一整个周末都是哈梅内伊殉道的消息，总结就两个字，震憾！[淘股吧]

今天下午4点从广州干了600公里到酒店，虽然很累但还是决定写点东西理一理头绪

金毛决定要不顾几百个堵塞的马桶来淌这趟浑水，一方面是可能爱泼斯坦那边的确有金毛的把柄做要挟，另一方面就是纯粹的好大喜功。听到哈梅内伊确定被做了，急吼吼得像恐怖分子一样出来认领功劳，一切为了中选。但是和奥巴马时代做掉全球公认的恐怖分子本拉登不一样，哈梅内伊是宗教领袖，反美但不是100%坚定的反美。金毛的爹地内塔才是真的要做掉波斯现有政权但对金毛意义不大。金毛要的低利率低通胀，如果在今天彻底端掉波斯高层后还是不能迅速解决战斗，那么油价的暴涨就是金毛的催命符，或者说它直接下令全面走地面进攻，那东大印度和普厅真的是要笑出泪花了...

敌人的敌人，即便不是朋友、盟友，也一定不是敌人。任何嘲讽波斯，唱空波斯唱多金毛和鱿鱼的，基本上就是外务省或者蛙蛙无疑以及一部分脑子里全是米田共的。这里还是希望波斯猫硬一点，再硬一点，最好能干沉一艘航母，或者护卫舰也行，一个FXX也不错。把金毛拖下地面战，创造一个全新的地面泥潭。


回到市场，主要是几个板块：
1、贵金属，我这里看是预期落地，短期涨幅巨大，而且不会有更大利空刺激，总不能暗杀金毛吧。贵金属的冲高基本上很容易被兑现，黄金白银我个人是没兴趣它的战争避险逻辑的，除非WW3。既然目前还看不到WW3的风险，那么黄金的逻辑就还是美元退出后的真空地带，货币替代属性。接下来，波斯打得越好，美元就越弱，这个弱，是纯粹的弱，那么不仅是黄金，非美元资产都有可能被选中。

2、油气，霍尔木兹海峡被封闭且有长期封闭可能，那么整个中东的油气都出来的少，这不是APEC增产就有用的。普京最快乐的地方，莫过于此。油气如果明天有机会被贵金属影响一波被动兑现，会考虑参与。个人仓位管理是20%，5%会头铁竞价，剩下15%等分歧低吸，不出意外，波斯在领袖殉道后没有退路。70后的中老登最容易叛变，原因是他们成长到20岁面对的是长达几十年的苏联解体后的灯塔美国，现在的90,00后就祛魅很多。同理，70后出身的波斯人一样容易叛变，但是目前的波斯主要力量也是90,00，它们从出身就没有感受过巴列维时期的买办富裕社会假象，不存在失去。哈梅内伊自己走了还带走了一批高层，那么接下来的如果没有速度被反政府的力量滑跪迎接金毛入城，那么就不好意思了，真正的MSL战士要好好和鱿子对话了。油气的上涨，就不再是短期行为，高油价会成为常态。这里会催生出，电力的替代。

3、电力（火电、风电、水电、光伏、氢能源等）
逻辑自然是替代品，油价如果有长期高位预期，伊朗会逐步变成下一个乌克兰战场甚至阿富汗战场，在烈度没有特殊扩大的前提下，风光储锂有增量很好理解，尤其是背后还有Ai算力的属性。那么这里就要看，无法抽身的金毛，会不会失心疯直接搞东亚战场，这里可以看出来的是，不出意外搞事早秒和癞皮狗这几天是低调的，但是低调多久不知道，那么这里就会随时有可能出现一个WT呆蛙的窗口期，不论是主动还是被动。静观其变吧，如果有迹象，那么之前情绪标平潭海峡那些会有动作。
补充一下火电背后的煤炭，从上一波大有结束后就没有动过，目前也是板块即将新高，传统化石能源和待开放的核聚变，都有预期。

4、军工
五七空战那波到去年9.3消沉至今，那么这里也有内在逻辑——站队。选择做美国的狗，不一定能活下去，随时有被宰了献祭主人的可能。选择另一边，也不一定能活下去，客观角度来说，但是可以更像人。那么不论是原本是俄制装备的还是美制装备的，都有中式的需求，俄制质量没保障关键人家自己还不够用，美制买了只能做狗，毕竟这个世界只有那么几个傻缺喜欢到处欺负人，买了等于没买。


主要就是这些

至于Ai软硬件，暂时不抱幻想，风险区域就是风险区域。如果出现超预期暴跌，有维稳低吸博弈机会，但也不是很大。倒是商业航天，有很多军工叠加，题材资金倒是有更大可能做这里的修复。

其它不管，先看明天修复力度吧，最近几天时间全市场，全国，全球的目光，都在中东...言尽于此。