美国航母厕所堵了...
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明天要开盘了，先给大伙回顾下节前的最后一天，待涨家数3800+，上涨家数1540家，涨停32家，地板11家，炸板也是11家，是一个相对弱势的行情，但是明天大概率是开门红了。
因为，港股起飞了...甚至连美团都收涨了5.26%，至于起飞的原因有两个：
第一，美国最高法院裁定特朗普关税政策违宪，提振市场风险偏好。
第二，美联储降息预期升温（CPI低于预期），美元走弱助推大宗商品价格。
那么有没有下跌的板块？就是AI概念。现在港股AI公司有多离谱？
刚上市1个多月的MiniMax和智谱，市值都超过3000亿港币。什么概念？
快手成立15年，一年赚177亿，市值只有0.89个智谱。
东哥创业20多年，一年赚400多亿，市值只有0.9个智谱。
携程垄断酒店门票十几年，一年赚170亿，市值只有0.84个智谱。
百度十几年前就开始搞AI，约等于1个智谱。
小米只等于3个智谱，阿里只等于9个智谱，腾讯只相当于14个智谱。
最离谱的是，MiniMax才成立几年，一年营收不到4亿，累计亏损六七十亿。
虽然说AI是未来，大语言模型是底座，但这个泡沫也太大了吧。
但这样的公司，天然适合炒作，大部分人看不懂，具有宏大的叙事，营收基数少增长率高，非常适合博傻。
现在买的人，就是在等待下一个傻子，来接自己的盘，说白了还是“庞氏”那一套，没有买入者，会陪公司长期成长。
更危险的是，这种估值逻辑正在形成一种"自我实现的预言"。当所有人都相信AI是未来，资金就会疯狂涌入，推高股价；股价越高，越能吸引眼球，形成正反馈循环。可一旦叙事出现裂痕——比如某家龙头财报不及预期、技术突破遭遇瓶颈、或者监管政策收紧——这个泡沫就可能以比膨胀时更快的速度破裂。
回顾历史，2000年的互联网泡沫、2021年的元宇宙热潮，剧本何其相似。当时也有人说"这次不一样"，说"这是真正的技术革命"，说"传统估值方法已经过时"。可最终，能活下来的只有那些真正赚到钱的公司，其他都成了教科书里的案例。
当然，我不是说AI没有价值。大模型确实是划时代的技术，未来一定会诞生万亿级的公司。但"好技术"不等于"好股票"，更不等于"现在这个价格值得买"。投资最忌讳的，就是把信仰当逻辑，把故事当业绩。
所以，面对这场AI狂欢，不妨多一分冷静。如果你真的看好这个赛道，可以等泡沫挤一挤再进场；如果你只是想凑个热闹，请记住——在音乐停止之前，一定要找到自己的椅子。毕竟，历史上每一次"这次不一样"，最后都证明了"其实都一样"。
投资的第一课不是如何赚钱，而是如何不亏钱。当所有人都说"错过就没了"的时候，往往就是最该说"等等再看"的时候。
——————
汇总下假期的重点新闻：
1，美国被曝已决定对伊朗发动军事打击，预计23日或24日。按照先前的部署是先“小打”，后面再“大打”，海外还搞了相关的博彩。
我仔细看了下，2月23日是4%、2月24日是7%，最高的概率是12月31日前为73%。美国这次部署了至二战以来的最大战力在伊朗附近，现在是等冬奥会结束就开打。
再不打，航母的厕所都要堵住了...你们是不是觉得我调侃？现实是美国的航母发生了严重的厕所堵塞事件。
为什么美国攻击伊朗的计划推迟？是因为“福特”号航母厕所故障，导致4600名水兵每次上厕所要排队45分钟，严重影响生活和战斗力，最关键是没有办法在海上修复，只能开回美国船厂维修解决。
伊朗算是屎里逃生...等马桶修好了，马上开干。
2，OpenAI下调算力支出目标至6000亿美元，推进新一轮巨额融资。可以理解为为奥特曼开始学会过日子了，原计划是到2030年支出是1.4万亿美元，现在砍掉了8000亿美元，同时ChatGPT我看下免费版开始已经有广告了...
