前言[淘股吧]

万物生于有
而有生于无
有形的东西
往往被无形的
——力量所左右
所以
人一定要懂得
敬畏看不见的力量

在这个喧嚣浮躁的世界里，我们总惯用眼睛去丈量一切，执着于眼前的得失、表面的繁华，却常常忽略那些深藏于背后、无声却有力的无形之手。

就像此刻美伊战火一触即发，表面是枪炮对峙、地缘交锋，实则是格局、大势、人心与天道的无形博弈。
油价涨跌、市场动荡、人心惶惶，皆是无形之手拨动的涟漪。

我们看得见硝烟
却看不见历史的走向
看得见冲突
却看不见命运的规律
真正的智慧
从不是只看眼前有形的胜负
而是敬畏那些无形的规律、大势与人心

唯有心怀敬畏
方能在风云变幻中守心自安
在乱世浮沉中看清方向
世间最强的力量
从不在明处
而在看不见的地方

一、交易回顾：


1、华胜天成：竞价入场，当天收获6%。入场逻辑：国产算力周四晚消息发酵，它人气排名第一，再叠加周四晚美股科技股大幅调整，开盘有华为昇腾的泰嘉大单顶一字板，由一字板定方向，且周五华胜平盘开便具备博弈的性价比。周五虽然炸板回落，但正常后面仍有反包新高的预期。周末美伊事件全面开战，伊朗最高领袖被刺遇害，下周一科技方向正常会承压。


2、润泽科技：格局当中，不算减仓部分，整个浮盈近19%。周一整个科技方向正常会承压，择机适当减点仓。

二、盘面拆解：

（一）指数理解：周五A股呈现震荡分化格局，沪指低开高走小幅收涨，创业板指表现相对偏弱。沪指上涨0.39%，深成指下跌0.06%，创业板指下跌1.04%。 市场活跃度方面，全天共75只个股涨停，16只个股炸板，整体封板率达到82%；沪深两市合计成交额2.49万亿元，较上一交易日小幅缩量504亿元，交投依旧保持高位。由于周末战事升级，下周一指数低开是大概率事件。油气海运化工金属等涨价方向会受到资金追捧。

（二）连板梯队：

连板高度今日站上7板，已突破5板的压制，算突破的第二天，下周一是第三天，是一个关键的节点。由于周末美伊开战，这属于重大变量。连板上跟油气化工金属相关的会受益外，其它方向面临承压。所以仍要跟踪豫能断板之后的走势是否出现扛跌。由于新事件已出现，新的周期较大概率会由化工金属及油气涨价方向来引领。

三、板块理解：

（一）小金属（核心：钨/锆/钼等）

核心催化 - 钨原料价格飙升，钨粉破1800元/公斤，刀具行业集中涨价（华锐精密、新锐股份上调价格）
- 战略属性+刚性供给约束，区别于基本金属，春节后多股翻倍- 市场主线为涨价题材，资金抱团 核心个股
- 章源钨业：7天5板，钨资源自给率高
- 翔鹭钨业：涨停，钨精深加工龙头
- 中钨高新、厦门钨业、东方锆业、金钼股份、锡业股份

（二）电力（绿电/火电/综合能源）
核心催化
- 政策：国家能源局提出2026年加快修订《可再生能源法》+编制“十五五”规划
- 产业：AIDC高速增长，2025-2028年美国AI电力需求CAGR约55%，累计超150GW，带动电力与配套设备 核心个股
- 赣能股份：3连板
- 珈伟新能：20CM涨
-南网能源、协鑫能科、闽东电力、华银电力、金开新能：涨停

（三）算力租赁（AI算力/云服务）
核心催化
- 中国AI模型Token调用量首超美国，4款国内大模型霸榜全球前五，转向生产力工具
- 全球云服务涨价潮：Hetzner、OVHcloud、AWS、谷歌云、网宿科技、优刻得等上调价格，纳入涨价主线- 连续反弹后分歧加大，关注分歧转一致机会 核心个股

- 豫能控股：7连板，带动板块
- 云天励飞：20CM涨停
- 拓维信息、利通电子、杭钢股份、金开新能：涨停
- 首都在线：反包创阶段新高

（四）算力硬件（调整方向）
核心催化 - 高位兑现、资金高低切换，从硬件转向算力租赁/应用端 核心个股
- 中际旭创、新易盛：跌超6%

（五）周期股（涨价线延伸）
核心催化
- 涨价主线扩散，资金在周期板块轮动找补涨 核心个股
- 章源钨业、江钨装备、金正大：7天5板
- 翔鹭钨业、厦门钨业、中稀有色：涨停并创新高

四、明日机会：

（一）首板一进二方向：湖南黄金+和顺石油；
（二）连板方向（持续跟踪）：金正大；
（三）反包模式：金牛化工+百川股份；

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