deepseek重磅，华为昇腾生态迎来重要机遇
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2.26路透社爆出重磅消息：DeepSeek在V4的预发布阶段，未按惯例向英伟达、AMD开放，而是将早期访问权限独家授予了华为等国内供应商。
deepseek一直是世界大模型科研第一梯队，并且始终坚持开源，如果deepseek成功跑通华为昇腾芯片训练大模型，那技术会立马扩散到所有国内厂商，届时所有国内大模型都将使用昇腾训练。这是昇腾真正比肩英伟达的时刻。
国外媒关于Deepseek独家授权华为昇腾芯片软件适配的消息还在发酵，内大厂纷纷加大对华为升腾芯片的订购，且华为升腾年从910C到950都有明确的发布时间.
昇腾链除了背板连接器和电源之外，机构近期新增关注：
南亚新材：国内唯一华为M9认证，切入英伟达M9供应链，M10研发推进，高端产能稳步落地，客户覆盖AI服务器头部厂商，盈利随产品结构持续改善。
申菱环境：华为是公司储能温控客户，公司正在绑定跟随华为客户向数据中心液冷升级。春节前后有海外 ASIC 厂商进行验厂，在快插和manifold(柜内液冷部件)上有向英伟达送样。
华为昇腾核心受益标的：
互联网意愿或超预期： 随着 TOKE N需求快速上量，算力需求急剧攀升，2026年有望成为国产算力大年。国内互联网大厂有望自研+外采并重，其中华为有望凭借其生态链占据较高份额。
建议关注华为全产业链：
1、连接器：华丰科技、立讯精密、意华股份
2、光模块：华工科技、光迅科技
3、算力：华胜天成、神州数码、烽火通信
4、液冷：英维克、川润股份、申菱环境、高澜股份
5、交换芯片/交换机：盛科通信、锐捷网络
6、电源：泰嘉股份、杰华特
风险提示：产品进展不及预期，互联网下单节奏不及预期
deepseek一直是世界大模型科研第一梯队，并且始终坚持开源，如果deepseek成功跑通华为昇腾芯片训练大模型，那技术会立马扩散到所有国内厂商，届时所有国内大模型都将使用昇腾训练。这是昇腾真正比肩英伟达的时刻。
国外媒关于Deepseek独家授权华为昇腾芯片软件适配的消息还在发酵，内大厂纷纷加大对华为升腾芯片的订购，且华为升腾年从910C到950都有明确的发布时间.
昇腾链除了背板连接器和电源之外，机构近期新增关注：
南亚新材：国内唯一华为M9认证，切入英伟达M9供应链，M10研发推进，高端产能稳步落地，客户覆盖AI服务器头部厂商，盈利随产品结构持续改善。
申菱环境：华为是公司储能温控客户，公司正在绑定跟随华为客户向数据中心液冷升级。春节前后有海外 ASIC 厂商进行验厂，在快插和manifold(柜内液冷部件)上有向英伟达送样。
华为昇腾核心受益标的：
互联网意愿或超预期： 随着 TOKE N需求快速上量，算力需求急剧攀升，2026年有望成为国产算力大年。国内互联网大厂有望自研+外采并重，其中华为有望凭借其生态链占据较高份额。
建议关注华为全产业链：
1、连接器：华丰科技、立讯精密、意华股份
2、光模块：华工科技、光迅科技
3、算力：华胜天成、神州数码、烽火通信
4、液冷：英维克、川润股份、申菱环境、高澜股份
5、交换芯片/交换机：盛科通信、锐捷网络
6、电源：泰嘉股份、杰华特
风险提示：产品进展不及预期，互联网下单节奏不及预期
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