佰维存储( 688525 )
①存储进入超级周期，在此背景下，我国存储模组厂商紧抓企业级存储国产化机遇，及海外原厂退出国内嵌入式存储窗口，市场份额有望大幅提升；
②作为国内存储解决方案龙头，今年前两个月盈利已预计超去年全年两倍，同时自研主控和晶圆级先进封测，提高公司长期竞争力及毛利率中枢；
③国投证券马良考虑到存储价格进入上行周期，metaAI眼镜业务的高成长性，看好公司业绩有望进入快速增长阶段，预计2026-27年实现归母净利润32.9/33.2亿元，并给予2026年30倍PE；