GTC 2026大会的主题演讲即将在加利福尼亚州圣何塞举行，核心聚焦AI基础设施竞赛的新时代。[淘股吧]

综合目前的信息来看，本次GTC大会重要预期：

是Rubin芯片量产时代可能提前

目前大家所熟知的英伟达 GPU都是基于当前的Blackwell架构，是目前（2024-2025年）英伟达的主流产品。而Rubin则是英伟达即将推出的下一代架构，定位顶级AI基础设施，据称Rubin的算力为GB300的3.3倍，支持单卡运行GPT-4级万亿参数模型，训练时间从3个月压缩至2周。

根据英伟达的规划，今年Rubin即将上市。预计将于今年初的GTC大会后启动样品测试，然后在一季度小批量交付，2026年全年份额有望达到20%-30%，随后迅速在高端市场取代GB系列，主导万亿参数模型训练市场。

英伟达GTC大会rubin架构最大的是高端新材料PTFE（单canister2.5万美元基础上预计至少增加20-25%），沃特股份实锤供应！

先来看这次的新架构里的新增量：PTFE材料

研报原文：


中文总结：

中板(Midplane)材料演进=采用混合材料(PTFE+Q-glass M9)以应 448G Serdes的信号传输需求

价值量提升 -由于更高价值的 PTFE材料引I入中板价值量预计至少增加20-25%(此处约为单canister2.5万美元基础上的增长)


沃特股份：实锤供货英伟达、富士康、NV的LCP材料和PTFE材料！





公司布局的PTFE薄膜得到了国内和美国高频高速PCB线路板客户的认可。与业内高速线缆企业开展膨体聚四氟乙烯ePTFE薄膜绕包线对线缆传前信亏能力影啊的合作研究。

公司的新材料PTFE和LCP散热风扇材料方案率先得到高算力芯片和服务器客户应用，以英伟达为代表的头部客户是公司材料产品终端客戶。


昨晚，英伟达大跌的原因就是GPU要被淘汰，Rubin芯片量产时代提前到来，英伟达Rubin取代GPU本周周末可能会重磅发酵！相比于其他个股，Rubin取代GPU最大新材料增量的沃特股份还在翻倍爆发前夜。

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$沃特股份(sz002886)$
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