但它们影响着市场对公告的整体解读方式。

就后续进展而言，尽职调查结果、小股东的承诺文件能否如期取得、正式协议的条款走向，都会影响这笔交易最终能否以当前的框架落地。对长芯博创来说，推进节奏和信息披露的透明度，将在很大程度上决定市场对这次并购的态度如何演变。

0306涨停异动逻辑[淘股吧]

公告,
代码，sh 601567 。名称，三星医疗。原因，荷兰9.49亿订单,智能电表,数据中心电力,储能,医疗
1、2026年3月5日公告，子公司三星瑞典与荷兰Enexis签订1.17亿欧元约9.49亿元油浸式变压器框架合同，金额占2024年营收6.5%，实现西欧市场配电业务首次突破。
2、公司产品涵盖智能电表、变压器、开关柜等，贯穿电力物联网感知层、网络层和应用层，广泛应用于电力系统。
3、公司2025年三季度末在手订单179.14亿元，同比增长14.69%，其中海外配电21.82亿元，同比增长123.96%。
4、公司依托电网渠道优势，积极储备石油化工、数据中心等新场景客户。公司推出5-350kW逆变器、5-20kW储能逆变器及261kWh工商储户外柜，覆盖户用至电站级场景，储能业务加速出海。公司海外收入主要来自欧洲（占比约45%）、东南亚（30%）、南美（20%），美国市场收入占比不足1%。
5、截至2025年上半年度末公司医疗服务板块已布局38家医院，其中康复医院32家，总床位数超万张。
智能电网,2026年3月5日政府工作报告，“算电协同”首次列为国家新基建工程。
代码，sz 002498 。名称，汉缆股份。原因，特高压,海缆,数据中心,氢能备用电源,核电
1、公司是国内高压及超高压电缆、附件生产、安装、竣工检验的核心供应商，产品涵盖500kV交直流海底电缆，服务电网、海上风电、抽水蓄能等场景。公司研发±535kV交联聚乙烯绝缘光电复合柔性直流海底电缆达到国际领先水 平。
2、公司是国内少数提供高压及超高压电缆、附件生产、安装、竣工检验的供应商之一。
3、2021年半年报，公司投资成立了青岛汉河氢能装备科技公司，进行通信、电力、医院、数据中心等氢能备用电源和氢能热电联供等产品的研发和市场推广，同时生产销售100w～120kw各种功率电堆。
4、子公司常州八益电缆核电K3类仪控电缆市场占有率高，已掌握二代、二代加、三代和四代核电缆设计和制造技术，参加国家多个核电卡脖子研发项目。
5、公司进行重点新产品研发主要包括：大功率氢燃料发电系统技术研发、海上风电用电缆关键技术研究及应用示范项目研发等。
代码，sz 000533 。名称，顺钠股份。原因，数据中心（变压器）,字节,核电,储能
1、2026年1月6日互动，公司积极参与全球数据中心行业建设，为数据中心项目提供变压器、开关柜、电抗器等各类产品。公司通过孙公司顺特电气（持股75%，施耐德持股25%），成为施耐德在中国唯一的变压器合资企业，具备承接其全球AIDC变压器订单外溢的“嫡系”优势。公司2025年上半年境外业务占比12.99%。
2、公司先后为秦淮数据、阿里巴巴、万国数据等客户累计供货超过5000台套输配电设备。秦淮数据是字节跳动最主要的算力服务商。
3、公司主要产品变压器、预装式变电站等，业务广泛分布于国内外新能源、智能电网、数据中心、半导体、核电等领域。
4、公司核岛1E级干式变压器用于核反应堆安全供电系统，非安全级干式变压器（BOP）用于常规岛及辅助设施，开发核聚变实验堆（ITER）配套电力设备，参与国际热核聚变项目。
5、公司面向大型储能电站和分布式工商业储能电站，分别推出储能变流升压一体机和分布式储能一体柜。
代码，sh 600821 。名称，金开新能。原因，算电协同,无问芯穹,光伏上游
1、2025年2月6日公告，公司全资子公司签署人工智能算力技术服务合同，预计年算力租赁含税收入6,912万元，标志“算力,电力”融合落地。
2、公司目前主要包括光伏发电和风力发电两个板块。装机主要位于西北地区，风光装机合计达1.95GW，占到总装机的48.7%；其次是华东和华北地区，分别占比19.8%、18.6%。
3、公告携手国家超级计算广州中心新疆分中心投资建设新疆昌吉州昌吉市智算中心项目，算力总规模达到5000P，首批建设规模2000P。公司下属全资子公司金开新能伊吾数字与无问芯穹(北京)签署了人工智能算力技术服务合同。
4、通过其全资子公司金开新能伊吾数字与无问芯穹签署《人工智能算力技术服务合同》，间接为DeepSeek提供算力支持。（未证实）
5、公司积极布局上游光伏组件制造业、新能源供应链服务等创新业务领域，规划到2025年新能源发电装机规模突破13GW。
代码，sz 002227 。名称，奥特迅。原因，充电设备,储能,数据中心电源（阿里）,固态电池,核电
1、公司开发的电动汽车交流充电桩、电动汽车非车载充电机、V2G双向智能充放电产品及电动汽车柔性充电堆已广泛应用于全国各类电动汽车充电站。公司建设的兆瓦级公共超充站已经先后与比亚迪、东风、等等众多车企开展了 超级充电实车测试,公司曾与比亚迪等车企合作,为其提供充电设备或已联合开展大功率充电试验。
2、子公司西安奥特迅以储能产品为基础，积极拓展特种电源产品、储能变流器、储能系统等相关领域的业务。公司在储能变流器（PCS）、能量管理系统（EMS）、储能及微电网系统集成等方面具有较强的技术储备。
3、公司战略性布局通信用高压直流电源（HVDC）产业，产品已经在多个数据中心应用。公司的电源产品有供货于阿里巴巴数据中心。
4、公司自主研发的兆瓦级（1000kW）超充堆和兆瓦级（1000kW）储能变流器，可用于固态电池的快速充放电。
5、公司核安全级（1E级）充电装置及交直流配电柜已成熟应用于多个核电项目。
代码，sz 000720 。名称，新能泰山。原因，电力电缆,物业,资产注入预期
1、公司控股子公司曲阜电缆主要从事电线电缆、光纤光缆、电力光缆等产品的研发、制造与销售。2025年三季报，前三季度营收10.27亿元，同比增长30.38%，主要因控股子公司鲁能泰山曲阜电缆业务销售增加。
2、2024年年报，公司主营产业园开发、综合资产运营及电线电缆生产，拥有南京鼓楼滨江江山汇综合体项目，并持续推进存量资产盘活与轻资产服务转型。
3、公司电缆业务以子公司曲阜电缆为主体开展，通信电缆、电力电缆先后被评为山东名牌产品。
4、公司产业园开发在南京市的项目，主要为江山汇和江山汇金两个项目，具体包括项目的建设销售、持有物业的运营管理。全资子公司宁华物产以自有物业项目为依托，建设物业服务标准化体系。
5、2024年半年报披露，公司控股股东能源交通以公司作为实控人华能集团存量土地利用与盘活工作的平台，适时采取资产注入、委托管理、合作开发、设立基金投资运营等多种合法合规的方式运作。
代码，sz 000601 。名称，韶能股份。原因，绿色电力,实控人拟变更,工业机器人（轴承/减速器）,机械零部件
1、公司水电装机68万千瓦，储备耒阳灯盏窝、翁源抽水蓄能项目，可提升存量水电资产价值；生物质能发电装机容量为0.36GW。
2、2025年7月3日盘后公告，公司拟向特定对象发行A股股票，发行对象为韶关市金财投资集团有限公司，募集资金总额不超过4亿元，控股股东变更为工业资产与金财投资，实际控制人将变更为韶关市人民政府国有资产监督管理委员会。
3、2025年3月17日互动，旗下宏大公司2024年在减速器业务方面实现销售收入1200万元左右，并在已有的轴承、减速器等产品基础上，向工业机器人零部件产业链延伸发展。
4、子公司韶关宏大齿轮主要产品为交通机械零部件和总成、工程机械零部件和总成（齿轮、齿圈等传动零部件、工业减速器等）。
5、公司主营电力生产销售，主要产品为电力、汽车零配件、环保纸餐具、煤炭等产品贸易。公司装机规模位居全国前列，单个发电项目装机规模全国第一。韶能股份旗下的宏大齿轮为比亚迪、广汽等车企的供应商。
代码，sh 601616 。名称，广电电气。原因，电网设备,变压器,腾讯（数据中心）,电力设备
1、公司主营高端成套设备及电力电子、元器件，产品已批量用于数据中心、轨道交通、新能源等新兴领域。公司通过收购ABB相关股权完善高端断路器与变压器产品线，其断路器、变压器产品已覆盖数据中心、轨道交通等新兴领 域。
2、2026年1月29日发布业绩预告，预计2025年归母净利润-5000万元到-2600万元，将出现亏损。
3、2024年10月17日官微，子公司安奕极电气荣获腾讯A级供应商，安奕极产品广泛应用于数据中心领域，已用于包括香港沙田数据中心、上海超级计算机中心、腾讯云数据中心（上海、瑞北、江宁、仪征、贵安等）数据中心项目 。
4、2024年半年报，公司推动数据中心服务的深度合作，持续为华中、华南等省份项目提供国标一级能耗干式变压器。
5、公司主要业务为成套设备及电力电子业务和元器件业务，深耕电网电厂、轨道交通、钢铁冶炼等传统行业，并有序推进在数据中心、半导体等专业领域。
代码，sz 002015 。名称，协鑫能科。原因，虚拟电厂,算力中心,液冷超充,光伏RWA,间接参股沐曦
1、公司基于大模型多智能体(VPP:Multi-Agent)协作的虚拟电厂运营服务,通过负荷预测、策略算法、调度控制和交易评估等智能体,为广义虚拟电厂开展电力辅助服务、需求侧响应、电力现货交易、绿电交易和电能量交易。
2、2023年5月18日,苏州市相城区政府与协鑫集团签署战略合作框架协议,联合启动国内首个能源算力中心。协鑫智算科技(苏州)有限公司是协鑫能科下属子公司,协鑫能科是协鑫集团旗下企业。
3、公司与HW数字能源已就“储充光云”一体化液冷超充网络建设达成全方位合作。公司在数据中心业务上取得广州数据中心项目5000个机架，茂名数据中心项目5000机架和无锡数据中心项目1000个机架的备案。
4、2025年6月12日，蚂蚁集团与协鑫能科在上海宣布成立蚂蚁鑫能科技，聚焦新能源资产RWA上链，首单光伏项目发行超2亿元。
5、公司通过旗下投资基金间接持有沐曦股份。
代码，sz 301638 。名称，南网数字。原因，电力大模型,数据中心,电网数字化,次新股
1、2025年11月6日互动，先进电力人工智能平台与智慧生产营销应用建设项目主要是研发包括电力行业垂域多模态等多种电力专用大模型，通过人工智能平台及智能算力建设，形成面向巡视检修、生产调度、客服营销、虚拟电厂 、安全监督等领域的系列AI应用产品，实现AI在电力核心应用场景建设落地。
2、公司数据中心业务聚焦集中式数据中心投资运营服务、分布式数据中心运营平台服务、ICT集成建设等，现已形成“南方能源大数据中心”等示范工程品牌。
3、公司的电网数字化业务包括数字电网智能运行系统、数字电网物联感知设备两大产品类别，融合人工智能和大数据等新一代信息技术推动电网系统高效、科学决策。
4、公司的企业数字化业务包括企业运营管理系统、企业资产管理系统两大产品类别。
5、公司云数一体基础平台锚定企业数字化转型与智能化升级战略方向，构建起多云管理、大数据、人工智能、全域物联、区块链等五大核心平台体系。
代码，sh 605286 。名称，同力天启。原因，算电协同,储能系统集成,数据中心配储（庆阳）,电梯
1、2025年9月26日互动，2025年3月公司与天启鸿源一起同甘肃省庆阳市人民政府签署战略合作框架协议。项目建成后， 储能电站将为庆阳“东数西算”产业园区的数据中心直供绿色电力，实现“算电协同”，并在保证供电可靠性的 前提下，实现部分备用电源的功用，提高算力中心绿电占比，进一步降低算力中心能耗成本。
