大盘观点：[淘股吧]

当地时间5日上午，伊朗哈塔姆.安比亚中央司令部副司令阿米尔.海达里在接受采访时表示，伊朗方面并未封锁霍尔木兹海峡。海达里称，目前，伊方正根据国际相关规则和既定协议，对通过该海峡的船只进行处理。这使得原油在国内收盘前十分钟开始跳水，涨幅收窄至6.4%。
目前的情况是，美国的运油船会被袭击，而中国的运油船可以正常通行，那A股的油气板块，后面就没有炒作的逻辑了，该跑要跑的快点了！
关于今年的政府工作报告。
核心要点有两个：
1，继续维持积极的财政政策。
赤字率拟按4%左右安排，比去年高。一般公共预算支出规模历史首次突破30万亿。
2，今年要发1.3万亿“超长期特别国债”。
其中8000亿，要砸向“国家重大战略实施和重点领域安全能力建设”。
重中之重还是新质生产力，点名的产业包括：
支柱产业：集成电路、航空航天（商业航天）、生物医药、低空经济。
新兴产业：未来能源、量子科技、具身智能、脑机接口、6G。

板块分析：
根据TrendForce集邦咨询最新调查，随着生成式AI兴起，数据中心对高速传输的需求持续提升，原先应用在机柜内(Intra-Rack)短距传输的铜缆方案，将在传输密度与节能上面临严峻挑战。
相比之下，Micro LED CPO方案的单位传输能耗较低，可大幅降低整体能耗至铜缆方案的5%，有望凭节能优势成为光互连替代方案。
微软 Azure 背书，已完成原型验证，商业化落地确定性高。
上游：Micro LED 光芯片、CMOS 传感器、多芯光纤、微光学元件需求爆发。
中游：具备Micro LED 光引擎、CPO 封装能力的厂商受益。
下游：微软、英伟达等 AI 云厂商率先采用，推动行业标准形成。

今日主要题材梳理：
电力：华银电力6天3b、顺钠股份2b、汉缆股份2b、积成电子2b、中国西电、三晖电气、中超控股
LED通信：亚世光电3天2b、兆驰股份、国星光电、三安光电、冠捷科技、芯瑞达、沃格光电、同兴达、华塑控股、华映科技、深纺织A、奥拓电子、欧菲光 华灿光电、雷曼光电、联建光电、瑞丰光电、聚飞光电、艾比森、美迪凯、聚灿光电、龙腾光电
算力：石英股份、东方电气、奥士康、泰豪科技、奥瑞德、美利云
操作：
今天持股没动，手里的都反弹了。昨天满仓的，今天都有收获。