买入逻辑

AI应用：华胜宝贝

1、字节跳动近日发布Se­e­d­a­n­ce2.0，可根据文本或图像创建电影级视频。机构指出，Se­e­d­a­n­ce2.0有望在Al漫剧，Al短剧等短内容方面率先得到广泛应用，进一步推动漫剧/短剧制作大幅降本提效和产能供给释放。

2、公司是火山引擎生态合作伙伴，从2021年单点应用发展为"技术互补-场景共创-生态共荣"的核心伙伴关系，同时在抖音豆包大模型算力配套上有协作。

液冷：大元宝贝

1、维蒂技术发布2026年业绩指引大超市场预期，在手订单新高。公司订单积压规模扩大至150亿美元，同比+109%，订货出货比约为2.9x.

2、公司液冷温控业务客户包括维谛技术等。公司作为英维克核心CDU泵供应商，将显著受益于数据中心从传统机械泵向CDU泵转型的行业趋势，以及谷歌订单释放带来的增长(未经证实)。据网传公司30kw数据中心屏蔽泵预计春节前后推出。公司与华为，中兴在IDC温控领域推进屏蔽齿轮泵项目。