2、子公司天启鸿源的主要业务主要分为两类，储能系统集成业务和新能源电站业务，取得2个新能源,储能一体化项目，包含600MW风电、200MW光伏、290MWh储能。2024年12月26日互动，子公司天启鸿源完全自主掌握 3S技术，并 在此基础上开发出行业独特的天启AI智能模块，以“3S 技术,AI 智能模块,均衡技术”形成智能组串式储能解决方案。
3、网传纪要表示，公司在庆阳预计建成1GWh数据中心配储，减少部分柴发用量。（未经证实）
4、公司是国内电梯部件头部企业，营收占比62.39%。
代码，sh 600396 。名称，华电辽能。原因，电力,海上风电,央企,借壳猜想
1、公司主要从事电力、热力的生产与销售，主要产品为电力和热力，以电力为主、热力为辅。公司现有风电46.93万千瓦、光伏0.95万千瓦。2024年公司铁岭2.5万千瓦离网风电制氢一体化示范项目投入试运行，彰武可再生零碳热能项目项目己进料发酵，锡盟新能源公司取得厂用电替代7万千瓦风电项目和灵活性改造配套 24万千瓦风电项目建设指标并顺利开工建设。
2、2025年1月23日公告，公司被推荐为丹东市“十四五”海上风电标段4项目业主，项目装机容量200万千瓦，位于辽宁省丹东市省管海。
3、公司实控人为华电集团，市场传闻华电集团旗下华电新能在A股主板IPO上市的申请过会之后16个月仍未提交注册，推测其IPO受阻，存在借壳公司预期（未证实）。
代码，sh 603097 。名称，江苏华辰。原因，智能电网,数据中心变压器,固态变压器,机器人,新能源
1、公司主要从事节能型变压器、箱式变电站和智能电气成套设备等输配电及控制设备的研产销，主要产品包含干式变压器、油浸式变压器等。主流的储能一体机产品容量有2750kVA等主打机型。公司新能源充电桩领域主要是电源 预装式变电站、油浸式变压器等产品。2026年3月2日互动，公司出口到美国的产品涵盖组合式油浸式电力变压器、油浸式电力变压器等产品。
2、公司产品可运用于人工智能服务器或数据中心领域。公司目前已获得数据中心变压器相关订单（非HVDC产品），并正积极组织力量，调研应用于HVDC的相关产品。
3、公司新能源电力装备智能制造产业基地建设项目一期已正式投产，新增新能源干式变压器1056万kVA/年、新能源油浸式变压器1584万kVA/年、新能源箱式变电站3360台/年产能。
4、公司已立项固态变压器研发项目，成立研发小组并与国内头部高校联合开发，计划2026年上半年完成工程样机并示范应用。
5、公司推出了“人车一体式储充机器人”和“自动驾驶式储充机器人”两款产品。
代码，sz 002063 。名称，远光软件。原因，虚拟电厂,电力财务软件
1、2025年11月20日互动，公司已在车网互动支撑国网智慧车联网有序充电模块建设，零碳园区产品在广西、青岛落地，虚拟电厂运营平台在广东、山东推广。
2、公司为国内电力财务软件龙头，依托智慧共享财务平台建设工程全过程、物资全领域、资产全寿命业财融合功能，支撑电网主业单位开展工程财务、资产价值、帐卡物一致管理。
3、公司实控人为国务院国资委，是国网数科公司控股的唯一上市公司，目前形成了以电力系统管理软件为核心，涵盖集团资源管理及软件服务、能源互联网、燃料智能化、社会互联网和项目投资的全方位业务布局。
代码，sh 601868 。名称，中国能建。原因，算电协同,水电站承建,民用爆破,勘测设计,工程建设
1、2025年9月16日机构调研，自2021年国家启动“东数西算”工程以来，中国能建深度参与全国八大算力枢纽建设，已在甘肃庆阳、宁夏中卫、安徽芜湖等多个节点投资或布局数据中心项目。未来，中国能建将充分发挥“数能融合” 与“算电协同”优势。
2、公司重点推进燃气轮机电站、大型水电枢纽及特高压输变电工程等传统能源重大项目。网传纪要表示，中国能建在水电工程领域施工市场份额超30%，大型水电项目占比超50%，是雅下工程的核心承建方之一（未经证实）。
3、公司实控人为国务院国资委。工程建设业务主要包括境内外新能源及综合智慧能源、传统能源、城市建设、综合交通和其他工程建设业务。
4、公司投资运营业务主要包括新能源及综合智慧能源、传统能源、水利水务、生态环保、综合交通、市政、房地产（新型城镇化）、资本与金融服务等业务，致力于打造一流的能源一体化方案解决商、一流的基础设施投资商、一流的城市综合开发运营商。
代码，sz 002364 。名称，中恒电气。原因，算电协同,数据中心（HVDC）,阿里/字节,电力数字化
1、公司10kV直转240V直流电源系统交付量持续增长，匹配多个大型智算中心建设需求，数据中心电源业务营收同比增长60.6%。主要客户户包含BAT、通信运营商、第三方数据中心运营商及多地超算中心等。公司为字节跳动租用的部分第三方数据中心提供电源产品及配电设备。公司数据中心电源业务助力智算中心达成“三零”目标，最终实现算电协同。
2、公司与阿里巴巴及其关联方主要在数据中心领域开展合作，网传纪要表示公司HVDC是阿里云直流方案独供（未经证实）。
3、公司与HW就数据中心Panama智能一体化电源产品开展业务合作。
4、公司在电力数字化技术方面聚焦电网运行安全、智能调度、数字化管理、能效治理专业软件研发和电力交易/仿真、新型电力系统数字孪生仿真、需求侧负荷预测、虚拟电厂等新型业务研究。
代码，sh 600131 。名称，国网信通。原因，电力信息化,虚拟电厂,数据中心,鸿蒙,储能
1、公司旗下子公司专注大型企业管理信息化、电力数字化20余年，是国内最早一批从事电力行业信息通信业务的企业。
2、公司的云网融合业务产品立足于服务电力能源行业智能化相关应用，具备为虚拟电厂类应用提供服务的能力。
3、公司数据中心主要在北京、合肥两地开展建设运营服务,北京数据中心已建1100余面机柜,合肥数据中心已建600余面机柜,主要服务能源、金融、政企等客户。
4、公司子公司中电启明星是基于工业和信息化部开放原子开源基金会运营的开源鸿蒙技术体系，以“统一架构、统一接口、统一底座”为建设目标，开发了星鸿EOS系统，但该业务仍处于培育阶段。
5、子公司安徽继远与国轩高科签订战略合作以来，积极参与储能电站总承包项目建设，同时在用户侧储能电站多样化运营和无人化值守云端监控方面开展技术研讨和自主产品研发。
AI能源,2026年3月4日，微软、谷歌、OpenAI、亚马逊、Meta、xAI和甲骨文这七家公司代表在美国白宫签署自主供电承诺相关文件。这意味着接入市电比例将减少、增加对燃气轮机、柴发的需求。
代码，sh 600590 。名称，泰豪科技。原因，数据中心（柴油发电机）,拟收购秦豪军工股权,机器狗,扭亏为盈
1、2026年2月2日晚官微，公司在新年伊始，实现月装机功率突破500MW，产值超4亿，创下历史新高。并在竞争激烈的美国高端数据中心市场成功破冰，实现业绩“开门红”。数据显示，公司目前生产线上，机组从日均下线10台跃升至15台 ，产能大幅提升50%，月装机功率突破500MW ，产值超4亿。
2、公司的智能应急电源产品广泛应用于数据中心、AIDC、通信等行业，与互联网巨头和三大电信运营商等均有合作。2025年1月3日互动，公司机器狗属于小型多用途机器人。
3、2025年4月8日公告，公司拟发行股份收购秦豪军工27.46%股权，泰豪军工系公司控股子公司及军工装备产业的运营主体。
4、2026年1月30日公告，公司预计2025年归母净利润4700万元至7000万元，同比扭亏为盈，主因应急装备板块受益智算数据中心建设及应急保障需求增长，军工装备板块复苏企稳。
代码，sz 002448 。名称，中原内配。原因，气缸,氢能,码垛机器人,无人驾驶
1、公司是目前国内唯一一家具备大批量生产欧Ⅳ、欧Ⅴ标准气缸套能力的企业，产品包括汽油尾气阀门电控执行器、柴油机智能型电控执行器、 汽油机可变截面电控执行器以及控制系统等。
2、公司已构建“氢燃料电池发动机、双极板、空压机、加湿器、氢气循环泵”五大氢能产业格局，氢燃料电池发动机与空压机已批量销售。
3、下属子公司河南中原智信已成功开发并对外销售码垛机器人及室外重载 AGV 车（无人叉车）。
4、公司入股灵动飞扬超过15%股权，灵动飞扬专注于车辆主动安全驾驶和智能驾驶领域相关产品和系统的开发,在ADAS(汽车驾驶辅助系统)领域拥有核心技术服务能力及稳固的行业领先地位。
代码，sz 002478 。名称，常宝股份。原因，燃气轮机余热锅炉用管,储能,核电,油气用管
1、2025年11月5日机构调研纪要，公司HRSG产品主要应用于燃气轮机余热锅炉发电领域，目前公司HRSG产品市场份额处于行业前列，长期与国内外头部品牌企业保持稳定供货。网传纪要，公司为GEV、日本三菱长期供货，用于燃气轮机发电的余热（未证实）。
2、2025年12月25日投资者关系活动记录表，常宝特材项目已于2025年11月21日正式竣工投产，正推进工艺调试、客户认证及高端不锈钢锅炉管、镍基合金油管等市场拓展。
3、公司相关产品可应用于储能项目。如U型换热器用管已应用于江苏金坛盐穴压缩空气储能国家试验示范项目。
4、公司2010年通过了上海电气核电设备合格供方认可,开始向其供应核电非核级用管。
5、公司是石油油井管和小口径合金高压锅炉管重点制造企业，现具备无缝钢管年产能力75万吨，包括油井管50万吨，锅炉管20万吨，产品主要应用于油气天然气开采、大型电站锅炉等能源和机械行业。
代码，sh 600482 。名称，中国动力。原因，燃气轮机,柴油发电机,航母
1、公司主要产品为燃气轮机，汽轮机，柴油机等。公司柴油机和燃气轮机产品广泛应用于陆用、海上发电领域。面对数据中心对柴油发电机组的需求,公司正在积极布局相关领域,研究开发适配产品。日前，子公司中船发动机宜柴公司承接制造的9HA.02BLA新型排气缸产品顺利通过GEV公司的严格审核，正式获得资质认证。
2、2026年3月6日盘前官微发布，近日，子公司中船陕柴与国内知名船东成功签订9500立方米液化乙烯气（LEG）船发电机组项目合同，陕柴产品首次进入该船型配套市场领域，该船电力系统采用中船陕柴制造的SXD-DK20系列柴油 发电机组。
3、在军用领域，承担了我国海军现役及在研的绝大部分电力推进装置的研制供货任务，为航母、潜艇、驱逐舰、护卫舰、军辅船提供动力及机电装备。
代码，sz 000534 。名称，万泽股份。原因，燃气轮机(西门子）,发动机核心部件,高温合金,创新药
1、2026年1月5日互动，上海万泽与某海外客户签署燃气轮机叶片供货协议，对应地区售后市场约2亿美元/年。网传纪要显示，公司与西门子燃机签订7年长协，是目前为止亚洲最长的热端叶片合同。当前北美AIDC用中小燃机市场 贝克休斯占80%，西门子占20%；西门子25年SGT-A35/45出货12台，预计26/27年增速不低于50%。
2、2026年1月8日盘后消息，马斯克确认xAI采购5台斗山能源380MW燃机，据悉，这批订单中的前两台机组预计将于2026年底交付。公司燃机业务进入国内703所，海外进入西门子、GE，预计2026年出货超2亿元。
3、公司在低空经济领域已有布局，高温合金铸件和粉末冶金盘是涡轴和涡桨发动机的关键配件，用于直升机和无人直升机。
4、公司的主营业务为微生态活菌产品、高温合金及其制品的研产销。公司子公司拥有两款微生态活菌药品，2025年引进临床阶段的1类生物新药“阴道用四联乳杆菌活菌胶囊”，为全球首个四联阴道乳杆菌制剂。

