持仓：卖百川，追高保变电气。计划里的化工都不错。
明日观察计划：
一、化工
磷化工是爆点，原因是特朗普化工新法案要求本土化供应链，限购中国磷化工产品，引发提前囤货行为。短期大利好，中期利空。长期具备硬逻辑，由化肥用的磷需求，升级为新能源汽车、飞行器、机器人等固态电池高科技需求，毛利率预期拔高，磷酸铁锂需求高增长，另外长期环保限产稳价格政策。
1.接力：澄星股份，金正大，六国化工。谁强上谁，一字就不看。
2.中军：云天化、湖北宜化。
3.套利：清水源、川金诺。
二、小金属
1.接力：章源钨业。
2.中军：云南锗业。
3.套利：浩通科技、金天钛业。
三、ai应用
1.接力：国安股份。
2.中军：利欧股份
3.套利：中信出版、昆仑万维。
四、电力
1.接力：豫能股份、汉缆股份
2.套利：双杰电气。
3.中军：保变电气
五、其它
风华高科、协鑫集成、航天发展。
明日预估重点板块：化工、电力。