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今日市场强度

[淘股吧]

涨价方向

1.化工的涨价：以磷化工为代表

2.AI算力上游材料的涨价：比如Q布、电子布、铜箔、mlcc等材料端的

3.资源类的：稀土、有色、碳酸锂、油气、航运、金银等

资源涨价==

化工：美宣布将元素磷及草甘膦等关键除草剂纳入关键物资，国际磷肥价格突破700美元/吨..

磷化工：澄星+六国+清水+和邦+云天+司尔+宜化+川金+金浦等

有色：诸业+锌业+华锡+罗平+钽业+中铝等

金属钨：中钨+江钨+章源+锡业+翔鹭+厦钨等

稀土：北方+包钢+中色+中稀+盛和+金力等

=算力涨价== 

电子布：low-dk/low-cte/Q布→挤占8628/薄布/超薄布的产能..2025年已涨价50%(以lowdk2为例，价格从100元/米涨至150元/米)，2026年初至今涨价20%(涨至180元/米)，并且后续涨价趋势明确.....=宏和+南亚+华正+广合+崇达+鹏鼎+中材+东材+德福+菲利+铜冠+大族+鼎泰......

CTE电子布/载板：ABF载板→挤占BT载板...=华正+兴森+深南+景旺....

CCL覆铜板：M8/M8/M9→挤占中低端产能...=金安+南亚+生益...

铜箔：hvlp铜箔→挤占普通标箔产能...2026年年初至今已提价10%(普通铜箔已涨2000元/米加工费)，近期有望继续涨15~20%...=德福+铜冠+菲利..

电力：AI数据中心算力负荷→挤占工业/民用电力，=西电+保变+三变...

PCB：超高层板（UBB/OAM）→挤占通用品/车规/工控板产能，核心是压合瓶颈（例如激光钻孔机等PCB设备）...=胜宏+沪电+鼎鹏+中京+大族...





讲个有预期差的

电子布由于AI挤出效应以及织布机卡脖子，被机构评估为下一个将暴涨的“内存”：
电子布概念里的宏和科技一年暴涨12倍，国际复材最近一个月拉翻倍！
有一个预期差极大（公司尚未公告），刚刚入局电子布的公司：聚杰WX。其控股子公司主营业务就是电子布，近期有异动，可观察一下。


明日操作策略

明天又是周五了，市场出现疲态，今天虽然V了回来，还是需谨慎降低仓位，期待市场新的大主线出现.26日没伊谈判又要开始，石油、化工还可以继续关注。算力的尽头是电力，电力最近悄悄咪咪走得太好了，趋势稳健的可以关注一下。
稳健：明日可关注英雄：森源DQ， 协鑫JC.大位KJ，神农zy，利欧。
激进：明日可关注英雄：金正D，华胜TC与澄星gf（必须强势开盘），天润GY。




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