续上[淘股吧]

代码，sz 301032 。名称，新柴股份。原因，柴油发动机,机器人资产注入预期,外销
1、公司生产的柴油发动机主要为中马力段农机配套，产品可用于农用机械类的拖拉机、插秧机和收割机三大板块。农用机械配套单位用户有一拖股份、星光农机等。公司的发电机组用柴油发动机产品具有低油耗、低噪音、体积小、性价比高等核心优势,可适配5kW-100kW机组功率,满足非道路国四排放和欧盟e/E-mark V排放法规要求。
2、公司主营业务为非道路用柴油发动机及相关零部件的研发、生产与销售。公司已发展成为一家集研发、制造于一体，产品系列化、生产专业化、管理规范化的非道路用柴油机生产企业。
3、网传纪要表示，公司大股东旗下国自机器人或将注入到上市公司。（未经证实）
4、公司生产的新柴牌内燃机被评为浙江省名牌产品。公司是国内非道路柴油机领域重要的生产销售厂商之一。公司发动机有整机销售，也有相关配件服务。公司目前直接出口产品的地区只有印度、越南和土耳其，且公司目前出口销量占公司总销量的比例极小。
代码，sh 603269 。名称，海鸥股份。原因，燃气轮机,数据中心（冷却塔）,员工持股计划
1、据机构调研纪要，重型燃气轮机联合循环必须配备冷却塔来实现尾气冷却循环，公司为全球冷却塔龙一，海外收入占比50%以上，与西门子能源战略合作绑定，西门子9000HL机组（593MW）对应冷却塔总价值970万欧元，预估全 球市场超50亿元，公司中期份额可达30%，净利率15%，贡献净利润2.25亿元。
2、公司为西门子的33～64MW主要轻燃机型做成撬代工，单台燃机撬装价值量500-1200万，净利润平均200-300万，目前产能30台，对应中期净利润0.75亿元。
3、据产业链调研，单GW AIDC冷却塔需求约6亿元，目前公司在东南亚、中东洽谈订单，或有望实现GW级订单。
4、2025年9月16日晚公告员工持股计划，业绩考核目标：以2024年净利润为基准，2025-2027年增长率分别不低于15%、32%、52%。
代码，sh 600710 。名称，苏美达。原因，数据中心（柴油发电机）,造船,国资委
1、公司大型柴油发电机组业务目前主要市场为国内和东南亚、中东、非洲市场，柴油发电机收入体量超10亿元，深耕国内外数据中心备用电源市场，承接中国移动、联通、微软、京东数据中心等项目。
2、全球新造船市场强劲，大型船厂订单基本已排到3-5年后；公司旗下新大洋造船厂大灵便型散货船全球市占率第一，拳头产品超灵便散货船造价底部上涨29%至3300万美元，在手订单17.5亿美金。
3、公司的控股股东是中国机械工业集团，最终控制人是国资委。
代码，sz 000570 。名称，苏常柴A。原因，单缸柴油机,氢能,锂电隔膜
1、核心产品为柴油机，业务占比约94%，在部分功率段单缸柴油机市占率位列全国第一，是全国农机行业中规模最大的中小功率单缸柴油机生产厂家。
2、公司近年来通过自主研发、专业合作等方式保持对混动、氢燃料等新能源领域市场动向的高度关注，也在积极调研、寻找产业链上下游合适的并购标的。
3、公司参股5.36%的江苏厚生新能源金坛基地四条产线已全部投产，年产锂离子电池隔膜10亿㎡，与包括宁德时代在内的国内主要锂电企业均在进行合作洽谈。
算力,中国2月AI调用量首超美国，四款大模型霸榜全球前五。
代码，sh 600545 。名称，卓郎智能。原因，玻璃纤维纱线设备,机器人,一带一路,纺织设备,低价股
1、2026年3月2日互动，公司旗下品牌有阿尔玛（Allma）、福克曼（Volkmann）等，在玻纤领域有明星产品VGT高端玻纤机。电子纱和电子布作为电子信息产业关键原材料，公司的高端玻纤机能适配中高端电子纱产品的生产线。同时，公司可为客户提供从项目规划到服务保修以及原装备件供应的全套一揽子服务。
2、公司成功研发出市场上第一台252锭VGT-9长机样机，并于2025年一月份发往国际复材重庆长寿工厂进行安装调试。2025年6月28日公司官微，公司与国际复材签订了加捻事业部史上最大额玻璃纤维捻线机订单。
3、公司经营范围包括机器人、机器人系统、机器人应用技术的研产销。公司地处新疆，生产基地和销售公司分布于中国、德围、瑞士、印度等13个国家和地区，用户遍布全球超过130个国家与地区。
4、公司是在全球范围天然纤维纺织机械领域少数能够提供从开清棉组、梳棉机、粗纱机、细纱机、倍捻机、转杯纺纱机以及空气纺纱机的整体解决方案提供商。
代码，sz 000815 。名称，美利云。原因，数据中心（宁夏）,绿电,战略合作金山云,央企
1、公司数据中心位于宁夏中卫市，为“东数西算”工程十大集群之一；2026年3月4日盘后纪要，目前，公司E1、E3、C1 已交付客户使用，IT 功率约 50MW；B1、B3 和 C3 已完成土建、正在积极进行客户储备，110 电站项目稳步建设中。目前已合作的重点客户有电信、美团、北龙超算、并行等。
2、公司主要提供机柜租赁服务，服务器属于入驻客户。目前已建成6栋机房，投入运营3栋。运营机房算力约为229P。公司已对战略规划适时进行了调整，未来将聚焦数据中心产业发展、持续提供绿色低碳、安全可靠的算力基础设施。
3、公司全资子公司宁夏中冶美利云新能源50MWp光伏电站年发电量约7000万度。
4、全资子宁夏誉成云创数据专为大型互联网公司定制、投资、运维超大规模云数据中心。目前已与中卫市人民政府、金山云、乐宁科技签署了《战略合作框架协议》。公司实控人为中国诚通控股集团，最终实控人为国务院国资委。
代码，sz 002913 。名称，奥士康。原因，AI服务器（HDI）,供货AMD,6G通信
1、公司广东基地以高阶HDI产品为核心竞争力，与国内外客户建立了深度且稳固的合作关系。公司在服务器PCB领域布局较早，战略性布局了AI服务器和数据中心业务，在服务器PCB市场占比超20%，是海外龙头AWS供应商，为AWS供应400G及以下交换机PCB产品。公司AI服务器类主要客户有字节跳动等。
2、2026年2月25日公告，公司可转债注册稿已提交，拟募资不超过10亿元用于新增高多层板36万㎡/年、HDI板48万㎡/年，募投项目将在湖南、广东、泰国三大基地实施。
3、公司于2022年进入AMD新一代服务器供应商邀请目录，AMD正在通过其各种产品的指标测试。公司有为英伟达和AMD提供相关产品的PCB配套。公司系小米合格供应商且已建立长期合作关系。
4、公司主要从事高精密印制电路板的研产销。公司已成为国内头部通信服务商多款5G基站产品的主力供应商，已有6G技术储备。
代码，sh 603158 。名称，腾龙股份。原因，服务器液冷,氢能,汽车热管理,特斯拉
1、公司电子水泵、胶管产品已小批量供货数据中心及储能液冷。2025年9月12日公告，公司拟投资5000万元设立全资子公司，专门从事应用于储能、服务器等领域液冷相关零部件及产品的研产销。
2、公司对新源动力直接持股比例超27%，标的公司是国内质子交换膜燃料电池（PEMFC）产业化龙头，此外，控股子公司腾龙氢布局氢燃料电池及系统控制设备。
3、公司专注于汽车热管理领域，围绕汽车空调管路总成产品开发了相关热管理单品，如电子水泵等，上述产品主要应用于新能源车领域（T为公司客户），在民用等其他领域也有潜在市场，现阶段仍以汽车领域为主。
代码，sz 301205 。名称，联特科技。原因，光模块,谷歌CPO
1、公司在800G、1.6T、CPO等相关前沿技术领域均有研发，开拓境外超大型数据中心客户，产品得到了北美一家数据公司的认可目前处于批量供应阶段。公司研发的有基于EML、SIP（硅光）、TFLN调制技术的800G光模块。公司的1.6T光模块产品已送至多家客户进行测试验证，并与客户在LPO等特定方案上开展了联合设计。
2、公司是Arista25/40/100G光模块的主要供应商之一，主营业务是光通信收发模块的研产销，具备光芯片到光器件、光器件到光模块的设计制造能力，为电信、数通等领域的客户提供光模块解决方案。公司为 NOKIA、中兴通讯等国内知名电信或网络设备制造商提供光模块解决方案。
3、公司实现了激光器在超高功率和高热应用环境下的封装和测试，并通过可靠性评估。
4、市场传闻公司是谷歌的光模块供应商之一，目前主要提供AOC产品，同时公司与谷歌还有几个项目在合作中，也有望很快落地。目前联特科技在推进高速率光模块研发和量产方面进展顺利。联特科技目前着重扩宽其高速率数通 光模块领域。
代码，sz 001400 。名称，江顺科技。原因，液冷微通道,航天航空,汽车热管理,铝型材挤压模具
1、2026年3月2日机构研报，近期公司基于微通道挤压技术开发出新一代液冷模块，采用铝合金一体成型工艺，支持更窄流道（≤100μm）和更高热密度。新产品已完成试制送样，目标应用于高功率服务器和新能源电池热管理。公司液冷产品ASP有望从此前2000元提升至5000元（服务器液冷模块3000元，电池冷板2000元），价值量显著提升。
2、2026年2月11日机构研报，合资公司江宇已在1月底变更成江顺75%持股。江顺参股国内稀缺的DED技术路线的3D打印公司九宇建木。2026年2月11日机构研报，商业航天多个客户产品进展顺利。江宇正在订购打印设备，九宇建木 老板担任总经理，目前头部火箭厂均已验证通过，产能是主要瓶颈，设备到位后有望贡献收入。
3、2025年9月26日互动，控股子公司江宇科技(55%)已开展用于服务器液冷相关的3D打印产品研发并出样品。
4、公司主要从事铝型材挤压模具及配件(42%)、铝型材挤压配套设备(38%)等产品的研产销。
代码，sh 603063 。名称，禾望电气。原因，数据中心（网传HVDC）,SST,氢能源,光伏逆变器
1、网传维谛计划在2026年下半年正式推出800V DC电源产品。网传公司给VRT供公司做了一个HVDC产品的样机。（未经证实）
2、据机构调研纪要，在数据中心领域，公司以ODM形式为国际大客户开发电源设备（专利归属公司），同时主推中压UPS与SST产品，UPS样机已完成，预计2026年贡献营收，SST尚在研发。
3、公司提供 500kW~20MW 的大功率IGBT制氢电源产品，可选风冷/水冷、户内式/集装箱式、一级拓扑/二级拓扑等多类型，支持新能源制氢智慧管理一体化解决方案。
4、公司专注于电能变换领域，建立了以中小功率变流器、兆瓦级低压变流器等为核心的四大产品平台，主要产品包括风电变流器、光伏逆变器、储能类产品等。
代码，sz 001216 。名称，华瓷股份。原因，陶瓷基板,压电陶瓷（OCS）,氧化钇,氧化锆,特高压输电
1、陶瓷基板因其卓越的导热性能成为GPU散热关键破局方案。电瓷业务主要由子公司华联火炬运营，目前营收占比较小，尚未形成规模贡献。网传纪要，谷歌正测试压电陶瓷OCS技术优化AI超算集群，其毫秒级切换速度、无反射损耗优势成下一代光交换核心方案，2025年采购量预计翻倍至2万台。华瓷子公司华联火炬深耕电瓷技术。（未证实）
2、网传公司以氧化锆陶瓷义齿为切入点，依据钇稳定氧化锆优良的生物相容性进入生物陶瓷领域，推出齿科品牌HualianZir，外销占比71%。（未证实）
3、公司招股书显示重点开发用于燃料电池的氧化锆基产品和用于三元锂离子电池材料破碎的结构材料等。公司氧化锆产品仅应用于齿科和少量电子产品的耐磨部件，没有应用在固态电池外壳，也没有其他领域的应用。
4、子公司华联火炬生产的高压及超高压电瓷产品（如支柱绝缘子、穿墙套管等）具备特高压输电工程应用能力，技术参数可满足高机械强度及极端环境要求。
代码，bj920375。名称，派诺科技。原因，数据中心（客户BAT及字节）,北交所,能源物联网,充电桩
1、数据中心作为派诺科技一条重要的行业线，至今已有10余年，主要客户涵盖如阿里巴巴、京东、百度、腾讯、字节跳动、世纪互联、中科合盈、中联云港、光环新网等。
2、2025年9月22日机构调研，公司聚焦“用户侧能源数字化”，具备“云-管-边-端”全栈自研能力，AI算法已用于能耗预测、微电网控制、虚拟电厂调度等场景。
3、公司开发的数据中心解决方案致力于提升数据中心基础设施运维管理水平,主要包括动环监控、电力监控、运维管理系统以及DCIM基础设施管理平台。
4、公司各类能源物联网产品的指标均达到行业先进水平。公司 PEVC 2107充电桩桩采用独特的功率分配算法，可以通过网络传递负荷信息，完成负荷的智能调控，既能满足区域内多辆新能源汽车同时充电的需求，同时能够保证配电网的安全运行，实现居民小区在不增加配电容量的情况下为更多的新能源车充电的需求。
代码，sh 603887 。名称，城地香江。原因，数据中心,中标数据中心机电工程,实控人拟变更
1、公司致力于提供IDC全生命周期服务,主要包括IDC投资及运营等服务和IDC综合解决方案(包含系统集成及产品制造及销售)。2024年半年报提及公司加深与BAT、字节跳动等行业客户的紧密合作；截至2024年3月末，公司为上海电信客户字节提供定制化数据中心服务，合计实现计费销售18兆瓦。
2、2026年1月8日公告，公司前期披露的中国移动扬州数据中心算力基础设施建维服务项目服务期至2034年，锁定长期算力订单。
3、2026年1月23日晚公告，公司全资子公司香江系统工程与中建三局一公司、上海邮电设计院组成的联合体，成为“中国移动数据中心机电工程EPC项目”中标候选人，投标含税总价11.26亿元。
4、公司是华东地区领先的第三方 IDC 服务商，数据中心项目 IT 总容量近200兆瓦。2022年10月与HW签署全面合作协议。
5、2024年10月14日盘后公告，公司拟向中电智算发行A股募资不超7亿元，控股股东将变更为国务院国资委。
化工,截至3月4日，布伦特原油价格突破82美元/桶，成本端抬升的传导效应持续显现。而进入3月5日，化工品涨价趋势仍在延续，旺季涨价潮信号进一步强化。
代码，sz 002470 。名称，金正大。原因，化肥涨价,磷矿,硫磺制酸,生态农业
1、2026年3月6日讯，中东颗粒尿素价格自上周五以来每吨上涨约130美元，目前报575至650美元。公司是专业从事缓控释肥等新型肥料的研发、生产和销售的国家重点高新技术企业，现有缓控释肥年生产能力170万吨，为全球最大的缓控释肥生产基地。公司缓控释肥产品市场占有率超过50%，占据行业龙头地位。
2、2025年12月26日互动，公司子公司马路槽磷矿正处于建设期,正在向相关审批部门办理审批手续。网传公司子公司贵州金兴矿业持有的马路槽磷矿（储量8031万吨，品位26.87%）投产后，将实现磷矿石100%自给。（未证实）
3、据2025年半年报，公司贵州基地年产50万吨硫磺制酸改造项目成功投产，解决了贵州基地硫酸供应短缺与蒸汽供需不平衡的问题，降低了生产成本。
4、公司的主营业务为常规复合肥、新型肥料、磷肥以及土壤调理剂等土壤所需全系列产品的研发、生产和销售以及为种植户提供相关的种植业解决方案服务。
代码，sz 002165 。名称，红宝丽。原因，环氧丙烷,光刻胶清洗剂
1、2026年3月5日讯，生意社环氧丙烷基准价为8333.33元/吨，与本月初(8000.00元/吨)相比，上涨了4.17%。2026年2月6日互动，公司泰兴环氧丙烷生产装置在进行技术改造，目前不生产环氧丙烷产品。技改前设计规模是12万吨 ，技改设计产能是16万吨，技改项目处于试生产前期准备阶段。泰兴基地生产环氧丙烷产品主要自用，作为公司聚醚和异丙醇胺生产原料。
2、环氧丙烷衍生品业务占比约91%，年产10万吨环氧丙烷（聚氨酯聚醚、异丙醇胺主要原料）装置已于2020年投产；2026年1月12日互动，环氧丙烷技改项目在为试生产做积极准备，进展较前预期好。
3、2025年12月26日互动，公司异丙醇胺产能9万吨，应用于清洗剂、新能源、电子化学品等高景气领域，出口占营收约36.51%。公司异丙醇胺可用于电子化学品之光刻胶清洗剂
4、公司主营硬泡组合聚醚和异丙醇胺，其中硬泡组合聚醚年生产能力15万吨，硬泡聚醚供应三星、LG等全球冰箱龙头。
代码，sz 002809 。名称，红墙股份。原因，环氧丙烷,混凝土外加剂
1、2026年3月5日讯，生意社环氧丙烷基准价为8333.33元/吨，与本月初(8000.00元/吨)相比，上涨了4.17%。公司年产32万吨环氧乙烷衍生物项目全面投产，聚醚单体、羟基酯、非离子表面活性剂等多条产线贯通，产业链向上游 延伸，拥有年产2万吨聚醚多元醇和年产4万吨羟基酯的生产能力。
