一、大盘情况[淘股吧]
1. 今日大盘如期迎来集体修复，呈现普涨格局：上涨个股超4000只，仅少量个股收绿，走势符合昨日预判。
2. 量能表现：全天成交额2.39万亿，与昨日基本持平；上午还是缩量约七八百亿，整体量能未有效放大。
3. 行情性质：全天为轮动修复走势，并非主升行情；指数层面暂无风险，后续走出主升需满足放量+资金集中认可的方向两个条件。
二、短线情绪
1. 整体市场情绪：处于修复状态，普涨行情下氛围偏暖。
2. 短线核心矛盾：短线情绪与大盘情绪背离，本轮短线情绪核心豫能控股偏分歧、高位横盘状态，既不拉升也不砸盘，早盘无资金主动进攻，印证资金未发动主升行情。
3. 涨跌停数据：涨停家数68家（较昨日44家明显提升），跌停家数回落至3家（个位数），符合昨日预判。
4. 连板高度：当前连板高度仅二板，无三板个股，短线高度压制明显。
三、板块方向
1. 油气（战争相关板块）
• 走势：今日分歧较昨日进一步扩大（符合昨日对板块的预期），运行至第4天，基本进入收尾阶段。
• 现状：仅剩山东墨龙、洲际油气两个活口；山东墨龙尾盘资金抢跑，集合竞价炸板。
• 预判：若无战争进一步升级刺激，该板块行情基本结束。
2. AI电力（智能电网）
• 走势：唯一连续两天走强的方向，今日继续加强。
• 预判：由于当前非主升行情，明日板块可能迎来分歧（当然核心个股可以继续晋级）。
3. AI算力
• 走势：整体偏分歧，华为系核心华胜天成早盘高开后被量化资金兑现，全天多数时间水下运行。
• 午后表现：超跌个股修复为主（网宿科技、首都在线、大位科技等），无领涨核心拉动；仅创业板铜牛信息20cm涨停，带动作用较小。
4. 光学光电子
• 走势：今日最强板块，大涨6.8%，受消息刺激+量化资金批量进攻，多只20cm个股涨停。
• 定性：属于轮动行情，暂未走出主升，板块体量较小，需后续观察持续性。
5. 商业航天
• 走势：尾盘受航天发展异动带动冲高，但航天发展涨停后炸板。
• 定性：仍为轮动状态，需等待资金聚焦后才可看持续性。
四、后续行情操作建议
1. 核心原则：轮动行情不追高，轮到拉升后减仓/卖出，低吸未轮动到的人气方向+有逻辑预期的板块。
2. 重点关注方向：AI电力、AI算力（华为系、字节系、英伟达海外系）、商业航天。
3. 规避方向：油气板块暂时放弃关注。
4. 行情判断：指数无风险，主升行情需等待放量+资金形成主线共识，当前仍以轮动思路应对。
五、板块核心个股锚定
1. 短线情绪总核心：豫能控股（兼具电力、算力核心属性）
2. AI电力
￮ 情绪核心：顺纳股份（一字板）、汉缆股份
￮ 容量核心：中国西电
3. AI算力
￮ 核心标的：华胜天成（当前分歧）
￮ 超跌修复：网速科技、润泽科技、首都在线、铜牛信息（20cm）
4. 光学光电子
￮ 创业板核心：聚飞光电
￮ 主板核心：兆驰股份（一字板）
5. 商业航天
￮ 异动核心：航天发展
6. 油气板块活口：山东墨龙、洲际油气