其实正确的说法是此前奥特曼提及的1.4万亿美元是更广义的基础设施承诺（覆盖8年左右，非纯算力），两者口径和时间范围不同，并非简单“砍半”。公司同时上调2030年营收预期至超2800亿美元，并推进新融资。
我认为构不成什么大利空，就像盖房子一样，前期的1.4万亿美元是包含了基建，而现在的6000亿美元是纯算力。
3，黄仁勋称将在3月发布“世界前所未见”的全新芯片。目前市场猜测是两款芯片：
第一，Rubin系列衍生款，这块芯片就像法拉利在现有车型基础上，换上了更强的引擎、更轻的车身、更大的油箱。
第二，Feynman架构，不再是改进跑车，而是直接换了一种交通工具——从地面跑到天上飞。
我觉得第二种可能概率会更大一些，毕竟用的是“前所未见”，注意发布时间是在3月15日——3月16日。
4，特斯拉推出了无方向盘的无人驾驶汽车Cybercab。这款车牛逼的地方是完全不用人，它没有方向盘、脚踏板、后视镜。严格的说甚至你可以上班之后让你的车去开滴滴、送外卖，到时候再准点接你下班。
未来快递、网约车、外卖这三个行业，可能会面临巨大的变革。
5，中国内地2026年春节档票房超56亿元。这个票房是近七年最低，但是场次创了新高、票价也更亲民，目前《飞驰人生3》已经断档领先，我今天特意看了下，看了前半段就睡着了...是好电影，但是我可能基本能猜到剧情，所以谈不上什么惊喜。
总之，感觉这次票房差，还是作品没有达到预期，像去年的《哪吒2》身边都有很多人二刷，这次基本没有特别的惊喜，哪怕是《镖人》也只能谈得上相对优秀，距离惊喜还有一定距离。
————————————————
回广东几天了，偶尔也有广东的朋友问我：江西菜是不是真的那么辣？
江西从南到北我都呆过，应该有一定的发言权，江西菜就跟四川菜、湖南菜一样只是正常辣，至于网上的那种疯狂撒辣椒，各种魔鬼辣什么的，纯粹是自媒体为了吸引眼球博流量，然后商家也趁机配合炒作。
正经的家常菜根本没有那么夸张，辣度也能在普通人接受的范围内，只有个别的菜会很辣，但是正常店家都会刻意强调这道菜很辣，不能吃辣椒的千万别吃，不会离谱到辣到住院。
其实我作为一个江西人被辣哭的经历是在海边吃烧烤，木屋烧烤里面有一道（魔鬼辣猪蹄），真正的辣到你鼻涕眼泪往下流，第二天上厕所，屁股就像被核弹轰击过...
再次强调下，正经的江西菜很好吃，不要被网红餐厅以及网红带偏了，就像你问东北的兄弟，是不是经常吃蘸酱菜，吃饭铺满一桌子蔬菜，然后沾着大酱就啃，甚至看到绿化带都有冲动...那纯粹是扯淡和抹黑。那都是为了卖各种大酱吸引流量的，正经的东北菜锅包肉、地三鲜、小鸡炖蘑菇、酱骨头之类的，谁闲的把蘸酱菜当主食啊。
至于江西的彩礼，我身边的人结婚就是几千，多的几万，还会拿回部分给男方，现在的话撑死也就十几万，基本都会回一半的彩礼，基本和全国差不多一个价格。并没有网上的传的那么夸张，媒体总是抓住个别的案例，然后放大渲染。
最后，替江西宣传下，江西菜好吃，属于鲜辣路线，它的这种新鲜不像广东追求食物的本位的新鲜，而是菜肴的新鲜配合辣椒达到鲜辣下饭的效果，干饭人首选。
另外，江西的旅游景点很多，推荐几个自己去过的：
婺源——春天油菜花海美到窒息
庐山——文人墨客打卡圣地
葛仙村——夜景绝美，像穿越到仙侠世界
三清山——道教名山，云海奇观
望仙谷——悬崖上的古村落
篁岭——晒秋文化，拍照出片率100%
诸位，晚安！
因为，港股起飞了...甚至连美团都收涨了5.26%，至于起飞的原因有两个：
第一，美国最高法院裁定特朗普关税政策违宪，提振市场风险偏好。
第二，美联储降息预期升温（CPI低于预期），美元走弱助推大宗商品价格。
那么有没有下跌的板块？就是AI概念。现在港股AI公司有多离谱？
刚上市1个多月的MiniMax和智谱，市值都超过3000亿港币。什么概念？
快手成立15年，一年赚177亿，市值只有0.89个智谱。
东哥创业20多年，一年赚400多亿，市值只有0.9个智谱。
携程垄断酒店门票十几年，一年赚170亿，市值只有0.84个智谱。
百度十几年前就开始搞AI，约等于1个智谱。