2、公司是全国混凝土外加剂头部企业，最终产品涵盖聚羧酸系外加剂、萘系外加剂，速凝剂等多种外加剂，是全国外加剂十强企业中，仅有的两家公司之一，混凝土外加剂产品已成功应用于港珠澳大桥、柳梧铁路、广湛铁路、几内亚阿玛利水电站等国内外重大工程，获得客户高度认可。
代码，sh 600470 。名称，六国化工。原因，磷化工,硫资产注入猜想（固态电池）,化肥
1、公司是华东规模最大的磷复肥和磷化工一体化制造企业。主营业务为化肥、肥料、化学制品（含精制磷酸、磷酸盐）、化学原料的生产加工和销售。公司主要产品为磷酸二铵、磷酸一铵、复合肥、尿素等肥料。
2、新桥矿业系铜化集团全资子公司，是华东地区第一、全国第二大硫资源生产基地，铜化集团为公司第一大股东。2024年，新桥矿业预计生产硫铁矿93.4万吨。此外，2024年3月铜化集团与万华集团签约，就新桥矿业增资及矿化 协同支持化工业务开展后续合作。
3、公司湿法磷酸产能40万吨/年，每年实际副产磷石膏共160万吨左右；尿素产能：30万吨/年。
代码，sh 600227 。名称，赤天化。原因，甲醇,尿素,阿尔茨海默
1、公司核心产品为甲醇34%、尿素48%，全资子公司桐梓化工具备年产30万吨合成氨、52万吨尿素、30万吨甲醇，为贵州省最大氮肥生产企业，“赤”牌尿素在贵州市场占有率领先。
2、旗下公司拥有产品盐酸多亲哌齐片，属于化学药品4类， 主要治疗阿尔茨海默型痴呆症。
代码，sh 603285 。名称，键邦股份。原因，乙酰丙酮,绝缘材料,季戊四醇酯,锂电材料,环保助剂,电机
1、2026年3月1日网传研报，乙酰丙酮从2025年6月低点1.3万元/吨涨至2.0万元/吨，乙酰丙酮钙从1.3万元/吨涨至2.15万元/吨，价格弹性显著，公司乙酰丙酮盐产能0.424万吨。
2、2026年1月30日研报，工业机器人、智能电网建设等应用带动了对高品质电磁线及漆涂料的需求。2026年1月，艾伦塔斯集团在铜陵计划扩产年产16万吨绝缘材料项目，一期投产后可形成13万吨绝缘材料的生产能力。
3、2025年半年报披露，公司钛酸正丁酯、钛酸异丙酯等产品，主要作为催化剂、增塑剂、偶联剂等功能助剂应用于塑料、涂料以及锂电材料等领域，公司开发了富临精工、 中创新航等国内知名的新能源锂电行业客户。
4、公司季戊四醇酯系列作为增塑剂或稳定剂，已规模化应用于全生物降解地膜等场景，助力解决传统塑料污染问题。
5、公司核心产品涵盖赛克、钛酸酯等钙锌类环保助剂。核心客户艾伦塔斯集团官网披露，其漆包线及绝缘漆产品可用于电动汽车的电机等电子元件。
代码，sz 000545 。名称，金浦钛业。原因，钛白粉涨价,磷酸铁,拟购买利德东方股权,能源电池材料
1、2026年3月4日，国内钛白粉价格指数为13683.65，较3月3日上调81.17。公司主营产品包括金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉。当前两条产线产能合计16万吨，其中4万吨锐钛，12万吨金红石，全线产能满开。
2、金浦新能源电池材料一体化项目（一期工程），计划先期建设年产10万吨磷酸铁与30万吨硫酸装置。2025年8月，30万吨硫酸装置已试生产，磷酸铁装置因产品市场价格波动，且下游产品出现新的技术，磷酸铁装置目前处于缓 建状态。
3、2025年8月13日盘后公告，公司收购利德东方100%股权的重大资产重组事项进展顺利，相关尽职调查、审计及评估工作仍在推进中。标的主要产品为橡胶管路、密封、减震、套管等橡胶制品。公司将战略性退出钛白粉业务，主 营业务将变更为橡胶制品业。
代码，sh 600075 。名称，新疆天业。原因，PVC,央企,可降解塑料
1、公司主要从事以PVC和烧碱为核心的氯碱化工产品生产与销售。公司拥有134万吨PVC（包括114万吨通用PVC、10万吨特种树脂、10万吨糊树脂）、97万吨离子膜烧碱、213万吨电石产能，拥有2×300MW、2×330MW自备热电站以及535万吨电石渣制水泥装置。
2、公司实控人是新疆生产建设兵团农八师国资委，控股股东是新疆天业(集团)。
3、2023年收购天辰化工100%股权，具备较为完整的“自备电力→电石→聚氯乙烯树脂及副产品→电石渣及其他废弃物制水泥”一体化产业联动式绿色环保型循环经济产业链。
4、参股公司东华天业探索可降解新材料领域的，现拥有年产10万吨PBAT产能。
5、公司主要业务涉及氯碱化工，主要产品涵盖通用聚氯乙烯树脂、特种树脂、糊树脂、烧碱、水泥等。
光伏,太空光伏作为主要供能形式有望深度受益，预计未来有望为光伏累计带来千亿级市场空间。
代码，sz 002506 。名称，协鑫集成。原因，钙钛矿电池,电池片组件,储能系统,合作蚂蚁
1、2026年2月4日讯，协鑫集团官方回应证实马斯克调研相关消息。2026年1月22日互动，公司正积极探索适用于外太空及空间站场景的光伏设备研发。
2、截至2025年6月，在电池片环节：公司已形成芜湖基地16GW高效TOPCon产能，兼容182/210R尺寸。在组件环节：已形成合肥基地,阜宁基地超30GW高效组件产能，同时储备高效BC组件技术。2025年5月6日互动，公司GTC叠层组件 将钙钛矿与硅基电池叠加，转换效率领先。
3、公司产品覆盖高效电池、大尺寸光伏组件、储能系统等，并为客户提供智慧光储一体化集成方案。
4、公司联合协鑫科技、蚂蚁集团推出全球首家基于区块链技术的光伏产业“碳链管理平台”，可实现产品供应链溯源、产品碳足迹管理，以及企业组织碳管理。
代码，sh 603778 。名称，国晟科技。原因，钙钛矿光伏组件,太空光伏(未证实),拟收购,拟增资铁岭环球
1、公司控股75%的恒立聚能正在推进5MW钙钛矿光伏组件中试生产线项目。公司在淮南基地计划于2025年上半年增建100MW钙钛矿叠层电池组件中试线和检测中心。
2、据网传公司近期成功为某商业航天公司6U立方卫星提供HJT光伏系统，单星输出功率15W，较砷化镓方案效率提升18%、重量减轻25%，且已稳定运行超1年。（未证实）
3、2025年11月25日盘后公告，公司拟2.406亿元收购孚悦科技100%股权，标的公司主要从事高精密度新型锂电池结构件的研产销。
4、2025年10月14日晚公告，子公司安徽国晟新能源拟2.3亿元增资铁岭环球，增资后持股51.11%。后者拟投资年产10GWh固态电池产业链AI智能制造项目。
存储芯片,佰维存储业绩暴增，三星电子Q1 DRAM 价格涨幅从70%上调至100%
代码，sh 603316 。名称，诚邦股份。原因，存储芯片,着手开发服务器,环保
1、公司目前正在规划投入研发企业级SSD、工规/车规级嵌入式存储等具有更高技术门槛和附加值的细分领域，并充分发挥“芯片封测,模组研发制造一体化”的经营模式优势。公司目前在大数据中心和服务器领域所涉及的企业级SSD等相关产品的研发工作正按计划稳步推进，目前正在进行面向超大规模场景的PCIe5.0 企业级SSD核心技术攻关。
2、子公司东莞芯存电子主要从事半导体存储器的研发设计、生产和销售，已着手大数据中心、服务器的开发。
3、公司是集投资、设计、建设、运营于一体的生态环境综合服务运营商，拥有固体废物处理处置工程、水污染防治工程乙级等资质。主营业务是包括市政、园林在内的生态环境相关基础设施建设，相关业务将受益于中国城镇化的推进。
4、公司拥有市政公用工程施工总承包壹级、环保工程专业承包壹级、水利水电工程施工总承包贰级等资质，是国内同行业中资质最齐备的企业之一。
代码，sz301265。名称，华新环保。原因，存储芯片,固体废物拆解回收,稀土,金属
1、2025年12月29日公告，控股子公司慧镕海南在海南洋浦投建存储类电子产品保税再制造项目，核心产线已初步建成并完成调试，预计2026年贡献收入。2026年1月6日互动，海南子公司从事存储类（DRAM、FLASH）旧器件与模组 再制造、存储Ink DIE测试分选业务，专业提供依托再制造资源的存储产品研产销一体化服务；产品主要应用于PC端行业级、消费级计算机、笔记本、存储卡等电子产品。
2、公司主营固体废物资源化利用和处理处置，包括电子废弃物拆解52%、报废机动车拆解16%、危险废物处置14%等。
3、公司有废旧稀土材料综合回收利用提取研发项目，可解决稀土废料回收过程中去氟难、成本高、有价元素回收率低、质量差及严重污染环境等问题，实现年处理稀土废料共300吨，年可回收主要铽稀土氧化物约6.5吨。
4、控股子公司安徽华新金桐环保科技黑铜精炼产物以阴极铜为主，另有金、银、镍等产物。
脑机接口,“脑机接口”写入政府工作报告
代码，sz 000516 。名称，国际医学。原因，脑机接口,智能医疗,间接持股蓝箭航天
1、2026年1月15日公告，公司目前不涉及脑机接口产品的研发、生产及销售，脑机接口在医疗领域的相关应用目前正处于从实验室走向临床应用的关键过渡阶段，公司旗下医疗机构应用的与脑机接口相关的康复训练系统及手术带 来的收入占公司营业收入比重极小。
1、公司旗下西安佑君医疗聚焦信息系统集成、大数据、云计算平台建设、计算机软硬件及辅助设备、人工智能产品于一体，已完成相关医疗智能模型的本地部署，实现了与HIS（医院信息系统）、EMR（电子病历系统）等核心业务系统的连接。
2、2026年1月14日互动，公司持有平阳融泰高德股权投资合伙企业17.5439%的股权，平阳融泰高德股权投资合伙企业持有蓝箭航天0.6889%的股份。
代码，sh 603716 。名称，塞力医疗。原因，脑机接口,AI医疗,合作蚂蚁公司,创新药,数字疗法
1、2025年2月21日公司官微，公司与HW合作，在智能诊断产品研发、数字疗法及脑科学大模型等多个领域展开深度合作，构建“HW算力,实验室科研,临床数据”三螺旋战略，布局“海思灵曦”精神疾病全病程数智系统，将在全国14家 医疗机构推进多中心应用。公司“海思灵曦”AI数字诊疗系统已在全国21家头部医院开展多中心数据收集。
2、公司与蚂蚁公司及其关联方在区块链医疗领域互为合作伙伴，在电子病历领域展开合作。
3、公司持股比例30.00%的武汉华纪元生物自主研发的全球首创短肽降压疫苗HJY-ATRQβ-001，已于2025年6月6日获国家药监局（NMPA）新药临床试验（IND）受理，成为全球仅有的三款进入临床阶段的高血压疫苗之一，预计2025年三季度启动首例患者给药。
4、主营医疗智慧供应链服务业务，其中包含IVD体外诊断集约化运营服务、医院SPD智慧精益管理共建等，同时开发基于“SPD,CDSS,DRGs”一体化的智慧医院解决方案。
其他,
代码，sh 600397 。名称，江钨装备。原因，定增收购钨钽资产,磁选装备,钨矿
1、2026年2月11日晚公告，公司拟向特定对象发行不超过2.97亿股A股股票，募集资金总额不超过18.82亿元，用于收购江西江钨硬质合金、赣州华茂钨材料、九江有色金属冶炼100%股权。前两个标的公司均为钨产业链的上下游， 后者为有色金属冶炼的企业。
2、2025年10月14日公告，公司以持有的煤炭业务相关资产及负债与江西江钨控持有的金环磁选8,550万股股份（对应股比57.00%）的等值部分进行置换。标的公司主营业务为磁选装备的研产销。
3、2025年4月2日公告，公司控股股东由江能集团变更为江钨控股（最终实控人仍为江西省国资委）。
4、截至2023年6月末，公司保有钨资源储量49.66万金属吨，以黑钨精矿为主；机构公开研报测算，其钨业务（钨精矿,冶炼加工）测算年贡献净利润约7.5亿元。
代码，sh 605268 。名称，王力安防。原因，机器人安全门,解决方案挂牌上海数交所,防盗门,智能家居
1、公司已推出了自主研发的机器人安全门，借助人工智能、大数据管理、云平台等相关技术，实现安全、便捷、智能的居家生活，并且通过与HW、富士康、海康威视开展智能管理、智能制造、智能安防等方面产品合作。
2、2025年4月29日公告，公司开展了数据资产入表工作，公司“BOM 智能生成解决方案” 已取得上海数据交易所数据产品挂牌证书。
3、公司通过系统性的工艺，推出了王力3.0不夹手防盗门，从物理层面杜绝夹手危险的发生。公司主营安全门等门类产品以及机械锁和智能锁等锁具产品，钢制安全门营收占比64.22%。
4、公司以锁具研发为核心，以成熟的安全门研发、生产体系为支撑，向市场提供优质的门、锁产品，智能锁。目前公司已组建起超过400人的研发团队，拥有五大研发基地、六大研发中心，以及与北大共建的智能家居安全性能联 合实验室。
代码，sh 688176 。名称，亚虹医药。原因，希维她获批上市,创新药出海,ADC,晚期肿瘤治疗
1、2026年3月3日晚公告，公司收到国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》，批准公司APL-1702(希维她)上市，用于治疗18岁及以上经组织学证实为子宫颈上皮内瘤变2级(CIN2)患者，成为全球首个针对该患者人群获批 上市的非手术无创治疗产品。
2、公司已于2024年12月获得美国FDA沟通交流会议的反馈意见，与FDA就关于支持APL-1702美国上市的另一项三期临床设计达成一致。目前公司正在积极寻找海外合作伙伴，准备该项美国三期临床试验申请。
3、公司APL-2501是公司自主研发的搭载专有亲水性连接子、基于拓扑异构酶抑制剂的抗CLDN6/9抗体药物偶联物（ADC），可以用于治疗包括乳腺癌、卵巢癌、宫颈癌等多种晚期肿瘤。
代码，sz 003023 。名称，彩虹集团。原因，UFG,电热毯,驱蚊,出口
1、2026年2月21日市场传闻，UFG虽尚未正式导入量产折叠屏手机中，但全球供应链已提前布局、主动发力。公司聚焦UFG制造工艺的突破，目前已实现二次加工工艺验证，同时同步布局直接成型技术的前瞻研发。
2、公司是电热毯龙头，主要产品有家用柔性取暖器具、家用卫生杀虫用品，电热毯销量居全国第一，市场占有率约为11.47%。
3、公司主要型号电热毯产品通过了欧洲认证。小型取暖设备低能耗、使用方便，未来在国内外都将是取暖御寒产品的重要组成部分。
4、公司相关产品包括驱蚊片、灭蚊液、气雾剂、驱蚊液、防蚊网等，家用卫生杀虫用品系列营收占比34.50%。
5、公司与全国性连锁商场开展合作，产品覆盖超过2600家门店；与超过30家互联网经销商合作，互联网经销商店铺数量超过100家。
代码，sz 000677 。名称，恒天海龙。原因，低空经济,军工,轮胎材料（墨西哥）
1、多弗海龙飞控从事航空运营支持服务等业务。实控人胡兴荣，旗下多弗航空是全国唯一形成飞行汽车全产业链的企业，涵盖全球三地通航研发中心、飞行汽车及跨境并购了国外直升机及航用发动机巨头，恒天海龙为其唯一控股的A股上市公司。
2、公司生产防弹材料，下游客户利用防弹材料制成防弹头盔、防弹衣等军工产品。
3、控股子公司是国内纤维骨架材料行业唯一的一家专业科研机构。轮胎对骨架材料耗用量最大，约占骨架材料用量的70%，公司主要产品帘子布就是半钢子午胎骨架材料的重要组成部分。公司旗下有中国恒天（墨西哥）实业公司 。
4、公司控股子公司博莱特是国内最早研制开发高模低缩浸胶涤纶帘子布和帆布的企业，居国内同行业领先水平。公司下游主要是汽车轮胎生产行业。
代码，sh 600676 。名称，交运股份。原因，拟资产置换,参股上海大众交运出租,上海国资,特斯拉,汽车拆解
1、2026年1月9日晚公告，公司拟与控股股东久事集团及其关联方进行资产置换，将所持有的乘用车销售与汽车后服务板块、汽车零部件制造与销售服务板块相关资产与久事集团及其关联方持有的文体娱乐业、旅游业相关业务资产进行置换，拟注入F1中国大奖赛等文体资产。
2、2025年7月26日，上海新一批智能网联汽车示范运营牌照正式发放；公司参股50%上海大众交运出租，后者获得无人驾驶出租车运营牌照。
3、公司实控人为上海国资委，主营业务涵盖道路货运与物流服务，汽车零部件制造与销售、乘用车销售与汽车后服务。
4、网传公司给特斯拉做数据中心（未经证实）。
5、全资子公司上海市汽车修理公司的子公司上海交运巴士拆车服务范围涵盖汽车拆解业务。

