仓位没变等轮动春节红包

25日
复盘｜周期涨价全线爆发，连板梯队清晰

一、大盘

- 沪指：+0.72%，收4147.23
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- 深成指：+1.29%，创业板**+1.41%**
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- 成交额：2.48万亿，放量上行
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- 情绪：普涨，超3700股上涨，涨停近百只

二、热门板块（主线：涨价+资源）

1. 稀土永磁/小金属（最强）
催化：供给收紧+价格大涨+战略资源重估
龙头：北方稀土、包钢股份、中国稀土、中色股份
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2. 磷化工/化肥（连板核心）
催化：战略资源清单+国际涨价
龙头：澄星股份、六国化工（2连板）、云天化
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3. 半导体/先进封装（趋势走强）
催化：国产替代+产业链量价齐升
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4. 油气/航运、钢铁、地产链（低位补涨）
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5. 调整：AI应用、传媒、CPO（资金高低切换）

三、连板票梯队（核心高度）

- 5连板：豫能控股
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- 3连板：汉缆股份
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- 2连板：澄星股份、六国化工、和邦生物
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- 首板爆发：稀土、磷化工、半导体批量首板

四、盘面总结

今日市场再通胀交易主导，资金抱团上游资源+涨价主线，低位周期全面爆发，高位题材分化。连板高度稳定，板块效应极强，短线资金聚焦磷化工、稀土两条最强支线