开年后两天都是涨的老登，春晚表现最好的机器人，人工被锤，所幸今天回归正常，该来的都来了，应用缺算力这是不可证伪的逻辑，该回归正常的逻辑炒作轮也该轮到了，连续几天大风车轮动翻牌子该来的风总会吹来，日内算是舒服的一天。
指数没太大看点，震荡了一天收盘微微绿，只能说控的太好了，不能多不能少刚刚好才是我们的作风，量能较之前继续放量站上2.5万亿关口，尾盘科技热的时候很明显感觉到宽基又偷偷砸了一下，反正现在是慢牛，不能快不能熊，慢牛，稳，趋势价投会是未来的主基调。

老登化工，日内是兑现的，除了前排的金正和澄星晋级三板外其他的基本上都被兑现了，今年涨价也是比较分散的，想出现之前的中毅，正丹感觉有一定难度了，而且jg也不允许出现这么牛逼的存在，所以后期涨价也是做轮动和套利，后面格局只能用在强趋势身上了，明天能不能回流也是未知数，现在完全猜不到量化的想法，被动去做跟随了。

通信，得益于达子的业绩继续超预期还有三月份的LPU增量逻辑，pcb，光纤，电子布继续强趋势，目前还是达子的时代，引领了一轮又一轮机构行情，今年开始看一下华为速度，主要是后期950的量，日内竞价也是开始异动，泰嘉，华丰，川润，华胜等等给出了资金的态度，同时ds也开始优先适配国产，这算是一个最大的变化，这里接下来要看推理芯片的研发速度了，目前的交易逻辑就是两手抓，外看达子新芯片增量，内看国产链的匹配度和迭代速度，就这两点，年底见！

算力，目前资金热度比较高的一大方向，板块反包突破箱体新高，竞价代表豫能和润泽，可以说今天润泽以一己之力扛起了板块拉升的重任，他的拉升表态才给了其他情绪封板的信心，豫能秒板得益于他的支持，也算是打破了久违的六板压制，不过后面的七八九十还是压力重重，肉眼可见的难，明天面临100%异动压制，怎么走没什么信心，jg这波打压情绪丝毫没见松手，大概还是走一个断板反包曲折路线，日内新发酵的就是华为昇腾，优点是节点越来越近，各大厂配合上越来越默契，缺点是这里还看不到主升迹象，指数也是被控的死死地毫无配合趋势，感觉这里大的变化应该在三月开完会，很近了，多留意一下新东西的发酵启动。

航天，也是节前热们老题材，逻辑充分演绎后的震荡，就目前来看只能说是被翻牌子翻到的，看不到任何新启迹象，这里看会议预期还有后面可回收的结果吧，反正不会一帆风顺，但是战略地位又比较高所以交易起来波动不会小，多看看新面孔的带队能力和机构趋势的增量方向吧，跟着政策走。

燃气轮机，一直没太研究的方向，但是很明显的强趋势，感觉也就头部几个能多看看，其他的都是来凑数的，里面大票比较多，正宗的一共也就那几个，没赶上车就看戏了。

环保，尾盘才启动的一个会议预期，不过现在就启动这提前量打的后面没什么预期了，启迪尾盘晋级二板，中科，美丽跟随首板，持续性难说，目前纯看量化怎么想了，看看分歧后有没有资金做博弈，预期一般大，没太大的群众基础。

今日操作，基本上趋势都是做t或者格局为主，润泽+10，+17以上减了一些，算力一哥，豫能躺板，电科，东材，菲力早盘低吸，拉起来做t，半路新开了烽火，华丰，高澜，聚飞套利。

明日计划，基本上还是围绕持仓去做，主要跟随机构新增量，然后看一下明天昇腾有没有持续性，最好的就是先把成本做下来后面去做趋势跟踪，另外环保也可以看看，虽然没太大的预期但是不排除量化可以用轮动做预期差，这里交易基本上秉持趋势绿买红出，关键位置勇敢做低吸，拉起来也要不贪心做t扩大利润，大跌分批大买，大涨分批出货，思维跟随量化，用逆向思维来应对当下环境。$豫能控股(sz001896)$$润泽科技(sz300442)$$华丰科技(sh688629)$