明日：$首都在线(sz300846)$$包钢股份(sh600010)$

首都在线：卡位AI算力租赁+跨境算力出海双风口，智算云业务高速增长，业绩减亏明显，处于算力周期+业绩拐点共振阶段。

包钢股份：稀土+钢铁+萤石+钍资源一体，背靠白云鄂博独家矿权，稀土涨价+业绩扭亏+国企改革三重共振。

当前持仓

神剑股份：格局中，希望明天军工共振

五洲新春：格局中

三变科技：格局中


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