先给大伙说声抱歉，昨天引用的英伟达业绩数据是错的，是直接从大模型里面采集的，估计是数据被污染了，目前华尔街普遍预期Q4营收将达到约390亿至400亿美元之间（部分预测高达657亿美元的说法可能混淆了不同口径或为早期激进预测，近期主流共识集中在393亿美元左右）[淘股吧]
括号里面的才是对的，真实的预测数据是656.84亿美元，与657亿美元是吻合的，凌晨英伟达出来的数据是681亿美元，所以超预期。
目前市场上流行的一组数据：
英伟达Q4的季度429.6亿美元（2939亿人民币），约等于≈ 腾讯 + 阿里 + 字节 + 拼多多 + 美团 + 小米 + 京东 + 网易 + 百度 + 快手 + 携程 + 理想 + 微博 + B 站 + 爱奇艺 + 滴滴 + 唯品会 + 汽车之家 + 腾讯音乐 + 金山 + 华为 + 比亚迪 + 联想 + 中芯国际 + 1 个茅台 Q4（250 亿）。
那么为什么世界上就一个英伟达？大部分钱都让它赚去了，大部分投资机构都错过了，那是因为英伟达至暗时刻的时候大部分人都不看好，同样的情形还有特斯拉，因为更跌宕起伏，所以讲讲特斯拉当初的困境。
2017年，特斯拉的呼吸微弱得几乎听不见，距离破产只剩下30天了...
弗里蒙特工厂陷入了生产地狱，Model 3的量产线像一条瘫痪的巨蟒，工厂一片混乱，零件只能从德国空运，承诺的产能每周只能生产几百辆。
马斯克连续几日蜷缩在弗里蒙特工厂冰冷的地板上与机器同眠，现金流即将断裂，银行拒绝贷款，股东纷纷逃离。
在绝望的至暗时刻，他只能选择卖掉特斯拉，他拿起电话，拨通了苹果CEO蒂姆·库克的号码。
开价600亿美元——这个价格在2020年达到6000亿美元的时候只有十分之一，近乎于白送。
然而，库克的回应冷得像冰：拒绝见面。
不是拒绝收购，而是连一次面对面恳谈的机会，都不屑给予。
马斯克彻底绝望了...全世界都给特斯拉判了死刑，他只能自救。
他在工厂里做出了一个疯狂的决定：拆掉机器人。
此前，他盲目相信“全自动化”是未来的唯一解，结果复杂的机械臂频繁故障，导致整条线停摆。在生死关头，他承认了错误。
他下令拆除部分自动化产线，在停车场搭起巨大的临时帐篷（GA4生产线），重新启用大量人工组装。这一看似“倒退”的举动，却成了转折点。工人们在他嘶哑的吼声中日夜轮转，周产量从2000辆强行拉升至5000辆的生死线。
他睡在生产线旁，谁解决问题就奖励谁，谁推诿责任就当场开除。他用一种近乎暴君般的意志力，强行扭转了物理世界的熵增。
在西方资本普遍看衰特斯拉时，马斯克将目光投向了东方。得益于中国高管任宇翔的游说和中国政府打破常规的开放政策，特斯拉成为了首家在中国独资建厂的外资车企。
朱晓彤接手项目，创造了工业史上的奇迹：拿地到投产仅用10个月。
2019年1月动工，年底即交付。这种“中国速度”在美国或欧洲至少需要3-4年。依托中国完善的供应链，零部件成本大幅降低，国产化率迅速提升至95%以上。上海工厂不仅解决了产能瓶颈，更让特斯拉的单车成本降低了30%，首次实现了持续盈利。
随着产能爆发和盈利预期确立，资本市场的风向瞬间逆转。
2018年还在嘲笑特斯拉的人，2020年开始疯狂追逐。特斯拉股价在2020年狂飙813%，市值冲破6000亿大关；2025年，它曾一度站上1.2万亿美元的巅峰。
那个曾被库克拒之门外的男人，加冕为全球首富。
而当年拒绝他的苹果，耗时十年、秘密投入超100亿美元搞“泰坦计划”，最终在2024年承认失败——一辆车都没造出来，项目直接解散。
有时候，最大的成本不是决策错误，而是傲慢到连看一眼未来的耐心都没有。
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今天A股成交额略微放量，盘面上热点基本集中在了英伟达刺激的AI硬件，主要是光纤、液冷、算力、PCB 等，基本符合了最近市场的气质，就是轮动，像昨天的中登板块基本消退了很多。
