大盘观点：[淘股吧]

沪指可能要挑战前高，那时候会有日线的顶背离，风险确实会更大一些，但应该是在下周会期末端。不过，近期市场已经被降温调控一段时间，汪汪队几千亿出货也就压到这个水平，倒也没有太大的问题。后面主要是4月份年报业绩和一季报的检验，有些票肯定会分化或者适度调整，但是全球总体还在走牛，除非外盘破位回落，A股大体还是稳得住。
这两天，AI股有了新故事，那就是Token 出海。

当年炒光伏的时候，一个宏达叙事就是把沙漠铺满光伏，用特高压送到有需求的地方，也就是电力能源出海，人民币与电力挂钩，就像石油美元一样。
现在中国的光伏出口额，换算成石油的话，能排进世界前十大能源出口国，也算是实现了半个目标。
现在有一个异曲同工的故事，Token 出海，也就是AI 算力 / 推理服务出海，中国大模型通过 API 向全球输出推理能力、按 Token 计费的跨境服务模式，本质是电力 + 算力 + 算法的数字化出口。这就是炒电力的原因，因为电力是上游，是卖铲子的。电力跨境出口，只是不通过电线，通过 API
算力的本质，就是电力 + 芯片 ，芯片是一次性投入，电费是永恒刚性成本，谁电价低，谁就有永久护城河。
中国最便宜的绿电 + 全球最缺的 AI 算力 = 印钞机。故事是绝对的好故事，其实现的可能性极大，这有可能就是新的经济发动机，能带领我们走出通缩。
至于股票，记住了：研究再多，也得买底部放量的；吹的再好听，破了十日线就跑~

板块分析：
今天最强的板块还是有色金属，虽然说近期美联储降息的概率并不高，但是川川老在搞小动作，他不断的在收集全球的矿产，无论是想要加拿大也好，还是想要加格陵兰岛，一是军事安全，二是资源安全，所以客观上给了这些小金属，特别是稀缺金属一个做多的理由。为什么20年前全球化会流行起来，就是市场化手段找到了最便宜的生产条件，所以中国成为制造大国，东西量大管饱还便宜，现在它要逆着干，那肯定是量小挨饿还很贵。我们看到领跌板块就是英伟达产业链，这里的侧重稍有不同，但本质上还是人工智能浪潮带动，目前中国开源大模型优势越来越明显，只要效果能媲美美国的模型，适配条件又低，成本也只是美国的五分之一十分之一，它们再怎么打压都压不住。目前来看，领跌电子布、玻纤、高带宽存储器，覆铜板、pcb板、内存、F5G和光刻胶等，都是阶段性的调整，即便英伟达股价下跌拖累，但是这些产业链业绩预期也还看好，A股的AI泡沫小于美股的AI泡沫，美股里淘金人不一点淘到金，但是中国卖铲子卖水的还是赚到了。
今日主要题材梳理：
资源：宝钛股份、翔鹭钨业、金钼股份、锡业股份、湖南黄金、中国瑞林、新金路，厦门钨业、贵研铂业、中钨高新、华锡有色、东方锆业、宝武镁业。
算力：豫能控股、杭钢股份、云天励飞、利通电子、高新发展。
电力：赣能股份2b、华银电力、金凯新能、珈伟新能、涪陵电力、协鑫能科、闽东电力、杭电股份、长城科技。
内部群操作：
今天持股没动，手里的小涨。

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