周日22:00战略思考：重新梳理两个宇宙观体系。[淘股吧]
一、大宇宙：价值投机。
1、天：年级别。
2、地：全球全局资金流动的矛盾局势。
3、人：全球消费侧龙头。
二、小宇宙：纯粹投机。
1、天：日级别。
2、地：A股全局资金流动的矛盾局势。
3、人：A股连板龙头。

9:15没啥看的。

9:20没啥看的。

9:25没啥看的。

9:40早盘1周期：
没啥看的，盘面没日级别规律，是月/周级别的规律。

9:50早盘2周期：
没啥看的，盘面没日级别规律，是月/周级别的规律。

10:00早盘3周期：
没啥看的，盘面没日级别规律，是月/周级别的规律。

10:20早盘5周期：
没啥看的，盘面没日级别规律，是月/周级别的规律。

10:50早盘8周期：
没啥看的，盘面没日级别规律，是月/周级别的规律。

11:30早盘13周期：
没啥看的，盘面没日级别规律，是月/周级别的规律。

13:10午盘1周期：
没啥看的，盘面没日级别规律，是月/周级别的规律。

13:20午盘2周期：
没啥看的，盘面没日级别规律，是月/周级别的规律。

13:30午盘3周期：
没啥看的，盘面没日级别规律，是月/周级别的规律。

13:50午盘5周期：
没啥看的，盘面没日级别规律，是月/周级别的规律。

14:00战略思考：再调整一下。
新的认知下，有两个方面调整：
①板块ETF模式还是不太好，还是主将龙模式好。
②月级别情绪周期在全球全局局势中，A股未必是全球的情绪锚点。
两套体系就是这样：
一、小宇宙：
1、天：日级别主升，时级别操作。
2、地：A股前锋全局局势。
3、人：前锋龙。
无需赘述。
二、大宇宙：
1、天：年级别主升，月级别操作。
2、地：全球主将全局局势。
3、人：主将龙。
大宇宙体系下，有3个级别的周期摆动：
1、短周期（助攻组周期=基钦周期）：1/2/3/5年。
2、中周期（龙头周期=朱格拉/库兹涅兹周期周期）：8/13/21年。
3、长周期（多龙头呼应周期=康德拉季耶夫周期）：34/55年。
其中，助攻组走短周期，龙头穿越几个短周期走中周期，几个中周期龙头互相呼应形成长周期。
长周期、中周期不用管，只有巴菲特的体量才会关心中周期，因为他要考虑自己持有的中周期龙头在短周期分歧时，能否承接住，再弱转强。
对于年级别的短周期节奏大体上就是，在全球全局局势中，1-3年一致，1-3年分歧，两者往复交替，全球的消费侧先启动领涨弱转强，在1-2年后全球的供给侧跟风消费侧大爆，此时消费侧因为前面先涨，会先开始走弱（强势承接，亦或扑街，取决于中周期是否准备在这里结束），随后供给侧跟随消费侧扑街。
那么，就要先通过详细的调研，预先已知全球全局局势中有哪些主将，把主将群构建天网，包含消费侧各板块、供给侧各板块，以及供给侧各板块内部整机制造、零部件/设备/原材料的板块分支，说白了，就是把全球经济的运转精确到企业，然后就可以从全局资金流动局势中，寻找主要矛盾，根据矛盾双方的强弱转化，买弱卖强。

14:20午盘8周期：
没啥看的，盘面没日级别规律，是月/周级别的规律。

15:00午盘8周期：
没啥看的，盘面没日级别规律，是月/周级别的规律。

16:00复盘：

现在演化没有日级别的规律，只有月/周级别的规律，不用复盘个股。




一、今日局势：
1、年级别局势：情绪主升顶部附近。
七姐妹等全球C端龙头，目前走到年8、年13挑双头，而B端则打穿年8挑头，走到年13挑头，B端强于C端，是C端企业透支收入过渡进行投资的朱格拉周期顶部迹象，现在C端已经先于B端走弱，考虑目前是年级别沸点附近。
2、月级别局势：情绪主跌一反顶部附近。
C端2023年月34挑头后持续下跌，B端则走到了2025年月13挑头，目前考虑是月级别主跌一反的顶部附近。
3、周级别局势（月级别局势的月内走势）：情绪主跌二反顶部附近。
情绪主升段：
①主升一：普涨。
②主升二：分化。
③主升三（大机械）：龙头卫星ETF、超捷股份、航天电子等。
情绪主跌段：
①主跌一后反弹（大宗大生化大电力）：龙头黄金股ETF、湖南白银等。
②主跌二后反弹（大科技软件）：龙头智谱、minimax。
4、日级别局势：无。
目前，市场无日级别主升，无需分析，需等待月级别进入主跌后，周级别主升局势消失，日级别主升局势回归。
周级别局势：
①大机械/大科技硬件：早已结束，残余个别标的。
卫星ETF/航天ETF/机器人ETF、通信设备ETF/通信ETF、芯片ETF/半导体设备ETF。
长飞光纤、天孚通信。
②大宗+大生化+大电力：早已结束，残余个别标的。
黄金股ETF/有色金属ETF/化工ETF/电池ETF（日级别主升龙）、电网设备ETF/光伏ETF（日级别主跌一反龙）。
特变电工、思源电气。
日级别局势：
③大消费+大地产+大金融+大科技软件：早已结束。
影视ETF/传媒ETF、酒ETF、地产ETF、旅游ETF、证券ETF。

二、目前持仓：
无操作。
空仓。

三、明日计划：
1、日级别主升龙空龙：
长期没有，等熊市，也就是市场打出一个月级别的主跌一后，再说。
2、周级别主升龙空龙：
继续休息1-2周再看。