GTC 2026大会的主题演讲将于3月15日在加利福尼亚州圣何塞举行，核心聚焦AI基础设施竞赛的新时代。[淘股吧]

综合目前的信息来看，本次GTC大会有两个重要预期：

一、是Rubin芯片量产时代可能提前

目前大家所熟知的英伟达GPU都是基于当前的Blackwell架构，是目前（2024-2025年）英伟达的主流产品。而Rubin则是英伟达即将推出的下一代架构，定位顶级AI基础设施，据称Rubin的算力为GB300的3.3倍，支持单卡运行GPT-4级万亿参数模型，训练时间从3个月压缩至2周。

根据英伟达的规划，今年Rubin即将上市。预计将于今年初的GTC大会后启动样品测试，然后在一季度小批量交付，2026年全年份额有望达到20%-30%，随后迅速在高端市场取代GB系列，主导万亿参数模型训练市场。

如果Rubin量产节奏超预期，Rubin升级带来的M9相关的CCL、石英布、铜箔、钻针等环节都将受益。

二、是英伟达可能将芯片焦点进一步转向Rubin的下一代Feynman。

在2月中旬的时候，黄仁勋在接受采访时透露，今年GTC大会将发布“世界前所未见”的产品。“我们已准备好多款全球首见的新芯片。没有任何事情是容易的，因为所有技术都已达到极限。”

Feynman这一架构的核心技术突破在于采用3D堆叠方式，将专为推理任务优化的LPU芯片直接集成在GPU计算核心之上，从而实现通用计算与专用计算在物理层面的深度融合。LPU供电瞬态极其苛刻，嵌埋PCB不仅让结构更小，更重要的是提供了寄生稳定、可预测的电气环境，这对于超大电流瞬间负载的稳定性至关重要。

新架构LPU芯片主要用于推理，以高多层方案埋嵌PCB为主，单芯片埋嵌PCB价值量有望达到300-500美金，进一步打开PCB的市场空间，也将带动相关细分材料升级，提升相关环节的价值量。

埋嵌PCB：世运“电路”、明阳“电路”！

世运电路：“芯创智载”新一代PCB产品、芯片内嵌技术，2026年量产。采用嵌埋工艺将功率芯片直接嵌入PCB板内，实现器件与PCB一体化。已实现埋嵌低压功率芯片技术的批量导入，并与国内外头部企业合作开发埋嵌高压碳化硅芯片的主驱逆变器线路板。该技术应用于无人驾驶、数据中心、人形机器人、脑机接口等领域。




明阳电路：埋嵌铜块、埋嵌铜排、埋嵌SiC功率模块。为满足数据中心散热需求，开发埋嵌铜块、埋嵌铜排等高散热工艺技术。组建团队快速推进埋嵌SiC功率模块产品的研发和产业化。

世运电路除了PCB（电子硬板）涨价、供应特斯拉 人形机器人 、SpaceX、马斯克脑机接口等，马斯克三大领域都用！全市绝无仅有！公开资料自己去查！

世运电路正宗供货英伟达业务，主要合作情况合作模式：世运电路通过 OEM方式 进入英伟达（N VIDI A）的供应链体系的供货模式 。

业务进展：2023年通过OEM方式进入英伟达供应链体系；2025年已实现量产交付，并持续参与新一代产品研发；2025年8月7日公司被正式纳入"英伟达概念"。

补充信息：除英伟达外，世运电路也通过类似OEM方式进入了 AMD 的供应链体系，并已为欧洲AI超算客户批量供货 。公司AI服务器业务已成为继特斯拉之后的又一重要增长极。

埋嵌PCB太强了，明阳电路尾盘又大号20%板了！

电子布概念里的宏和科技一年暴涨12倍，国际复材 最近一个月拉翻倍！

聚杰微纤 ：重磅入局！80% 控股拿下优质电子布标的，全市唯一最小市值的电子级玻璃纤维布研发+生产+设备！

聚杰微纤 电子布利润预测：170台织机，做石英布，170台织布机月产能大概开到100万米/月，剩下的按Q布拍，250块单价，35亿收入，14亿利润，基本是10亿以上净利润。

聚杰微纤比起600、700百亿级的电子布个股，还小荷才露尖尖角，明天最多再洗半天或直接走加速！




关于聚杰微纤可参阅前期《重磅利好！AI电子布超级风口下，这只隐形标的暗藏重磅布局》

（风险提示：所有的逻辑挖掘，仅代表个人见解或个人买卖记录，不代表市场看法，不要做为自己买卖依据，风险须自控自负自担！)

（作者利益披路：本逻辑分析，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者或持有部分相关标的，下一个交易日内可能择机卖出。但个人持股很小基本不超过该股当天交易量百分之零点几、个人买卖对个股交易影响非常小。）

$世运电路(sh603920)$
$明阳电路(sz300739)$
$聚杰微纤(sz300819)$
$南兴股份(sz002757)$
$德龙激光(sh688170)$