中午有事，所以补一下点评，功课不能落下。两市涨停一览：公告：安妮股份（公告筹划控制权变更进展）智能电网：顺钠股份+东方电气+上海电气+中国西电+百利电气（智能电网+可控核聚变）、汉缆股份、积成电子、通光线缆、三晖电气、华银电力、百利电气、中超控股可控核聚变：顺钠股份+东方电气+上海电气+中国西电+百利电气（智能电网+可控核聚变）、方大炭素MicroLED：兆驰股份、华灿光电、国星光电、三安光电、冠捷科技、芯瑞达、奥拓电子、雷曼光电、沃格光电、联建光电、同兴达、华塑控股、瑞丰光电、聚飞光电、龙潭光电、华映科技、深纺织A、亚世光电、艾比森、欧菲光、聚灿光电、美凯迪智能经济：智能智控、卓郎智能、泰坦股份、日发精机、亚威股份、杰克科技、庄股：王力安防光通信：石英股份（光纤上游材料）、世嘉科技、汇率生态算力：奥瑞德、泰豪科技+美利云+铜牛信息（云计算）、职业教育：行动教育量子计算：神州信息物流：天顺股份大消费：茂业商业、奥康国际脑机接口：岩山科技化工：金煤化工、宇新股份、振华股份、恒逸石化、海新能科芯片：永吉股份氢能源：雄韬股份PCB：奥士康高铁轨交：必得科技无人驾驶：兴明智通[淘股吧]
其它：星环科技（AI智能体龙虾概念）————————————————————1，MicroLED，这个概念大部分人一知半解，我简单的说下：以前的痛点：铜缆就像拥堵且费油的泥路。最大的缺点有三个：A，阻力大，这个电信号在铜线里面跑，距离长了特别容易衰减，得加放大器，所以特别耗电。B，发热严重，这个电流大了，就容易发热，所以数据中心一半的电费基本全部拿来开空调散热了。C，速度慢，就像一条泥泞的窄路里有一堆的车要跑，跑不快。而现在的MicroLED的作用是什么？如果从前跑同样的数据量，铜缆方案需要100度的电，其中有90多度都消耗在了解决发热和信号补偿上了。而MicroLED CPO方案只需要5度电。通俗的比喻下：铜缆时代：你要送一封信，得雇一个壮汉背着跑，壮汉累得满头大汗（发热），路上还得吃十碗饭（耗电）才有力气跑到终点。
MicroLED CPO时代：你直接用光速快递，信变成了一道光，嗖一下就过去了。不仅瞬间到达，而且整个过程只消耗了一口仙气的能量。
目前技术原理已经跑通，实验室数据非常漂亮，但目前正处于“从小批量验证走向大规模商用”的前夜，还没有完全普及到每一台服务器里。
那么这个技术会改变什么呢？
第一，对于铜缆高速是绝对的利空。
第二，对液冷行业是利好，MicroLED CPO让设备可以做得更紧凑（密度更高），单位体积内的热量更集中，更需要高效的液冷来把热量带走，液冷的渗透率会更高，同时GPU的发热还需要液冷。
第三，对于中低端传统光模块是利空，以前的光模块是像U盘一样插在交换机上的（可插拔），这养活了一大堆做外壳、做连接器、做组装的工厂。MicroLED CPO是把光引擎直接封装在芯片旁边，不再需要那个独立的“盒子”（模块）了。
总结：目前还是技术爆发的前夜，所以不会瞬间改变整个市场的固有格局，就像电动汽车刚出来一样，而上述的利空就是传统的燃油车，都是慢慢的渗透，总之MicroLED CPO是未来的新技术路线。
这也是资金今天狂买MicroLED的原因！！！！
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目前整个板块还是处于瞎炒的状态，真正利好的是MicroLED，而有很多是MiniLED，这点大家要区分开来。
MicroLED是被当作高速光源（类似激光笔）来发射信号传数据的。
MiniLED是用来发光显示图像的，在屏幕显示领域（电视、手机）。
同时两者的大小也不同，MiniLED：灯珠尺寸在 50~200微米 左右，大概像一颗芝麻或者细沙粒那么大。肉眼仔细看还能看到一个个小点。
MicroLED：灯珠尺寸在 1~10微米 甚至更小。比红细胞还小，比灰尘还细。肉眼根本看不到单个灯珠，只能看到它们组成的光。
注意了，利好的是MicroLED，简称MIC，而不是MIN，一定要注意。
另外，今天板块大爆发了，就看后面能不能延续走成主流了...从实验室走到大规模量产有一定的难度，因为成本会很高，所以需要把成本降下去。
目前这项技术已经实现了“从0到1”的突破，正在经历“从1到10”的艰难爬坡，马上要进入“从10到100”的爆发期。
我查了下，大概需要2年时间...
当然，对于炒作而言，会比市场化更早，就看能不能走成主线了。
2，智能电网，这块一方面是昨天的美国启动750亿美元的电网计划消息；另外一方面是可控核聚变出了消息刺激。（加力培育量子信息、核聚变、低空经济、生物科技等）。
那么和智能电网有什么关系？因为很多可控核聚变就叠加了智能电网，所以板块看起来很强大，其实是两个概念纠缠在了一起。
所以这块其实有点虚张声势，还需要观察。
3，机器人，这块是智能经济消息的刺激，资金也想不到啥是智能经济，就拉了名字带《智能》后缀的机器人，然后就辐射到了机器人，这块的持续性一般，先观察吧。
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热点整理：
1，阶跃星辰Step 3.5 Flash冲上OpenClaw榜首。这块利好的是AI应用和算力，现在小龙虾很火，甚至像深圳这边还有上门帮忙安装小龙虾的，好像是几百块钱吧，大部分人也不知道用小龙虾做什么。
就是有一种AI焦虑，仿佛不会用最新的技术一下子就被淘汰了，我认为大可不必焦虑，工具最终都是为人服务的，会慢慢的简单化弱智化，现在小龙虾更适合对AI有工作需求的人。

OpenClaw因为图标是个龙虾，所以被戏称为小龙虾，是目前最火的AI，跟前段时间DS一样，都有人出各种教材怎么部署。那么，怎么理解这个养小龙虾呢？它和其它的智能体有什么不同？其它的大模型，对话都是从0开始。就是你今天和某个大模型扯淡完了，明天它就不知道你是谁了。

但是这个小龙虾自带记忆功能，会把你的喜好包括一些工作安排什么的会给培养出来，它会调用其它大模型工作，根据你的惯做出一些安排，包括你睡着的时候它也会替你工作，这就是常说的养龙虾。
甚至可以用小龙虾盯盘，当然这个龙虾也有缺陷，它仿佛克隆了一个你，里面涉及到了网络安全。
如果你真的要养龙虾，要拿一台干净的电脑，养着玩，如果有什么重要的资料和数据包括资产，那就要小心了。
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最后，我看了下昨天的科普中东历史的文章，居然一条留言都没有？是我讲的历史太枯燥了吗？
不写了，诸位，晚安！