续上[淘股吧]

代码，sh 600825 。名称，新华传媒。原因，阶跃星辰,网传参股深势科技,AI语料,资产重组预期,出版传媒
1、2026年3月5日讯，阶跃星辰新一代基座模型Step 3.5 Flash的全球热度进一步攀升，模型调用量在OpenClaw上已迅速攀升至全球第一。公司与阶跃星辰无股权及业务方面的合作关系。公司控股股东上海报业集团下属财联社（持股55%）与阶跃星辰（持股37%）合资成立财跃星辰。
2、据网传公司通过控股股东深度参股AI4S领域领军企业深势科技，并与上海报业集团共同为MiniMax提供语料。（未证实）
3、公司参股的中译语通发布“格物”大模型，“格物”拥有多语言预训练模型和多语言机器翻译超大模型。
4、公司与财联社同属上海报业集团，2023年上海报业年会曾提及财联社上市，市场猜测公司或有资产注入可能。
5、公司拥有大型书城、中小型新华书店门市以及超市卖场售书点等大中小不同类型的售书网点2000余家；拥有网上书店—新华一城网和数字发行平台—新华e店。公搜间接参股独角兽深兰科技、沪江教育。
代码，sz 002961 。名称，瑞达期货。原因，期货,香港金融牌照,互联网金融
1、公司地处于福建厦门，公司是全国第3家、福建省首家获得金融期货经纪业务资格的期货公司，也是全国首批取得中金所交易会员资格的10家期货公司之一。
2、网传中国互联网公司谨慎重振贷款，北京推动消费贷款（未证实）；公司从事的主要业务为：期货经纪业务、期货投资咨询业务、资产管理业务。公司下属孙公司瑞达国际金融持香港证监会第2类期货交易、第5类就期货合约提供意见牌照；下属孙公司瑞达国际资管持香港证监会第4类就证券提供意见、第9类资产管理牌照。下属孙公司瑞达国际证券持香港证监会第1类证券交易牌照。
3、全资子公司瑞达国际金融，为国内以及海外个人、企业、机构客户提供一周五天24小时不间断交易、清算、风险管理、咨询一站式全球期货经纪服务。
4、在互联网金融方面，公司已着力布局金融科技领域，将在智慧瑞达大数据中心投入使用的基础上，以大数据智能化为目标，运用云计算、人工智能、区块链等技术。
代码，sz 001696 。名称，宗申动力。原因，航空动力,无人机,氢能低空经济
1、宗申航发已形成20-200马力段中小型航空活塞发动机全谱系，适用于工业级及以上无人机和通航飞机，并获法国、德国适航认证，辰宇科技作为全资子公司深化航空动力业务布局。
2、控股子公司宗申航发公司主要为旋翼、固定翼的通航飞机和无人机等航空飞行器提供动力装备，是国内首家以民营为主体成功自主研发航空发动机企业，已形成以中小型航空活塞发动机为主的产品线，构建了五大航空动力平台，推出20余款衍生产品以及螺旋桨产品，涵盖无人机及轻型通航飞机市场，适用于工业级及工业级以上的无人机和通航飞机。
3、在氢能源领域，公司自研50kW及以下氢燃料电池系统。
4、公司已组建项目团队，开展参与e VTOL 等智能飞行器和核心零部件的研发制造。
代码，sh 600645 。名称，中源协和。原因，干细胞,细胞创新药上市,基因测序
1、公司为我国唯一干细胞产业化基地，拥有亚洲最大的脐带血造血干细胞库。
2、2025年8月1日公告，武汉光谷药业VUM02注射液新增适应症肺炎后肺纤维化临床试验申请已获受理，全球尚无同类细胞药物上市。
3、全资子公司武汉光谷药业自主研发的人脐带源间充质干/基质细胞注射液包括两款产品，即VUM02注射液（静脉输注）和VUM03注射液（局部注射）截至目前已收到9个不同适应症NMPA核准签发的《药物临床试验批准通知书》。
4、公司基因检测服务包括针对孕期的无创产前基因检测；针对儿童及成人的安全用药指导基因检测、疾病遗传基因检测、疾病易感基因检测等检测服务。
代码，sz 002667 。名称，威领股份。原因，有色金属,控制权变更进展,锂矿,储能
1、公司2025年4月28日通过法拍收购嘉宇矿业74.3%股权，新增钨、锡、铅、锌多金属矿开采业务。
2、2026年2月27日盘后公告，对于西藏山南锑金资源（兴业银锡全资子公司）拟受让公司7.76%股份事项，山南锑金同意继续推进办理股份协议转让暨收购贵司控制权工作。
3、公司以新能源锂电材料产业链为主体，主要包括锂矿选矿、基础性锂电原料锂盐加工及冶炼业务；公司核心产品是碳酸锂，可作为锂电池正极材料和电解质的原材料。
4、全资孙公司郴州领能科技计划投资年产4GWh储能电池项目。
代码，sh 600354 。名称，敦煌种业。原因，玉米种子,农作物种子,酒泉国资
1、公司主营玉米杂交种、小麦等种子，是国内种子行业较早上市的A股主板上市公司，拥有“敦煌飞天”中国驰名商标，先玉1483、敦玉735等优势品种销售突出。
2、2026年1月29日公告，敦煌供销社向沙州能源协议转让的2650万股占总股本5.0208%已于2026年1月28日完成过户，酒钢集团仍为表决权受托方，股权结构进一步集中。
3、公司地处河西走廊国家级玉米种子繁育基地，建成国内领先水平的全自动、标准化玉米种子加工线 8 条。围绕自有品种营销，在东北、黄淮海、西南、西北等全国玉米主产区建立了种子营销中心，形成了以县级代理经营商为 基础，辐射 20 多个省市区， 500 多个县的市场营销网络。
4、公司是农业部首批育繁推一体化种子企业、在农业农村部公布的国家农作物种业阵型企业名单中，公司入选玉米补短板阵型。
5、公司实控人为酒泉国资委。
代码，sz 002982 。名称，湘佳股份。原因，禽类养殖,生猪养殖,预制菜
1、华储网发布通知，于2026年3月4日开展中央储备冻猪肉收储竞价交易，本次收储竞价交易挂牌1万吨，看好产能去化带来的价格反转。公司主营种禽繁育，家禽饲养及销售，营收占比100%，目前公司主要养殖父母代种鸡与商品 鸡，以及养殖少量祖代种鸡，主要产品为中国地方优质家禽系列产品，包括活鸡、活鸭及鸡鸭肉冰鲜产品。
2、在生猪养殖方面，公司首期规划1万头种猪、20万头商品猪，侧重以石门及桃源黑猪等品种资源利用，向中高端用户提供相关黑猪系列冰鲜产品。
3、公司也通过微信小程序和抖音销售产品。成立子公司湖南湘佳电商负责对企业、学校、酒店等渠道冰鲜产品的销售。
4、公司目前已有部分预制菜产品。
代码，sh 600391 。名称，航发科技。原因，航空发动机,大飞机,燃气轮机,低空经济
1、公司已成为长江系列发动机国内重要制造基地，为其提供机匣、单元体等核心零部件。网传纪要表示，公司是商飞集团控股的国产航发配套平台，掌握高温合金精密铸造技术，国产化率超85%且避开美国出口管制，为航发CJ-1000A供应叶片/机匣，在航发中价值量的为6000万人民币/架，直接承接海外订单转移及国产大飞机配套需求爆发。
2、2026年1月18日消息，中国航发近日成功完成国家能源局燃气轮机创新发展示范项目评估验收。公司主营业务为航空发动机及燃气轮机及零部件的研发、制造、销售、服务。
3、2026年1月8日盘后消息，马斯克确认xAI采购5台斗山能源380MW燃机。2025年12月25日互动，公司已与GE Vernova等企业建立长期稳定合作关系，为其燃气轮机等相关产品提供零部件配套，2024年曾获得GE Vernova“杰出合作伙伴奖”。
4、公司控股股东中国航发成都发动机公司于2024年设立了专注于低空经济业务的子公司四川天府轻型动力。
代码，sz 002805 。名称，丰元股份。原因，传闪充电池,磷酸铁锂,固态电池,储能,草酸
1、网传公司与比亚迪签3年优先长协，为闪充电池提供专属高压实磷酸铁锂，联合研发且独家适配，是本次闪充电池最直接的核心材料供应商。（未证实）
2、公司现有锂电池正极材料产品包括磷酸铁锂和三元两大主流系列。2025年11月12日投资者关系活动记录表，公司磷酸铁锂已建成产能22.5万吨、在建7.5万吨，四季度以来产能利用率维持高位且环比上升，公司远期规划50万吨 ，目前四季度满产状态。2025年10月21日公告，全资子公司丰元锂能签订三年10万吨磷酸铁锂合作框架协议，向楚能新能源供货。
3、公司积极布局固态电池正极材料、无钴电池正极材料等前端新型材料，此外，公司参股了深蓝汇泽及赛锂达，对固态电池正极材料及储能电池正极材料的研发展开合作。
4、鹏辉能源、比亚迪为公司客户，公司产品可以最终应用于动力及储能等领域。
5、公司草酸具备总产能10万吨/年，其中工业草酸产能8.5万吨/年，精制草酸产能1万吨/年，草酸衍生品草酸盐等约0.5万吨/年。
代码，sh 603032 。名称，德新科技。原因，固态电池,机器人（减速器）,锂电池设备,客运
1、2026年3月5日比亚迪董事长王传福在当日的技术发布会上表示，第二代刀片电池从10%到70%的充电速度仅5分钟。公司从2021年起向清陶供应模具产品，用于固态电池的生产。子公司致宏精密为下游锂电池生产企业、新能源设 备制造企业提供能满足不同生产工艺、产品性能及应用需求的系列极片自动裁切高精密模具、高精密模切刀等产品及解决方案，其产品可用于固态电池上。
2、控股子公司安徽汉普斯精密传动公司及其子公司业务主要为精密行星减速器、电机的研产销。其减速器及电机产品已经应用于光伏旋转支架，自动化设备、机器人等领域。
3、公司锂电叠片模具供应ATL、BYD等大客户，并成为国内首批成功研发、大规模生产并得到核心客户认可的叠片裁切模具厂商。
4、公司地处新疆，道路客运服务主要为自治区内各地州市之间的市际班车客运业务，并提供部分班线的省际和国际班车客运服务，拥有国内客运班线87条、国际客运班线8条等，国际班线涵盖哈萨克斯坦。
代码，sh 603895 。名称，天永智能。原因，人形机器人,固态电池,特斯拉供应商,年报预增,锂电池
1、公司团队将充分利用上海交通大学前沿的科研资源，双方将共同探索人形机器人在工业场景中的应用，特别是在高危环境、精密操作、人工替代等领域的潜力。公司是智能型自动化生产线和智能型自动化装备的集成供应商,公 司产品大多属于工业机器人范畴。
2、公司在固态电池方面， 公司及子公司与卫蓝、 恩力、 麻省固能（上海） 新能源科技有限公司等项目签约，作为与国外市场衔接的良好合作开端。
3、公司进入特斯拉等汽车和电池厂商供应商体系。
4、2026年1月9日公告，预计2025年净利润为1000万元至1500万元，上年同期为亏损1.78亿元。
5、公司形成了覆盖锂电池电极制作（前段工艺）、电芯装配（中段工艺）、电池组装（后段工艺）的自动化成套设备及信息系统集成产能。公司目前已向多家锂电池厂家提供了4680设备和产线。
代码，sz 002429 。名称，兆驰股份。原因，Micro LED,与火山引擎合作,光芯片（磷化铟）,商业航天
1、2026年3月5日机构研报，光源从激光器变为Mic OLED 芯片，受益公司包括兆驰股份，具备芯片与产能，可垂直整合。公司Mini/Micro LED 显示模组产能已达 2.5万平米/月；公司Micro LED光互连技术处于前期研发阶段。
2、子公司兆驰瑞谷是专业从事光通信传输领域器件的研产销，公司光通激光外延与芯片产品线已具备25G DFB激光器芯片量产能力，计划于2026年推出50G DFB、100G VCSEL芯片。
3、2026年2月9日讯，火山引擎与风行在线正式签署深度合作协议，双方将围绕橙星梦工厂AI创作一站式平台，开展全方位、深层次的协同合作。
4、兆驰集团于2024年12月20日宣布投建“年产1亿颗光通信半导体激光芯片项目”，并建设砷化镓、磷化铟化合物半导体激光晶圆制造生产线。
5、根据公开信息，兆驰股份对星际荣耀的持股比例约为10%，标的公司专注商业运载火箭研发与发射服务。
新股,
代码，sz 301680 。名称，N固德电。原因，动力电池热失控防护,电力发电,特高压,供货宁德时代
1、公司专注于新能源汽车动力电池热失控防护零部件及电力电工绝缘产品的研发、生产和销售。其中，新能源汽车动力电池热失控防护零部件以云母、高性能树脂为核心基础材料制成，产品覆盖电芯、模组、电池包等各层级的热失控防护。
2、公司电力电工绝缘产品涵盖绝缘树脂、云母制品、柔性及刚性类复合材料和绝缘结构件等，可精准满足电力发电、输配电尤其是特高压领域的严苛绝缘需求。
3、公司生产的单面铜铝复合板产品经加工可作为负极极柱料，目前已批量供货宁德时代结构件供应链。

