重磅更新！周三舆情热度题材（附股图）
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周三舆情热度：
①电力-据The Information报道，过去数月内，美国三大区域电网运营商(得克萨斯州、中大西洋地区和中西部电网管理部门)相继获批了总计750亿美元的输电扩容项目，核心是建设一批765千伏超高压线路-这是美国当前最高运行电压等级，输电能力可达传统线路的六倍;该电力高速公路的总里程将扩展到10000英里，相当于现有里程(约2000英里)的四倍。（汉缆股份、神马电力、灿能电力（北交所）、杭电股份、金开新能、银星能源等）
②油汽-2026年2月28日，美以袭击伊朗后，伊朗宣布关闭霍尔木兹海峡，导致国际原油期货大幅上涨，国内油价面临上调压力。分析认为，国际油价可能迅速冲向每桶80美元，甚至不排除突破每桶100美元。（通源石油、石化油服、准油股份、山东墨龙、水发燃气、洲际油气等）
③AI智能体-IDC：中国企业活跃智能体数量将在2031年突破3.5亿规模（瑞纳智能、延华智能、中科星图、中来股份、迦南智能、卓郎智能等）
④粮食-1，粮食ETF(159698)涨超2.2%，盘中净申购超1亿份地缘局势升温，资金聚焦战略资产，机构指出，商品轮动：遵循“贵金属→工业金属→石油化工→农产品”的经典轮动规律，全球流动性宽松（美联储降息预期）叠加库存去化，推升农产品价格中枢。2，近日农业农村部主持召开部党组会议，会议强调协调推动农资保供稳价，加强”菜篮子"产品生产供给。（神农种业、农发种业、亚盛集团、秋乐种业（北交所）、康农种业（北交所）等）
⑤运价上涨-伊朗宣布全面关闭霍尔木兹海峡，全球石油运输大动脉瞬间梗阻！3月4日电，集运指数（欧线）主力合约再度触及涨停，涨幅20%，现报1909.5点，欧线集运三连板涨停。（招商南油、中远海能、国航远洋、招商轮船等）
【兴证电子】卓胜微：拥有硅光芯片Fab工艺能力的稀缺标的，射频主业迎周期拐点！
公司硅光芯片工艺能力优秀。公司拥有SOI与锗硅两大高端工艺能力，SOI方面，量产的SOI已完全对标国际水平；锗硅方面，国内具备该能力的工厂极少，公司拥有12寸锗硅产线。目前在和下游进行工艺接触阶段，进展顺利。
公司拥有大陆稀缺Fab产能资源。12寸产能为7000片/月，明年初将扩至10000片/月，未来将扩至1.5w片/月，锗硅产能初具规模；6寸产能为1.5万片/月，主要用于滤波器产品。26年硅光方案渗透率快速提升，预计随着客户逐步导入，硅光产能占比将快速提升，公司将聚焦高端高毛利业务（硅光），在射频和硅光产能之间实现最佳分配，从而实现利润最大化。
射频主业方面，26年有望实现快速增长。1.26Q1村田专利问题有望解决，公司接收端产品在三星份额提升机会大 2.LP AMID 已经进入放量周期，随着大客户导入加速，26年有望实现数倍收入增长 3. 加速替代海外厂商份额（Skyworks与Qorvo合并后，Qorvo让出中国区7-8亿美金市场空间，公司将部分抢占份额）。
估值：Tower目前市值接近1000亿，公司Fab能力对标tower，按照产能横向对比情况，我们认为未来公司硅光业务目标市值500亿以上，加上原有射频主业400亿，看1000亿市值
[烟花]战争升级新风口——种业粮食进入上涨周期！神农种业，联合国粮农组织全球技术成就表彰的唯一中国公司，充分受益！叠加两会科技兴农和种业粮食安全。初涨阶段，当敢为人先！
[红包]据中国新闻网，伊朗伊斯兰革命卫队当地时间2月28日晚宣布，禁止任何船只通过霍尔木兹海峡。伊朗和其他海湾国家是全球化石燃料和化肥的重要生产国，化肥供应链一旦断裂，后果就是全球农业生产成本飙升。
[烟花]目前走势:2026年3月4日09:33粮食概念股盘初冲高，秋乐种业，康农种业等多股领涨，神农种业同步拉升。
[庆祝]核心逻辑:
1、神农种业2024年年度报告，公司油菜种子销售额全国居前，"庆油"系列累计推广4000万亩，并计划布局湖南油菜示范种植推广"良种+良法".
