一、市场概况

2.39万亿、增量243亿、3800:1200
78:7 封70% 炸30%


二、连板复盘
墨龙-今首二

首板

面板
兆驰股份、华灿光电、国星光电、三安光电、冠捷科技、芯瑞达、奥拓电子、雷曼光电、沃格光电、联建光电、同兴达、华塑控股、瑞丰光电、聚飞光电、龙腾光电、华映科技、深纺织a、亚世光电、艾比森、欧菲光、聚灿光电、美迪凯、亚威股份、沃顿科技

1兆驰、华灿一字发酵。
2上午用力过猛发酵23个，下午0发酵败笔
3持续性来看，明日起码5个一字才合理，且需要注意正宗性

电网电力
上海电气、大连电瓷、三晖电气、中国西电、百利电气、华银电力

1顺钠一字发酵
2主动性甚至比不上通光线缆，多身位压制


算力产业链
石英股份、世嘉科技、奥士康、汇绿生态、美丽云、铜牛信息、永吉股份、泰豪科技、东方电气

1谈不上什么持续性
2喜欢趋势埋伏的可以低吸高抛

石油石化

渤海化学、宇新股份、恒逸石化、雄韬股份、

1大清都亡了
2墨龙砸尾盘，除非明天墨龙纠错，没纠错直接不用看了

机器人
日发精机、杰克科技

1连续两天试盘动作，注意出现类似兆驰的兔子

未来能源
金煤科技、泰坦股份、方大碳素、海能新科、振华股份


其余形式独苗

兴民智通：山东推山东
天顺股份：外贸物流模型，对应茂业内需
茂业商业：内需，产业链标的
奥康国际：内需家纺，目前市场题材真空期没得玩的感觉
神州信息：数字经济推安妮
安妮股份：实控人变更➕具身智能
必得科技：江苏高铁陪跑，未找到线索

首板总结：
1面板发酵过猛，午后0发酵容易一日游
2独苗多题材等待聚焦
3有外贸内需模型出现

二板
顺钠股份：过渡期玩具兔子
汉缆股份：过渡期玩具乌龟
积成电子：过渡期套利标
通光线缆：逻辑同上
智能智控：竞价符合预期，面板批量发酵冲击破板，ai今天拉稀无发酵
卓郎智能：跟随智能智控
王力安防：三哥认证又如何，过渡期玩具要不首板上车，要不就是智能智控硬顶无发酵

三、观察计划
1观察市场一字板指引
2观察墨龙是否纠错，毕竟逻辑没有证伪
3观察电网面板两个过渡期题材持续表现

四、市场情绪
1目前高度压制到二板，墨龙主控再有实力也不想硬做没有意义
2、兆驰和华灿一字引发批量发酵，符合逻辑

五、竞价最优解
1兆驰一字，开的最好的是国兴和三安。闭眼买
2顺钠一字过渡期可以套一板，汉缆差一档

六、个股预案
1.面板续强，兆驰封单加于15亿
关注国兴光电、三安光电

2.外贸vs内需
天顺vs茂业