某券商关于深南电路的研报脱水版，原报告长达36页[淘股吧]


深南电路：藏在AI背后的“隐藏 BOSS ”，终于浮出水面了！AI的尽头是算力，算力的尽头是存力，而存力和算力的背后，都站着同一个沉默的“王者”。当你还在为英伟达的芯片狂欢，为光模块的暴涨惊呼时，有一个藏在最深处的玩家，正 quietly 通吃AI产业链的所有红利。
AI服务器需要它，高速交换机离不开它，HBM存储要仰仗它，甚至未来的国产GPU、CPU，没有它，全都是空中楼阁。
它是谁？
中国PCB（印制电路板）龙头，内资封装基板第一人，成立超过40年的“隐形冠军”——深南电路。
但今天我要告诉你的是，这已经不是那个我们印象中做电路板的“传统制造业公司”了。
现在的深南电路，是一个手握“AI PCB（AI服务器用电路板）+ BT载板（存储芯片载体）+ ABF载板（算力芯片载体）”三把屠龙刀的科技平台型企业。
它的业绩，正在以一种匪夷所思的方式，撕裂所有人的认知。



1. AI的“军火商”：每一分算力需求，都是它的利润印钞机Scaling Law依然有效，AI大模型的能力还在狂飙。
从感知AI到生成式AI，再到正在兴起的Agent AI和Physical AI，模型的参数天花板远未到来。
AI大模型不断升级迭代

资料来源:英伟达官网
这意味着什么？
意味着AI训练和推理的算力需求，不是简单的线性增长，而是指数级的爆发。
北美四大云厂商的资本开支，已经从每年几百亿美金，即将冲向每年一万亿美金的恐怖规模。
AI基础设施建设仍处于早期阶段(单位:10亿美金)

资料来源:英伟达官网
这场军备竞赛，谁是最大的“军火商”？
表面上看是英伟达，是博通。但往深了看，是深南电路。
因为无论是英伟达的GB200、B200，还是未来的Rubin，无论是800G还是1.6T的光模块，无论是51.2T还是更高容量的交换机，它们最底层、最基础的物理载体，都是PCB（印制电路板）。
当AI芯片升级，PCB的层数、材料、工艺就必须跟着升级。
从传统的多层板，到需要极高密度互连的高阶HDI板，再到未来可能替代铜缆的PCB背板。
2020-2029E全球高阶 HDIPCB 市场规模，按下游划分(十亿美元)

资料来源:沙利文研究

AI的算力有多渴，深南的PCB就有多忙。
深南电路早已不是那个只会做普通通信板的厂商。
它的400G/800G光模块、高速交换机、AI加速卡用PCB，已经在2024、2025年大规模出货，直接推动公司单季度营收和毛利率创下历史新高。
公司单季度营收情况

资料来源:Wind，华创证券

在PTFE（高频材料）加工和mSAP（细线路技术）领域，深南拥有深厚的积累。
当下一代CoWoS-L封装甚至更先进的PCB背板方案成为主流时，深南已经稳稳地坐在牌桌中央。
2. 存储芯片的“送水人”：HBM越火，它越赚算力决定了AI的上限，但存力决定了AI的底线。
没有足够的HBM（高带宽存储器）和DDR5，再强的GPU也只能“空转”等待数据。
这就是为什么今年存储芯片，特别是HBM，涨得比GPU还凶。
而所有的存储芯片，无论是 DRAM 还是NAND Flash，无论是DDR5还是HBM，它们封装过程中，都必须用到一个关键材料——BT载板。
AI芯片是淘金客，存储芯片是水，而深南电路是那个最关键的“送水人”。
过去几年，BT载板行业经历了低谷。但2025年三季度，情况发生了根本性逆转。
随着AI服务器对DDR5和HBM的需求呈爆发式增长，深南电路的存储类封装基板订单出现了“显著增长”。
2023-2028年全球存储芯片封装基板市场变化趋势(亿元)

资料来源:Prismark、中国台湾电路板协会

这不仅直接把公司的封装基板稼动率拉满，更让广州新工厂的产能爬坡稳步推进，毛利率显著改善。
公司的BT载板，已经成功导入关键客户的新一代高端DRAM项目，并且实现了量产。
这意味着，在AI带来的存储大周期里，深南不再是看客，而是核心供应商。
3. 国产算力的“最后一块拼图”：ABF载板的黄金时代如果说PCB是深南的基本盘，BT载板是当下的现金牛，那么ABF载板，就是深南未来最性感的成长故事。
ABF载板是什么？
它是用于CPU、GPU、FPGA等高端逻辑芯片的封装基板。
没有它，芯片就无法与外部电路连通，就是一块没用的“黑石头”。（P20，图表41）
ABF 载板主要用于 FC-BGA 封装，应用于 CPU、GPU等芯片


这个市场，长期以来被日本（揖斐电、新光电气）和中国台湾（欣兴、南电）厂商垄断，大陆企业的份额几乎可以忽略不计。
但现在，变天了。
国产AI算力芯片的自主可控，已经到了最紧迫的时刻。
寒武纪、海光信息、摩尔线程、沐曦……这些国产芯片设计公司正在快速崛起。它们的芯片设计出来了，流片回来了，然后呢？
如果ABF载板被卡脖子，国产AI芯片的“最后一公里”就是断头路。
这就是深南电路的机会。
公司早已前瞻布局，广州封装基板项目一期已经投产，并承接了部分FC-BGA订单。
技术端，已经具备20层及以下FC-BGA产品的量产能力，22-26层更高阶产品的研发正在推进。
公司与竞争对手关键技术水平、性能指标对比


这意味着，一旦国产CPU/GPU进入大规模放量阶段，深南电路是国内少数具备高端ABF载板量产能力的选手。
它将是国产算力芯片崛起的直接受益者，甚至可以说是“最后一块拼图”。
平台型企业，正扬帆起航回顾深南电路的发展史，你会发现，这是一家极其稳健，但又极其敏锐的公司。
40多年来，它始终深耕电子互联领域。
从普通的PCB，到更高端的封装基板，它一步一个脚印，在每个技术节点上都提前卡位。
当AI的浪潮袭来时，它发现自己恰好站在了最核心的位置。
左手是AI服务器/交换机带来的PCB升级，右手是存储芯片爆发带来的BT载板需求，前方是国产算力芯片崛起带来的ABF载板蓝海。
公司2025-2027年归母净利润分别为34.63亿、64.74亿、90.09亿元。
两年时间，利润增长近5倍。这在任何一个行业，都是令人窒息的增速。
它不是风口上的猪，它是风口本身的那台鼓风机。

总结观点：深南电路，一个穿越了四十年周期的电子老兵，正凭借其在PCB和封装基板领域的深度布局，成为AI算力时代最确定、最核心的底层“军火商”。

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精彩

个人觉得，下周的题材炒作，有可能会围绕政府工作报告的六张网展开[淘股吧]

2026 年政府工作报告提出的六张网，是 “十五五” 开局之年扩大有效投资的核心抓手，今年投资规模超7 万亿元。它涵盖水网、电网、算力网、新型通信网、城市地下管网、物流网，兼顾传统基建与新基建，目标是强韧性、促新质、惠民生。
一、六张网：定义、建设重点与价值
1. 水网（传统基建・民生安全）核心定位：保障饮水安全、防洪减灾、水资源高效配置微博。建设重点：农村供水管网升级、城乡供水一体化。大江大河防洪工程、城市排水防涝系统改造。跨区域调水、灌区现代化、智慧水利平台微博。价值：解决 “喝不上、喝不好、易内涝”，筑牢水安全底线。
2. 电网（传统基建・能源安全）核心定位：构建安全、绿色、智能、高效的现代能源输送体系微博。建设重点：特高压输电通道、区域电网互联微博。配电网升级、老旧线路改造、充电桩网络。新能源并网、源网荷储一体化、虚拟电厂微博。价值：保障电力稳定供应，支撑双碳目标与新能源消纳。
3. 算力网（新基建・新质生产力核心）核心定位：打造全国一体化算力网络，为 AI、大数据、数字经济提供底座微博。建设重点：智算中心、超算中心、边缘计算节点布局微博。算力调度平台、算电协同、绿色低碳算力微博。东数西算工程深化、算力网络互联互通微博。价值：降低算力成本、提升 AI 应用效率，是数字经济与新质生产力的关键基础设施。
4. 新型通信网（新基建・数字连接）核心定位：构建高速、泛在、智能、安全的新一代信息基础设施微博。建设重点：5G 深度覆盖、6G 试验网推进微博。千兆光网、卫星互联网、物联网（IoT）微博。工业互联网、车联网、算力网络协同微博。价值：实现万物互联，为数字政府、智慧城市、产业数字化提供高速通道。
5. 城市地下管网（传统基建・城市安全）核心定位：补齐城市生命线短板，提升城市韧性。建设重点：排水、燃气、热力、电力等老旧管网更新改造微博。地下综合管廊建设、管网数字化监测微博。海绵城市、内涝治理、雨污分流。价值：减少 “马路拉链”、降低内涝与燃气爆炸风险，让城市更安全、更宜居。
6. 物流网（传统 + 新基建・流通效率）核心定位：建设高效、低成本、绿色的现代物流体系，畅通全国统一大市场。建设重点：国家物流枢纽、冷链物流基地、多式联运体系微博。城乡配送网络、“最后一公里”、智慧物流平台。航空物流、铁路货运、内河航运、跨境物流通道微博。价值：降低流通成本、提升商品周转效率，助力乡村振兴与消费升级。

二、六张网的整体逻辑与意义
投资结构：传统基建（水、电、管网、物流） 补短板、强韧性；新基建（算力、通信） 育新动能、促转型。核心理念：投资于物 + 投资于人、生产 + 生活双向赋能。
战略意义：稳增长：超 7 万亿投资直接拉动 GDP，带动就业与产业链发展。
强韧性：提升能源、水利、城市、物流等领域抗风险能力。
促创新：算力与通信网是新质生产力的核心底座。
惠民生：从饮水、用电、出行到数字服务，全面提升生活品质。

三、配套重点领域（与六张网协同推进）除六张网外，同步推进综合立体交通、消费、低空经济、人工智能 +、教育医疗等基础设施建设，形成全方位、多层次的投资格局。

美股科技股集体下挫，英特尔跌超5%，油价周涨35％，创有记录来最大周涨幅[淘股吧]

3月7日，美股三大指数集体收跌。本周美股三大股指均录得跌幅，道指累计下跌约3%，标普500指数累跌约2%，纳指累跌1.24%。

欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌1.21%；英国富时100指数跌1.22%；法国CAC40指数跌0.94%；意大利富时MIB指数跌0.99%。



