AI国防军工

风险提示：仅做知识分享，不构成投资建议

1、华如科技（ 301302 ）

• 细分：军事仿真+战场数字孪生龙头，对标Palantir Gotham

• 核心：XSim体系覆盖全军90%战区，80%收入来自军方，无人机蜂群、高超音速武器协同仿真支撑，AI杀伤链核心大脑

2、拓尔思（ 300229 ）

• 细分：中文NLP+防务情报知识图谱龙头

• 核心：国内顶流NLP技术，80%客户为政府/军方，情报融合分析、战略推演，对标Palantir情报能力

3、中科星图（ 688568 ）

• 细分：空天数字地球+卫星情报AI解译龙头

• 核心：GEOVIS数字地球，卫星图像AI识别、三维战场图谱，空天AI情报核心

4、航天发展（ 000547 ）

• 细分：国防AI+电子对抗+情报融合龙头

• 核心：天地一体化情报体系，AI电子对抗，国家级保密项目，AI国防安全支柱

5、观想科技（ 301213 ）

• 细分：装备全寿命管理+无人装备边缘AI龙头

• 核心：装备管理系统市占率超30%，无人装备智能载荷，AI杀伤链执行端核心

6、中国卫星（ 600118 ）

• 细分：天基AI情报+卫星遥感在轨处理龙头

• 核心：卫星研制+遥感AI解译，构建“卫星+AI”空间防御体系，天基AI国家队

7、华胜天成（ 600410 ）

• 细分：华为昇腾生态军工AI总包+军工通信AI

• 核心：军工资质，深度绑定昇腾，军工自组网通信、卫星终端，AI算力+通信核心

8、启明星辰（ 002439 ）

• 细分：国家级AI网络安全龙头

• 核心：AI威胁狩猎、防御体系，抵御AI网络战，国防网络安全核心屏障

9、奇安信（ 688561 ）

• 细分：网络安全国家队，AI全链路防御龙头

• 核心：AI态势感知、威胁情报，国家级安全保障，AI国防安全核心

10、安恒信息（ 688023 ）

• 细分：AI网安领军，关键基础设施AI防护

• 核心：安全智能体自动响应攻击，适配反网络战需求，国防关键设施AI保镖
核心逻辑

现代战争已从制空权转向制智权，AI贯穿情报融合、目标识别、打击规划、毁伤评估全链路，以上10家均为军方订单落地、技术正宗的核心标的。