恭喜发财！

首板

英伟达产业链

风华高科，江南新材，山东玻纤，时空科技

华工科技，天通股份，昀冢科技，华脉科技

再升科技，宏和科技，长江通信，国际复材

长飞光纤，深南电路，通鼎互联，晨丰科技

中国巨石，天润工业，海星股份

首封时间

1清一色机构股，连板角度难选。

2持续性角度看，和油气化工是跷跷板效应，凭感觉是硬的不行，实际上受指数影响机构拉升大盘用。

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油气

招商南油，准油股份，洲际油气，中海远能

通源石油，山东墨龙，泰山石油，中曼石油

贝肯能源，石化油服，中油工程，惠博普

博迈科，新锦动力，中海油服，蓝焰控股

潜能恒信

首封时间

1搞的好像一定打一样，已经把预期打满。

2预期打满不一定是好事。

3逼着一字板开，开不出来就是兑现局。

4持续性角度看，没有真凭实据，无法上强度，围绕个别强势股高抛低吸为主。

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有色

江钨装备，湖南白银，金瑞矿业，白银有色

四川黄金，中国中铁，盛达资源

首封时间

1跟随油气异动看，是套利油气量能外溢。

2从涨价角度看，是套利化工量能外溢。

3个股情况多有左侧套牢盘，拉升难度大，要么研究伊朗相关小金属，要么有金矿银矿之类的。钨这种蹭pcb钻针也行。

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化工

百利科技，澄星股份，金正大，金牛化工

韩建山河，和邦生物，金浦钛业，红宝丽

安纳达，红墙股份，英力特，川发龙蟒

三友化工，湖北宜化，六国化工，云图控股

兴发集团，云天化，川恒股份

首封时间

1油气带动发酵，成立新分支。

2化工有两种情况，1自然缺货涨价2打仗影响供应。

3做百利不做百川的原因你要搞清楚，而且为何是百字头做先锋。

4持续性角度看，无题材风口，趋势轮动为主，回到中毅达模式也说的过去，做好这种准备就行。

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煤炭

陕西黑猫，云煤能源

首封时间

1避险分支，午后跟随发酵。

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电网

南网能源，森源电气，保变电气，白云电器

大连电瓷

首封时间

1汉缆发酵。

2汉缆得加速，不然小弟无溢价。

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金刚石

黄河旋风，四方达

首封时间

1先有长江板，才有黄河。

2金刚石逻辑好像就这回事，经常轮动。黄金角度，它是后排钻石。液冷角度，是蹭算力。也不排除河南豫能控股这边有地域发酵。

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水利管网

韩建山河，青龙管业，誉帆科技，顾地科技

永和智控

首封时间

1韩建重组化工。

2多数拉升在化工拉升后。

3题材小众，不好评价，万一两会吹基建怎么办。

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其余形式独苗

协鑫集成，貌似不认光伏，几乎无异动。题材先手，准备做轮动趋势。

顶固集创，貌似不认航天，几乎无异动。

天目药业，浙江推浙江，时间上两个浙江天离得近。

安奈儿，拉升原因不明，具体情况具体分析，只能认为是安纳达带动发酵。或者深圳推深圳。

郑中设计，我是深圳。就怕是航天里的中衡角色。

山高环能，我是山东，类似江苏的江顺。

康惠股份，药药药。

华之杰，机器人，无厘头拉升，给风语筑回封做了铺垫。

扬子新材，江苏洁净室。

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首板总结

1 独苗无特殊存在，均指引用多。航天有想法，也想加入轮动阵营。

2市场选股题材思路分裂，一边避险，一边科技。

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二板晋级

法尔胜，绳子推绳子，任务基本完成目标。

亚星锚链，我是绳子。

风语筑，超预期买债就行，这股踏空不了，肯定能有套利机会。至于它回封原因是机器人，但是主业会带动Ai应用回流。

罗曼股份，算力，基建类角度，郑中设计和顶固集创很尴尬。而且指不定基建预期强了，它才去套利跟随。股价角度9898，1高价不讨喜。2对子。

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三板晋级

汉缆股份，我也是绳子。

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四板晋级

美邦股份，只能一字板开，但是三哥主控。

豫能控股，算力硬度，掩护指引用。

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观察计划

1观察一字板助攻方向。

2观察算力和油气的溢价表态情况，基本跷跷板效应，没得选。

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高标情绪

1智谱多厉害，电广才2亿竞价单，美邦都5亿了。市场选的没办法，ai应用批量补跌。

2风华高科一字板，硬件股开始启动各个细分龙头，逻辑没毛病。

3美邦一字板，发酵化工，超预期。

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竞价最优解

1巨力抢筹，法尔胜高开7，汉缆基本随便买。

2美邦卡爆光纤金时，百利和百川债买谁都对。

3非一字板油气板块开的最高，南油洲际买谁都对。

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气质股，只说缺点

1汉缆股份，发酵了，只能加速预期，竞价表现如果不对的话，那还是不行，这爆量节奏能加速？我觉得够呛能信。

2风语筑，不带债的话，今天回封动作是完美的。

3玻纤vs墨龙，山东内斗，也是科技vs油气。

4韩建，名字不好，不然今天发酵还行。

5法尔胜，科技类第一秒板，只能一字板。而且业绩风险。

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思考题

1玻纤和墨龙是内卷对象吗？它们的竞价结果能决定市场走向吗？

2为何化工那么猛的情况下，选百利放弃百川？市场选美的那个点是什么？

3法尔胜汉缆亚星锚链三者关系是什么！？绳子到底谁是主升？

4尾盘机器人拉升，为何选的是风语筑，而不是百达精工？