说实话最近A股比港股强太多，不知道你们看了恒生科技指数没？现在很多人都叫恒生外卖指数...下跌的原因也有很多，不能全部锅都甩给字节跳动，当然确实要背一些，毕竟抢了那些巨头的饭碗，又不在港股上市。
其次，像全球流动性收紧与外资撤离，包括汇率这些都是因素，还有就是AI高投入低回报让投资者信心不足。
为什么韩国指数却突破6000点了？因为三星和海力士就占了韩国股市的一半，而且它们是卖铲子的，AI砸的越多，它们越受益，这点和港股是截然相反。同时，在存储疯狂涨价的情况下，它们跟着水涨船高不就等于变相的拉升了韩国股市。
而我们A股是金融指数为主，所以每次拉指数都拉大金融，所以指数跑输韩国很正常，就跟大盘股和微盘股的区别。
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1，科学家造出“记忆水晶”,能将数据保存万年。这个看起来对于现有的存储是致命的打击，但是美股存储清一色盘前大涨，因为这玩意只是概念...而且弊端很多，比如只能一次存入，可以多次读取，就是存了就不能改了...还有就是高精度设备成本很高。
好比我可以人造黄金，用大型粒子对撞机，每克成本高达上亿美元，还有放射性风险，压根没法商用。
2，中国AI调用量首超美国 四款大模型霸榜全球前五。这个结果不奇怪，我们很擅长从1到100，所以只要解决了1，那么我们能迅速攀升到100，电动车、机器人等，都是类似。
如果能解决从0到1的问题，基本就能形成技术垄断和价格垄断，参考无人机产业，我们是一枝独秀。
3，苹果同意将三星存储芯片的价格提高100%。我看了下谈判过程，开始三星是想漫天要价，就地还钱，就开始试探性的报了100%，其实内心是希望只涨价60%，毕竟苹果是超级大户。
结果苹果一口就答应了100%的条款。原文如下：最初三星DS部门的目标是将报价提高60%。在首轮谈判中，其为了试探意向先报出了100%涨幅，没料到苹果为确保库存直接接受，价格随之敲定。
像韩国今年指数突破6000点，很大部分原因是三星和海力士占据了指数的50%，而它们的大涨都归功于存储涨价。
而且三星已经放弃了从前的长期协议，现在的协议就是季度合约，以保证自身利益最大化。
而且看情况后续还可能给苹果提价，报道称：苹果现阶段仅锁定 DRAM 至2026年上半年，NAND供应也仅确保至2026年第一季度，后续价格与供给条件仍具不确定性。
4，宇树科技IPO遭专利狙击。我给大伙说下这个事情的来龙去脉，就是一家百货公司购买了“电子狗”专利，它这个电子狗专利和宇树科技的电子狗完全不是同一种产品，但是牵强附会的说他的电子狗具有可变色仿生毛皮、液位传感器、气体传感器，这些技术和宇树科技类似，就说宇树科技侵权，要求宇树科技赔2个亿。
因为很多公司面临上市临门一脚的时候，如果遭遇这种官司，IPO可能会被终止，很多时候就会选择和解，这百货公司打的就是这个算盘。
结果被最高法院啪啪打脸了，而且使用了极其严厉的措辞，称其：精心计算、反复无常。
我感觉这家百货公司脑子还是有点拎不清，想着碰瓷，也不想想能参加那个规格会议的人，岂是你能碰的？
5，百度：Q4营收环比增5%，AI算力订阅收入同比大增143%。我看了下百度美股的股价，基本市场对这个业绩是没什么反应的。因为营收才同比增长5%，这个营收增长真心的弱，唯一的看点就是萝卜快跑。
但是特斯拉后面也要推出无人驾驶，感觉又要挤压百度的份额了...
总之，百度一直是起大早，赶晚集的典范。
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诸位，晚安~