一、环境：[淘股吧]


目前指数各大分钟级别上有明显的钝化，这种钝化结构是需要放量到2.8万亿以上才能逐步解决，不然的话要小心如同去年25年11月中旬时的回调。



好的一点是热钱和活人周五是有开始进场信号的，昨日20成交指标显著放量，叠加豫能控股也突破异动封住7板，所以这块情绪上是逐步变好的。

因此，环境上的变量就是成交量了，成交量如果显著低于2.5万亿，情绪上反馈也差，务必做好仓位管理甚至是休息。

二、伊朗事件影响：
（1）关注原油价格波动。原油价格只要不涨到130以上，就无需担心衍生07年的金融危机。
（3）利好方向：
A.石油方向已提前演绎涨幅，小心明天高开低走。
B.船运方向，VLCC涨到20万一天，但是节奏和石油估计会同步，也要小心低开高走。观察亚星锚链和中国动力。
B.化工资源或许成最大预期差。年前就分享过化工定价权逐步转向我国的逻辑，此次伊朗事件就像是新分支催化。
尿素
伊朗是全球尿素市场举足轻重的供应国。其年产能约为1300万吨，占全球总产能的5.42%。观察四川美丰、华鲁恒升、中国心连心化肥
乙烯
伊朗的乙烯年产能约为788万吨，是中东第二大乙烯生产国，其产能占整个中东地区的23%。观察宝丰能源和卫星化学。
甲醇
伊朗全球第二大甲醇生产国，年产量约在900万至1000万吨。超过80%的产量用于出口。观察华鲁恒升、金牛化工、云煤能源等
溴素：全球主导地位
产能规模：以色列化工集团(ICL)2024年溴素产能28万吨，占全球33%。观察亚钾国际、山东海化、鲁北化工和滨化股份。
钾肥：全球重要供应国
产量地位：2024年产量约240万吨，全球排名第六；是全球第四大钾肥出口国。观察亚钾国际和东方铁塔。
C.军工看只能看叠加，一是商业航天叠加军工，二是上游耗材，已经提前演绎的就是钨，章源钨业和翔鹭钨业。
D.其他的黄金，军工信息化是看不到属于这波催化会助推股价的强逻辑。

三、A股其他发酵：

（1）算力：整体呈现高低切形式

A.国产算力。【华为首次海外发布超节点产品】西班牙巴塞罗那当地时间2月28日，在MWC26巴塞罗那期间，华为首次在海外展示了基于全新互联协议“灵衢”（UnifiedBus）打造的最新超节点产品，包括AI超节点Atlas950SuperPoD和业界首创的通算超节点TaiShan950SuperPoD。

继续重点关注升腾产业链，先锋泰嘉股份，炒作容量中军华胜天成，纯正硬逻辑机构趋势推理芯片云天励飞（大权重寒武纪，海光信息），交换芯片盛科通信（二梯队恒为科技），产业链配套华丰科技，意华股份。

B.海外算力最新分支LPU。这块周五筛选过后只剩胜宏科技，沪电股份和菲利华。3月15日还有个GTC大会，如果天孚通信可以企稳，那么理论上最新的分支LPU就是最好的进攻选项。

当然，整体算力直接选择高低切，走国产算力昇腾也可能，明天观察好对应核心标杆反馈就好。

（2）商业航天，美军太空部队首次加入伊朗实战算是这个方向的最新催化，叠加SpaceX最快3月递交美国IPO申请的事件，这里可以逐步观察航天的放量情况，不着急。

四、参与节奏：

伊朗事件市场早有预热，就如同春节放假回来后的AI，节前已有大幅炒作，所以明天早上高开先不看，要看只看上述方向中分歧转一致中的前排，分时都非常明显，截图一下：


非伊朗事件中的其他发酵，如算力如果指数给够大低开，反而就是关注的预期差买点。

主贴点赞够300，明天早上给大家详细预案！

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