大型科技股普跌，英特尔跌超5%，英伟达跌约3%，亚马逊、特斯拉、Meta跌超2%，苹果跌逾1%，微软、谷歌小幅下跌。

半导体概念集体下跌，美光科技、应用材料、 NOVA 跌超6%，阿斯麦跌超5%，台积电跌超4%。

迈威尔科技逆势大涨18%，创2025年4月份以来最佳单日涨幅，据财联社，该公司公布强劲业绩报告，并预计2027财年每季度营收同比增速将加快。


国防军工股领涨，波音涨超4%，雷神技术、洛克希德马丁涨超2%；石油股多数上涨，西方石油涨1.8%，壳牌涨超2%。

中概股逆势上涨，纳斯达克金龙中国指数收涨0.69%。热门中概股中，京东、小鹏涨超6%，网易、小米超涨3%，美团、腾讯涨超2%，阿特斯太阳能跌3.8%，小马智行跌超8%。

现货黄金报5168美元/盎司，日内涨1.64%；现货白银报84.47美元/盎司，日内涨2.67%。



国际油价大幅飙升，创2023年10月以来新高。WTI原油报每桶91.27美元，大涨超12%，本周累涨35.6%；布伦特原油报每桶93.17美元，涨超9%，本周累涨27.88%。两者分别创自1983年和1991年有记录以来的最大周涨幅。



加密货币涨跌不一，比特币报68369美元，跌超4%；以太坊跌至1986美元。



消息面上，据新华社报道，伊朗军方发表声明说，伊斯兰革命卫队的无人机袭击了位于阿曼湾的美军“林肯”号航空母舰。

据新华社，特朗普在接受美媒采访时说，他“必须亲自参与”选定伊朗下一任领导人。如果伊朗产生“延续哈梅内伊政策”的新领导人，将迫使美国“5年内”重返战争。

据新华社，以色列国防军总参谋长扎米尔发表声明称，以军对伊朗的军事行动正进入“下一阶段”，将进一步加大对伊朗政权基础及其军事能力的打击力度。

燃气轮机概念股梳理[淘股吧]

燃气轮机是一种以连续流动的气体为工质，通过压缩、燃烧、膨胀过程，将燃料的化学能转化为机械能的旋转式动力机械。AI算力爆发，美国电力供应缺口扩大，电源需求大增，CSP厂商下场自建电源，首选燃气轮机、其次为光储。
东方电气：公司已从加拿大客户获得20台50MW燃气轮机发电机组的里程碑式订单，单价为2亿元人民币，毛利率达40-50%。
经营情况：截至2025年9月30日，公司营业总收入555.2亿，同比增长16.03%，归属净利润29.66亿，同比增长13.02%。
分产品来看，截至2025年6月30日，公司主要收入来源产品是清洁高效能源装备，营业收入为167.7亿，占总营收比重的43.95%，第二大收入来源产品是可再生能源装备，营业收入为104.2亿，占总营收比重的27.32%。
上海电气：全球领先的工业级绿色智能系统解决方案提供商，公司具备了贯穿燃气轮机全产业链和全生命周期的技术和服务能力。
经营情况：截至2025年9月30日，公司营业总收入822.8亿，同比增长7.42%，归属净利润10.65亿，同比增长8.48%。
分产品来看，截至2025年6月30日，公司主要收入来源产品是能源装备，营业收入为301.2亿，占总营收比重的55.46%，第二大收入来源产品是工业装备，营业收入为186.0亿，占总营收比重的34.25%。
常宝股份：国内油管行业第二大制造商和全国前三大锅炉企业。HRSG产品为公司特色价值产品，主要应用于燃气轮机余热锅炉发电领域。
经营情况：截至2025年9月30日，公司营业总收入42.84亿，同比增长1.40%，归属净利润3.924亿，同比增长-4.60%。
分产品来看，截至2025年6月30日，公司主要收入来源产品是锅炉管，营业收入为11.41亿，占总营收比重的40.58%，第二大收入来源产品是油套管，营业收入为10.43亿，占总营收比重的37.09%。
万泽股份：公司的高温合金产品主要用于航空发动机、燃气轮机（地面与船舶燃机、核电、机车动力等领域）、涡轮增压器等，主要客户即该领域公司。
经营情况：截至2025年9月30日，公司营业总收入9.406亿，同比增长21.00%，归属净利润1.699亿，同比增长22.45%。
分产品来看，截至2025年6月30日，公司主要收入来源产品是金双歧，营业收入为3.059亿，占总营收比重的48.91%，第二大收入来源产品是高温合金材料销售，营业收入为1.645亿，占总营收比重的26.30%。
杰瑞股份：公司自主研制的燃气轮机发电机组设备能够为客户提供多种稳定、可靠的供电解决方案。
经营情况：截至2025年9月30日，公司营业总收入104.2亿，同比增长29.49%，归属净利润18.08亿，同比增长13.11%。
分产品来看，截至2025年6月30日，公司主要收入来源产品是高端装备制造，营业收入为42.24亿，占总营收比重的61.22%，第二大收入来源产品是油气工程及技术服务，营业收入为20.69亿，占总营收比重的29.99%。
航发科技：公司主营航空发动机及燃气轮机零部件，掌握了多项与国际接轨的关键核心技术。
经营情况：截至2025年9月30日，公司营业总收入30.87亿，同比增长17.80%，归属净利润2932万，同比增长-45.03%。
分产品来看，截至2025年6月30日，公司主要收入来源产品是内贸航空及衍生产品，营业收入为10.55亿，占总营收比重的63.59%，第二大收入来源产品是外贸转包，营业收入为5.848亿，占总营收比重的35.26%。
应流股份：公司产品为国内多个型号航空发动机和燃气轮机配套，是中国航发集团以外为航空发动机配套的极少数企业之一。
经营情况：截至2025年9月30日，公司营业总收入21.21亿，同比增长11.02%，归属净利润2.939亿，同比增长29.59%。
分产品来看，截至2025年6月30日，公司主要收入来源产品是机械装备构件，营业收入为7.385亿，占总营收比重的53.37%，第二大收入来源产品是泵及阀门零件，营业收入为6.054亿，占总营收比重的43.76%。
隆达股份：专注于航空航天和燃气轮机等领域的高品质高温合金材料解决方案供应商。
经营情况：截至2025年9月30日，公司营业总收入13.10亿，同比增长25.14%，归属净利润7095万，同比增长18.66%。
分产品来看，截至2025年6月30日，公司主要收入来源产品是高温耐蚀合金，营业收入为6.034亿，占总营收比重的72.80%，第二大收入来源产品是合金管材，营业收入为1.861亿，占总营收比重的22.45%。

周末才开始，消息面需要消化的内容已经很多，利好利空交织[淘股吧]

一、昨日盘后新闻要点


1、证J会：在创业板增设一套上市标准对符合条件企业实施IPO预先审阅；A股市场的科技叙事逻辑更加清晰和具象化；严查严处蹭热点、炒概念、搞操纵等行为。

说明A股市场打击的还是炒热点。而创业板增设一套上市标准，支持新兴消费、核心技术等相关公司上市，相当于IPO提速了。

2、央行：今年将灵活高效运用降准降息等多种货币政策工具。说明货币政策，大家就不用担心了

3、发改委：集成电路、航空航天、生物医药、低空经济、新型储能、智能机器人等六大新兴支柱产业相关产值到2030年有望扩大到十万亿元以上。

六大未来产业包括量子科技、生物制造、绿色氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、6G。这六大产业有可能就是今年两会题材炒作的主要方向。

二、美股大跌、油价大涨的原因

美国2月非农就业人数意外减少9.2万人

美国2月非农就业人数减少9.2万，预估为增加5.5万。美国1月非农就业人数修正至增12.6万，12月修正至减1.7万。

美国非农数据暴雷，对美股是利空，这也是昨晚美股大跌的一个原因，但中长期不是坏事，美非农数据暴雷，说明美联储降息预期增加，数据公布以后，美联储6月份降息预期由35%上升到50%


国际原油期货飙涨，WTI原油期货4月合约收涨12.21%，报90.9美元/桶；本周累涨35.6%，创1983年以来最大周涨幅；布伦特原油期货5月合约涨8.52%，报92.69美元/桶，本周累涨27.88%，创1991年以来最大周涨幅。巴克莱银行周五表示，如果中东局势再持续数周 布伦特原油有可能试探120美元/桶。

原油飙涨的主要原因就是，美帝限制战争权利法案没有通过，特朗普开出最新条件----不会与伊达成任何协议，除非其无条件投降；而对于伊朗现政权来说，无条件投降意味着彻底崩盘，一切尽失，那位号称交易大师的SB，等于把交易之门彻底焊死。除了全民抗美，波斯人别无选择。伊朗的背后是全球三亿什叶派信徒。

下周A股市场相关的石油、化工等能源板块又有机会，但科技股大概率承压，中东问题利空最大的就是高位股，科技股，因为估值太高。但是，国产算力却又迎来重大机遇。

三、国产算力的重大机遇

据《彭博社》2026年3月6日最新报道，美国已起草全新出口管制规则，旨在将未经美国批准的 AI 芯片出口限制范围扩大至全球任何地区。
这一标志性举措意味着美国长臂管辖延伸，华盛顿方面正试图获取对全球 AI 基础设施建设主体的全面审查与掌控权。
在此次新规草案中，针对英伟达最新一代 B300 GPU 的出货与集群部署，美国设定了前所未有的阶梯式严格审查标准。
这不仅将深刻重塑全球算力资源的分配格局，也为国内 AI 芯片产业带来了极具确定性的爆发契机。
基于B300规模的“阶梯式”审查机制根据披露信息，美国将根据企业购入和部署的算力规模，实施不同层级的合规要求与审查流程：
轻量级审查（≤ 1000块 B300）
深度审查与现场考察（＞ 1000块 B300）
国家级干预与深度绑定（＞ 20万块 B300）
美国全球算力霸权的战略化这一新规的本质，是美国将高端 AI 芯片从单纯的“商业产品”彻底转化为“战略附庸”。
通过强制要求披露商业模式和实施现场考察，美国试图穿透底层硬件，直接监控全球头部 AI 企业的模型训练方向与商业进展。
而针对超大规模集群的“盟友+投资”捆绑销售模式，则是利用算力垄断地位对全球 AI 资本进行变相“虹吸”。
国产AI算力全面接管，业绩迎强劲爆发面对日益严苛的外部封锁，国内 AI 基础设施的建设逻辑已经彻底转向。
供给侧的硬性切换：随着 H200 的停产，以及最新 B300 集群面临“现场考察”等绝不可接受的审查条款，依赖进口先进芯片构建大规模算力集群的路径已基本阻断。国内智算中心和 AI 基础设施建设方将不可逆地全面转向国产 AI 芯片。
政策面的强力共振：结合当前全国“两会”期间传递出的宏观信号，国家对“全国一体化算力网”和人工智能产业的发展给予了顶层设计级别的强力支持。政策资金的引导与基础设施的刚性需求，将形成巨大的市场推力。
业绩面的全面兑现：在“外部断供+内部强推”的双重逻辑下，2026年将成为国产 AI 芯片商业化落地的丰收年。大规模的国产万卡、十万卡集群建设需求，将为国内 AI 芯片公司及相关产业链（如先进封装、光通信、液冷等）的业绩形成巨大的正面支撑，行业整体将呈现出极为强劲的增长态势。

四、再有消息说，deepseek V4将于两会期间发布

隔夜美股市场解读[淘股吧]


深夜，三声惊雷，下跌不是最可怕的——市场通过“撤退”来逼迫特朗普给出更明确的救市方案。

周五是一场全球性的混乱，资金开始撤退：
- 美国股市全线下跌，而且跌幅不小。道琼斯指数跌0.95%，标普500指数跌1.33%，纳斯达克指数跌1.59%；
- 美元冲高回落，回吐了当日所有涨幅；
- 金价上涨，收复5100美元；
- 油价暴涨，美国原油突破90美元的大关。
坏消息不是一个，而是三个同时来了，对市场来说就是三声惊雷。
第一，油价突然暴涨，本周从60多美元冲到90美元——这是历史级别的涨幅。特朗普第一次有市场失控的感觉，因为就在市场暴涨前，刚传出特朗普正考虑所有方案来控制油价。油价几乎影响所有东西，运输成本、制造成本、电力成本、食品价格。油价一涨，通胀就容易回来，而美联储过去几年最头疼的就是通胀。
第二，美国就业突然变差。上个月非农就业减少9.2万人，失业率升到4.4%，这是疫情之后比较明显的一次就业恶化。现在市场看到一个非常不舒服的组合“经济在变冷，但油价却在变热”，这在经济学里叫滞胀风险。而滞涨，是所有经济衰退表现中最凶险的一种，相当于恶性肿瘤。
第三，私募信贷开始出问题，这是金融体系新的裂缝。全球最大的资产管理公司黑石，限制投资者从一只私募信贷基金赎回资金，结果股价暴跌7.7%。私募信贷是过去几年增长最快的金融领域之一，这个领域出问题，意味着企业融资环境收紧，市场非常敏感。
把三件事组合到一起看：
油价，通胀重新抬头
就业，经济开始走弱
信贷，金融体系收紧
现在的市场不仅仅是“跌了”，而是“怕了”。上述三件事同时发生，市场本能地选择先撤退，再观察。
本周收盘前最后一刻，风险升到了新的高度——下周市场将炒作油价冲向100美元。如果油价真的冲向100美元，那全球市场可能会进入真正的风险释放阶段。

波斯湾战争受影响的产业链（平均周期来看，2月28号开始一个月左右的时间是产业链受影响的时间）[淘股吧]

