1、盛科通信，继续打新高，交换芯片龙头，持股即可；[淘股吧]
江钨装备居然砸跌停，反抽时候逐步落袋止盈了；
化工资源低吸了一个川金诺，暂保本运行

2、华为昇腾链核心标的
催化国内大模型加单+周末新增出海逻辑，产业与题材双击。
另外华为链盛科通信（交换芯片）、飞龙股份（液冷）算力=权力，中东战争印证AI+太空星链精准打击能力。

3、周期/涨价品种
目前全市场最佳模式，投资人工智能产业链上的涨价周期股，有产业趋势+爆发式需求加持，易出现溢价。
油气：港股山东墨龙单日翻倍，节后首日油气集体涨停预示伊朗战事板上钉钉，国内原油期货涨停确立强度。
应对是开板先观察，回流确立后找机会，大爆发次日找20cm/30cm弹性或换手龙、容量人气。次之选贝肯能源
其他：小金属（钨、钼、锡、钽、锗）轮流涨，找补涨；MTBE、碳酸锶、溴素等。

4、算电一体化核心逻辑
马斯克"算力尽头是电力"，中国算电一体化带来性价比远超想象。
成本优势：西部绿电0.2-0.3元/度 vs 东部0.6-0.8元/度，单Token推理成本较美国低30%-40%，赋能Token出海。
模式："算力跟随电力走"，垃圾焚烧发电（年利用7000+小时）弥补风光波动，环保+算力协同（军信股份、伟明环保）。区域标杆：内蒙古（新能源装机1.7亿千瓦，智算规模22万P全国第一，绿电直供+算力基金）。

5、AI算力
节后首日AI算力开得低是机会，走得一点不弱，核心股趋势高标、连板高标梯队完整，次日回流概率大。
3月催化有英伟达GTC大会、算电一体化政策推进。

6、好股票趋势一定走牛市，非基本面好就是好股票；牛市个股赚钱概率远大于熊市。
华为算力相关+部分涨价品种，有新超预期方向会切换，尤其是油气涨价品种。
多头核心vcp：凯格精机、中润光学、首华燃气、苏州天脉、法尔胜、金瑞矿业、红星发展、贝肯能源、和顺石油
以上仅个人复盘，不构成任何依据