今天日内核心领涨题材：AI算力硬件（硬科技）
这也是近期资金认可的方向，日内资金认可，也是今天盘面相对最强的主线。最核心原因，受英伟达财报超预期及AI算力需求爆发的催化，资金从AI应用端切向了有业绩支撑的硬件端。

PCB（印制电路板）： 受益于AI服务器需求爆发及上游材料涨价预期，部分龙头涨停，板块内多股跟涨。

CPO（光模块）与液冷： 算力升级带动光模块和温控需求

存储与芯片：部分国产算力芯片表现活跃。

个人骚操作-
1.3个港股进一步套利，速战速决
2.趋势核心-持续关注亨通，万向，金风科技！
3.短线连板关注橙星，尾盘关注协鑫和大位
4.套利关注中韩半导体ETF T0，盘中涨幅9%

[淘股吧]
商业航天
今天午后该板块集体狂飙，赚钱效应显著，主要受全国两会预期及近期融资IPO爆发的催化。

今天表现-板块内一度有几十只个股涨停，涨幅超过8%以上的挺多

顺周期与资源类（涨价逻辑）
资金在科技线之外，也在布局有涨价预期的顺周期资源股，特别是涉及AI配套及稀缺资源的领域。

电力与燃气轮机： AI数据中心耗电增加，推动电力供应升级。

近期资金发酵方向复盘（结合近几日数据）
结合最近几天的资金流向，可以看出一个清晰的“高低切换”和“去伪存真”的过程：

1. 从“软”向“硬”切换（AI方向）：
春节前前几天： 资金主要集中在AI应用端（如传媒、游戏）。

现在： 随着英伟达财报落地，资金迅速抛弃纯题材的AI应用（今天传媒、影视院线大跌），转向有业绩兑现能力的算力硬件（PCB、CPO、服务器）。

2. 从“高位”向“低位”轮动（周期方向）：
前短时间： 市场主要炒作大金融和核心资产搭台。

现在： 资金开始挖掘滞涨的顺周期板块，包括油气、航运、钢铁、化工等。特别是受益于全球通胀预期和地缘政治（如稀土、小金属）的品种。

总结建议： 目前市场风格非常明确，资金正在拥抱有业绩的硬科技和有涨价逻辑的资源股

AI硬件逆势走强。盘面上，受英伟达财报超预期刺激，CPO、PCB等AI硬件概念集体爆发，华丰科技、胜宏科技等领涨；华为昇腾链和英伟达LPU持续催化算力板块，但市场量能虽放大却呈现"放量滞涨"特征，预计明日指数仍将维持震荡格局。

2条线=
一是业绩确定的AI硬件分支如PCB，液冷服务器；
二是调整充分的电力设备板块，注意回避高位题材股的回调风险。

长飞板块龙，几周前分享过，有几个朋友拿住了，恭喜，


分时承接丝滑，快速上板






量能充足日内承接丝滑！