服装，石化原料聚酯短缺会造成合成纤维密集型的服装生产开始停滞；
粮食，氮肥链条源头是天然气，氨和尿素产量下降会影响粮食产量；
铜，铜矿提炼需要酸性原油提炼的硫酸；
医疗用品和塑料，聚丙烯是石油链条产出的；
水处理，氯和烧碱产能下降导致水处理受影响；
轮胎，现代轮胎大量用合成橡胶，合成橡胶（如丁苯橡胶、顺丁橡胶）是从石油裂解产物（丁二烯、苯乙烯等）聚合而成。轮胎制造受影响，进而会传导到汽车制造行业，油车和新能源车无一幸免，其中油车更是受双重暴击。
建筑和铝土矿，石化产品更深层次的链条；
半导体，高纯度气体供应受阻，氖气，光刻胶等会造成半导体环节受干扰甚至停产。
化工，甲醇是化工行业的 “基石原料” 与 “碳一化工核心枢纽”，也是能源转型的重要载体；伊朗是全球最大甲醇出口国，在全球甲醇贸易中占据主导地位。

受影响的不止是产业链，特朗普在国会发表国情咨文中撒了个大谎，凭空把外国投资美帝的数字吹高到1.9万亿美金，而如今，这个牛皮可能不吹自破：
据英国《金融时报》报道，随着美以对伊朗军事行动持续推进，海湾国家预算压力骤升，沙特阿拉伯、阿联酋、科威特、卡塔尔四大海湾经济体中的至少三个已就预算和经济压力展开联合磋商，并启动内部审查，评估是否可援引不可抗力条款面对违约，同时重新审视现有及未来的海外投资承诺。卡塔尔作为全球第二大液化天然气生产国，已在其主要液化天然气工厂遭袭后宣布援引不可抗力条款应对合同违约。特朗普在吹嘘弹药无限充足，美帝战争部在制定持续6个月的作战计划，但如果真的打上6个月，中东的巨额投资大概率要泡汤了。

油价暴涨，美帝点燃的战火，正烧向自己[淘股吧]


伊朗局势升级推动布伦特原油创下2022年以来最大周度涨幅，特朗普一边用不投降决不罢休来进行极限施压，另一边却为一路上涨的油价而急得跳脚，距离中期选举投票还有7个月，留给他自救的时间不多了。

为遏制油价涨势、兑现降低生活成本的竞选承诺，白宫正紧急评估多种干预工具，但最具争议的方案——由财政部直接参与原油期货交易——已暂时搁置。
3月6日，据媒体援引知情人士透露，政府内部曾讨论授权财政部进场交易原油期货，但分析认为该举措对市场的实质影响力有限。当前地缘冲突背景下，原油期货日内交易量急剧膨胀，任何单一参与者的潜在影响都将被稀释。

周五，国际油价小幅回落后回升。

美帝还有哪些招数？


在期货干预方案搁浅后，美国政府正加紧评估一系列替代措施以平抑油价。

特朗普本周早些时候已宣布两项潜在行动：为通行霍尔木兹海峡的油轮提供保险担保，并考虑派遣海军护航，以确保原油运输通道畅通。Burgum将此举定性为联邦政府“建立正常秩序”的机会，并称美国是唯一同时具备“金融实力与海军实力”来实施上述方案的国家。
此外，分析人士指出，临时豁免燃料混合要求亦在备选之列。
储备工具方面，尽管战略石油储备（SPR）当前面临库存偏低及设备维护掣肘，知情人士称，一旦政府决定动用，即便是适度规模的释放，也足以向市场传递强烈的稳定信号。
但是，释放战略石油储备（SPR）同样面临掣肘。在拜登任内，储备已被大量提取，目前库存仅剩约60%。此外，频繁动用导致的设备损耗及延期维护积压，增加了再度投放储备的操作复杂性。

六大支柱产业中的龙头标杆[淘股吧]



集成电路
中芯国际（ 688981 ）：中国大陆技术最先进、规模最大的晶圆代工龙头，提供 0.35 微米到 14 纳米不同技术节点的晶圆制造与技术服务。核心亮点：14 纳米 FinFET 工艺量产，28 纳米 HKC/MG 工艺成熟，国产替代核心力量，承担国家重大芯片制造项目，全球市占率稳步提升。
北方华创（ 002371 ）：半导体设备平台型龙头，覆盖刻蚀、沉积、清洗、热处理等核心环节，同时布局光伏、锂电设备。核心亮点：国内唯一能提供半导体制造全流程设备的企业，28 纳米设备进入中芯国际供应链，刻蚀设备打破国外垄断，受益国家大基金持续支持。
长电科技（ 600584 ）：全球第三、中国大陆第一的集成电路封测龙头，提供 Chiplet/HBM/2.5D 先进封装、存储封测、车规封测等全系列服务。核心亮点：先进封装技术国内领先，与 AMD、高通等国际巨头深度合作，国内封测市场份额超 30%，是芯片国产化最后一公里的核心保障

航空航天
中航沈飞（ 600760 ）：中国战机第一股，核心研制歼 - 15 舰载机、歼 - 16 多用途战机等主战装备，同时开展外贸战机出口与航空零部件加工。军工背景深厚，技术积累雄厚，舰载机和外贸战机双轮驱动，订单储备充足，业绩增长强劲，是航母编队与空军现代化的核心供应商。
中国卫星（ 600118 ）：卫星制造绝对龙头，国内唯一实现小卫星批量生产的央企，承担超 60% 低轨通信卫星研制任务，布局卫星应用与太空算力。年产能超 300 颗卫星，独家供应国家级低轨星座（如 GW 星网），批量交付能力行业独有，航天科技集团五院旗下国家队核心平台。
航发动力（ 600893 ）：国内唯一覆盖全谱系军用航空发动机企业，承担歼击机、轰炸机、运输机等核心动力系统研制，同时布局 C919 等国产大飞机发动机。军用航空发动机市占率超 90%，是国产装备 “心脏” 制造商，受益于发动机维修需求爆发和国产替代趋势，技术壁垒极高。

生物医药
恒瑞医药（ 600276 ）：国内创新药标杆企业，专注研发、生产及推广高品质药物，覆盖抗肿瘤、自身免疫性疾病、代谢性疾病等领域。已获批 19 款 1 类创新药，研发投入占比超 20%，PD-1 单抗等创新药加速出海，A+H 两地上市，是中国医药创新的绝对龙头。
迈瑞医疗（ 300760 ）：国产医疗器械绝对龙头，生命信息与支持、体外诊断、医学影像三大支柱业务均衡发展，全球化渠道强大。监护仪、呼吸机全球市占率超 40%，技术对标美敦力，国际化收入占比超 40%，2024 年并购惠泰医疗拓展电生理领域。
药明康德（ 603259 ）：全球 CRDMO 龙头，提供从药物发现、临床前研究到临床试验的全流程研发服务，覆盖小分子、生物药、细胞治疗等领域。全球服务客户超 5000 家，包括全球前 20 大制药企业，研发人员超 3 万人，实验室空间全球第一，是医药创新的 “卖水人”。

低空经济
中信海直（ 000099 ）：国内通航运营龙头，主营直升机飞行服务、通航维修、应急救援、海上石油作业等低空飞行相关业务。国内规模最大的通航运营企业，机队规模与运营资质行业领先，深度受益低空开放、应急救援与低空旅游政策红利。
中直股份（ 600038 ）：国内直升机整机核心龙头，主营军用、民用直升机及无人机系统的研发、制造与服务。军用直升机市占率领先，民用直升机、无人直升机布局完善，是低空经济装备端核心企业。
万丰奥威（ 002085 ）：布局低空飞行器、通航装备、无人机及高端制造，是低空经济装备与零部件核心供应商。深耕通航与低空装备多年，技术与产业链布局完善，受益低空政策放开，商业化落地场景持续拓展。


新型储能
宁德时代（ 300750 ）：全球储能电芯绝对龙头，提供液冷储能系统、钠离子电池等全系列储能产品，应用于电网侧、工商业、户用等场景。2025 年上半年储能出货量 55GWh，全球市占率约 36%，量产 587Ah 超大容量电芯，循环寿命超 8000 次，钠离子电池 2026 年批量供货。
阳光电源（ 300274 ）：全球光伏逆变器与储能系统出货量领先企业，定位为光储充一体化解决方案提供商，覆盖储能逆变器、储能系统集成等业务。储能系统全球累计装机量排名第一，“三电融合” 技术理念领先，全球运营服务网络完善，储能逆变器全球市占率超 35%。
比亚迪（ 002594 ）：全球新能源汽车龙头，储能业务布局刀片电池储能系统、钠离子电池储能等，提供从电芯到系统的全产业链解决方案。刀片电池技术安全性与能量密度优势显著，储能系统成本控制能力强，2025 年储能业务收入同比增长超 100%，海外市场拓展迅速。


智能机器人
绿的谐波（ 688017 ）：精密传动装置研发，核心产品为谐波减速器、机电一体化执行器，是人形机器人关节运动关键部件供应商。国内谐波减速器龙头，打破日本哈默纳科垄断，全球市占率约 15%；人形机器人轻量化减速器同等出力下减重 30%，传动误差控制在 15 弧秒内。
埃斯顿（ 002747 ）：国产工业机器人龙头，自主研发 ESTUN OS 系统，实现伺服电机 + 控制器一体化，产品覆盖工业机器人、协作机器人、AI + 具身智能机器人。连续 8 年位列国产机器人市场第一，控股德国 Cloos 强化焊接机器人技术，人形领域具有先发优势，酷卓协作机器人出货增长超 270%。
汇川技术（ 300124 ）：运动控制全栈王者，提供伺服系统、控制器、减速器等机器人核心部件，同时布局工业机器人整机与解决方案。伺服系统国内市占率稳居第一，工业机器人整机市占率国内前三，全栈布局人形机器人核心部件，是国内机器人产业链布局最全面的龙头。

昇腾 950PR 供应链[淘股吧]
周五尾盘拓维信息突然爆拉上板，章盟主出手1.3亿，博弈国产算力。国产算力基建方向，目前大规模进入头部大厂替代英伟达的，只有昇腾950PR。


昇腾950PR是华为昇腾AI芯片路线图中的关键产品，属于950系列，定位推理Prefill（预填充）阶段和推荐系统场景，计划2026年Q1推出，首发形态为标卡和超节点服务器。标志着华为在自研HBM和系统级优化上的突破，通过超节点+集群架构弥补单芯片参数差距，完成国产AI算力规模化落地。
950PR与950DT（Q4 2026推出，HiZQ 2.0 HBM，144 GB/4 TB/s带宽，更侧重Decode+训练）形成P/D分离架构，后续960（2027 Q4）和970（2028 Q4）将进一步翻倍算力。
相关供应链分析
950PR供应链高度国产化，延续910C基础但新增自研HBM环节，打破SK海力士/三星/美光垄断。受制裁影响，台积电已退出，主要依赖中芯国际 7nm/N+3工艺（N+3为增强版，性能接近5nm）。华为通过哈勃投资+联合实验室深度绑定核心供应商，订单规模化驱动2026年放量（机构预计昇腾服务器出货或超50万台级）。

芯片制造与HBM
代工厂：中芯国际（SMIC）。910C已由SMIC 7nm代工，950PR延续并扩产；SMIC正扩7nm/5nm级产能（国家层面目标2年内先进制程产量翻5倍）。HBM：华为自研HiBL 1.0（低成本版，等效HBM2e级别，显著降低Prefill场景投资）。与Ascend 950 Die合封。华为与SMIC合作提升HBM封装测试能力；存储颗粒由国内非上市厂商（如存储）代工。封装材料（EMC、凸块、Bump、电镀液、底部填充料）需求爆发，利好本土材料/设备商。封装：先进多层堆叠（HBM+Chiplet），涉及刻蚀/键合设备、ABF载板。国内封装厂（）或华为自有能力承接。
服务器高速互联与背板连接器（高速背板）： 华丰科技（为核心/一供（与庆鸿电子平分50%份额，华丰市占约60-70%）。覆盖25G-224G全速率，224G样品已验证；已获40万套昇腾订单（单套价值1.5万元，贡献60亿+收入），二期产能直供950PR/960。华为哈勃持股+联合实验室绑定。潜在 意华股份等。
PCB与CCL（基板材料）PCB： 深南电路（当前昇腾一供）、方正科技、博敏电子（新晋，产能/关系优势）。CCL（覆铜板）： 南亚新材（份额领先）、华正新材。高速低损耗材料需求随950PR超节点放量激增。
光模块与网络华工科技（800G/1.6T光模块核心供应商，超节点单柜需求巨大）。辅助：中际旭创、天孚通信等（广义算力链）。
服务器集成、超节点与整机OEM/集成：神州数码（昇腾整机代工核心，收入占比高）、烽火通信（首批CM384超节点完整方案伙伴）、四川长虹。超节点：液冷+电源全栈，受益川润股份（液冷独家/核心）、英维克、高澜股份、科华数据等。
其他辅助供应链液冷散热：AI服务器功耗高（单芯片＞700W），渗透率2026年或达50%+；利和兴（自动维修测试系统切入）、申菱环境、巨化股份、飞荣达等。电源： 麦格米特、欧陆通等。晶振/时钟：SJK晶振（提供RTC稳定支持）。广义生态： 拓维信息、软通动力（软件/集成）、胜宏科技/沪电股份（PCB扩展）。中贝通信、宇信科技：中贝为昇腾生态核心战略伙伴（夯实算力底座）；宇信聚焦金融云昇腾租赁+信创部署。
IDC/智算中心运营商
润建股份：华为深度伙伴，规划2万机柜智算中心（已投产部分），提供昇腾算力租赁+零碳运维。与阿里/百度合作“中国-东盟智算云”等，单集群最高3216P。直接承接950PR超节点部署。润泽科技、奥飞数据、光环新网、数据港、城地香江、云赛智联：Ascend兼容IDC，专注高功率密度液冷机柜租赁，支持万卡集群。协创数据、宏景科技、有方科技、鸿博股份：昇腾生态专项算力租赁，已完成数千机柜部署，聚焦规模化落地。