2、据神农种业2025年1月29日公告，公司预计2025年净利润9000万元至1.2亿元，同比扭亏为盈，主因产品营业收入增长，成本费用控制，转让海南波莲生物有限公司部分股权产生的投资收益及投资性房地产会计政策变更。
[红包]神农种业【 300189 】美伊战争不断升级，驱动美国等世界玉米价格上涨！
[礼物]地缘冲突加剧全球供应链紧张，进一步放大全球粮食供给不确定性，粮食种业作为刚需防御品种易受提振，粮价上涨预期增强。
[福]神农种业是荣获联合国粮农组织全球技术成就表彰的唯一中国公司。
🚀【商业航天领航员|东吴计算机王紫敬】重点推荐❗️中来股份❗️深化无银化BC技术研发，拓展空天光伏新材料应用
1️⃣持续攻坚无银化BC技术，推进商业化进程
公司长期深耕BC电池技术研发，紧跟光伏行业降本增效的技术迭代趋势。通过自主研发核心设备，公司正积极推进无银化BC技术的产业化落地。根据公司规划及市场预期，该技术产品有望于2026年二季度开启销售，并争取在年内落实GW级订单。在当前银价高位运行的背景下，公司的无银化技术路线若顺利量产，有望具备显著的成本竞争优势。
2️⃣探索“空天+光伏”应用，布局BC电池新赛道
鉴于BC电池相较于HJT技术在抗辐射性能上的潜在优势，公司将其作为太空太阳翼的重点技术路线之一进行储备。目前，公司正积极与相关航天科研单位开展合作，推进搭载BC电池的卫星太阳翼试点项目，相关验证工作有望在上半年取得阶段性进展。
华峰超纤（ 300180 ）基布涨价预告函！！拟决定从2026年3月9日开始对超纤基布统一上调1-4元/米，进行第一波调价
①电力-据The Information报道，过去数月内，美国三大区域电网运营商(得克萨斯州、中大西洋地区和中西部电网管理部门)相继获批了总计750亿美元的输电扩容项目，核心是建设一批765千伏超高压线路-这是美国当前最高运行电压等级，输电能力可达传统线路的六倍;该电力高速公路的总里程将扩展到10000英里，相当于现有里程(约2000英里)的四倍。（汉缆股份、神马电力、灿能电力（北交所）、杭电股份、金开新能、银星能源等）
②油汽-2026年2月28日，美以袭击伊朗后，伊朗宣布关闭霍尔木兹海峡，导致国际原油期货大幅上涨，国内油价面临上调压力。分析认为，国际油价可能迅速冲向每桶80美元，甚至不排除突破每桶100美元。（通源石油、石化油服、准油股份、山东墨龙、水发燃气、洲际油气等）
③AI智能体-IDC：中国企业活跃智能体数量将在2031年突破3.5亿规模（瑞纳智能、延华智能、中科星图、中来股份、迦南智能、卓郎智能等）
④粮食-1，粮食ETF(159698)涨超2.2%，盘中净申购超1亿份地缘局势升温，资金聚焦战略资产，机构指出，商品轮动：遵循“贵金属→工业金属→石油化工→农产品”的经典轮动规律，全球流动性宽松（美联储降息预期）叠加库存去化，推升农产品价格中枢。2，近日农业农村部主持召开部党组会议，会议强调协调推动农资保供稳价，加强”菜篮子"产品生产供给。（神农种业、农发种业、亚盛集团、秋乐种业（北交所）、康农种业（北交所）等）
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公司拥有大陆稀缺Fab产能资源。12寸产能为7000片/月，明年初将扩至10000片/月，未来将扩至1.5w片/月，锗硅产能初具规模；6寸产能为1.5万片/月，主要用于滤波器产品。26年硅光方案渗透率快速提升，预计随着客户逐步导入，硅光产能占比将快速提升，公司将聚焦高端高毛利业务（硅光），在射频和硅光产能之间实现最佳分配，从而实现利润最大化。
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鉴于BC电池相较于HJT技术在抗辐射性能上的潜在优势，公司将其作为太空太阳翼的重点技术路线之一进行储备。目前，公司正积极与相关航天科研单位开展合作，推进搭载BC电池的卫星太阳翼试点项目，相关验证工作有望在上半年取得阶段性进展。
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