一、大盘简要[淘股吧]
【竞价一字板】

【竞价成交额前10】
云南锗业，宁德时代，包钢股份，盐湖股份，北方稀土，长春高新，天齐锂业，格力电器，天孚通信，豫能控股。
7涨，0平，3跌。最高成交量3.9亿，均超过1.7亿。
平均红开，2.6。


9:15-9:25：


竞价看龙头:化工澄星股份、金正大;有色金属江钨装备、章源钨业;AI应用国安股份;芯片跃岭股份;锂电池江特电机;稀土永磁包钢股份;AI硬件风华高科;算力概念豫能控股;智能电网汉缆股份;航运招商轮船;石油石化洲际油气;玻纤概念宏和科技
化工金正大涨停，六天四板
锂矿金圆股份首板涨停
化工澄星股份涨停，三连板


9:25-11:30：


解读 根据新闻媒体报道，津巴布韦矿业部宣布立即暂停所有原矿及锂精矿出口
锂矿板块竞价异动，金圆股份一字板，江特电机、大中矿业、天齐锂业等大幅高开
电源(算力)泰嘉股份涨停，四天二板
算力豫能控股涨停，六连板
化工板块延续活跃，金正大六天四板，澄星股份回封三连板，建新股份、清水源等大涨
农业板块异动拉升，新赛股份涨停，新农开发逼近涨停，神农种业等跟涨
光纤概念通鼎互联涨停，三天二板

AI硬件延续活跃，权重天孚通信、长飞光纤涨近5%，杭电股份逼近涨停，菲利华、胜宏科技等跟涨
当前沪深两市成交突破5000亿，相较上个交易日缩量6%，预计全天成交不足2.4万亿
有色金属章源钨业涨停，六天四板
有色金属延续活跃，章源钨业六天四板，华锡有色逼近涨停，江钨装备、锡业股份等跟涨
AI硬件局部强势，光纤分支持续走强，法尔胜四连板，通鼎互联、杭电股份等多股相继涨停，权重长飞光纤大涨
电力板块异动拉升，华银电力涨停，闽东电力、西昌电力等跟涨，此前赣能股份二连板
培育钻石异动拉升，黄河旋风、四方达涨超6%，力量钻石等跟涨

燃气轮机异动拉升，权重东方电气逼近涨停，应流股份、万泽股份、常宝股份等跟涨
算力概念异动拉升，权重润泽科技涨近10%，数据港、大位科技等跟涨，此前豫能控股六连板
当前沪深两市成交突破1万亿，相较上个交易日缩量2%，预计全天成交不足2.4万亿
商业航天异动拉升，航天动力、烽火通信逼近涨停，电科蓝天、超捷股份等跟
华为昇腾异动拉升，川润股份直线涨停，华丰科技涨超7%，华胜天成、拓维信息等跟涨

AI硬件(液冷)异动拉升，高澜股份20cm涨停，飞龙股份、英维克等跟涨
AI硬件(PCB)持续走强，权重沪电股份、深南电路涨停，胜宏科技涨超6%，明阳电路等多股大涨，此前广合科技首板涨停
算力华胜天成涨停，四天二板
算力概念持续异动，权重润泽科技涨超14%创历史新高，大位科技涨超7%，美利云等跟涨
当前沪深两市成交突破1.5万亿，相较上个交易日放量5%，预计全天成交超2.5万亿


13:00-15:00：


芯片(国产算力)异动拉升，权重寒武纪涨超5%，海光信息、摩尔线程等跟涨
代糖概念异动拉升，保龄宝直线涨停，金禾实业、三元生物等跟涨
商业航天权重电科蓝天涨超14%
算力(并购重组)润泽科技首板涨停，20%涨幅
芯片概念异动拉升，欧莱新材、圣晖集成逼近涨停再创历史新高，长川科技、深科技等大涨
当前沪深两市成交突破2万亿，相较上个交易日放量5%，预计全天成交超2.5万亿

环保板块异动拉升，启迪环境二连板，中科环保20cm涨停，蒙草生态、美丽生态等跟涨

三大指数涨跌不一，收盘两市总成交超2.5万亿，相较前一交易日放量3%，涨跌家数接近持平。市场局部强势，AI硬件各分支轮动走强，其中光纤分支法尔胜四连板，通鼎互联等相继涨停。PCB分支权重沪电股份、深南电路涨停创历史新高，胜宏科技大涨。CPO概念权重天孚通信新高回落，液冷分支高澜股份20cm涨停。算力概念豫能控股六连板，华胜天成四天二板，权重润泽科技触及涨停。此外锂矿金圆股份一字板，化工板块金正大六天四板，澄星股份回封三连板，芯片(国产算力)寒武纪午后涨近8%。另有有色金属、燃气轮机、环保等轮动。短线情绪局部强势，连板豫能控股六连板，法尔胜四连板。



二、涨跌情况

三、情绪周期和轮动题材


四、核心标的
通信：法尔胜/深南电路/杰普特/聚飞光电/同于新材
算力：豫能控股/深南电路/泰嘉股份/华胜天成/高澜股份
商业航天：春晖指控/钢研高纳/华曙高科/海翔药业/电科蓝天

五、今日涨停破板标的

六、昨日推演复盘
算力轮动到了，看看继续演绎情况。
太空也是逐步得到轮动了，这里还远远未到新趋势起来，可以继续观察。
通信方面，绑定英伟达，属于压舱石了。

今天也调仓了部分。
开局试错锂电池。


七、次日推演

持仓：
太空：航天电子，信维通信（3.6c）
通信：新易盛5.4c
算力：网宿科技0.47c
盛新锂能：0.5

锂矿估计要调整一段时间，仓位随意，有新的再切。
纳斯达克英伟达又被暴击，今天不太好过了通信算力方面。