小米只等于3个智谱，阿里只等于9个智谱，腾讯只相当于14个智谱。
最离谱的是，MiniMax才成立几年，一年营收不到4亿，累计亏损六七十亿。
虽然说AI是未来，大语言模型是底座，但这个泡沫也太大了吧。
但这样的公司，天然适合炒作，大部分人看不懂，具有宏大的叙事，营收基数少增长率高，非常适合博傻。
现在买的人，就是在等待下一个傻子，来接自己的盘，说白了还是“庞氏”那一套，没有买入者，会陪公司长期成长。
更危险的是，这种估值逻辑正在形成一种"自我实现的预言"。当所有人都相信AI是未来，资金就会疯狂涌入，推高股价；股价越高，越能吸引眼球，形成正反馈循环。可一旦叙事出现裂痕——比如某家龙头财报不及预期、技术突破遭遇瓶颈、或者监管政策收紧——这个泡沫就可能以比膨胀时更快的速度破裂。
回顾历史，2000年的互联网泡沫、2021年的元宇宙热潮，剧本何其相似。当时也有人说"这次不一样"，说"这是真正的技术革命"，说"传统估值方法已经过时"。可最终，能活下来的只有那些真正赚到钱的公司，其他都成了教科书里的案例。
当然，我不是说AI没有价值。大模型确实是划时代的技术，未来一定会诞生万亿级的公司。但"好技术"不等于"好股票"，更不等于"现在这个价格值得买"。投资最忌讳的，就是把信仰当逻辑，把故事当业绩。
所以，面对这场AI狂欢，不妨多一分冷静。如果你真的看好这个赛道，可以等泡沫挤一挤再进场；如果你只是想凑个热闹，请记住——在音乐停止之前，一定要找到自己的椅子。毕竟，历史上每一次"这次不一样"，最后都证明了"其实都一样"。
投资的第一课不是如何赚钱，而是如何不亏钱。当所有人都说"错过就没了"的时候，往往就是最该说"等等再看"的时候。
——————
汇总下假期的重点新闻：
1，美国被曝已决定对伊朗发动军事打击，预计23日或24日。按照先前的部署是先“小打”，后面再“大打”，海外还搞了相关的博彩。
我仔细看了下，2月23日是4%、2月24日是7%，最高的概率是12月31日前为73%。美国这次部署了至二战以来的最大战力在伊朗附近，现在是等冬奥会结束就开打。
再不打，航母的厕所都要堵住了...你们是不是觉得我调侃？现实是美国的航母发生了严重的厕所堵塞事件。
为什么美国攻击伊朗的计划推迟？是因为“福特”号航母厕所故障，导致4600名水兵每次上厕所要排队45分钟，严重影响生活和战斗力，最关键是没有办法在海上修复，只能开回美国船厂维修解决。
伊朗算是屎里逃生...等马桶修好了，马上开干。
2，OpenAI下调算力支出目标至6000亿美元，推进新一轮巨额融资。可以理解为为奥特曼开始学会过日子了，原计划是到2030年支出是1.4万亿美元，现在砍掉了8000亿美元，同时ChatGPT我看下免费版开始已经有广告了...
其实正确的说法是此前奥特曼提及的1.4万亿美元是更广义的基础设施承诺（覆盖8年左右，非纯算力），两者口径和时间范围不同，并非简单“砍半”。公司同时上调2030年营收预期至超2800亿美元，并推进新融资。
我认为构不成什么大利空，就像盖房子一样，前期的1.4万亿美元是包含了基建，而现在的6000亿美元是纯算力。
3，黄仁勋称将在3月发布“世界前所未见”的全新芯片。目前市场猜测是两款芯片：
第一，Rubin系列衍生款，这块芯片就像法拉利在现有车型基础上，换上了更强的引擎、更轻的车身、更大的油箱。
第二，Feynman架构，不再是改进跑车，而是直接换了一种交通工具——从地面跑到天上飞。
我觉得第二种可能概率会更大一些，毕竟用的是“前所未见”，注意发布时间是在3月15日——3月16日。
4，特斯拉推出了无方向盘的无人驾驶汽车Cybercab。这款车牛逼的地方是完全不用人，它没有方向盘、脚踏板、后视镜。严格的说甚至你可以上班之后让你的车去开滴滴、送外卖，到时候再准点接你下班。
未来快递、网约车、外卖这三个行业，可能会面临巨大的变革。
5，中国内地2026年春节档票房超56亿元。这个票房是近七年最低，但是场次创了新高、票价也更亲民，目前《飞驰人生3》已经断档领先，我今天特意看了下，看了前半段就睡着了...是好电影，但是我可能基本能猜到剧情，所以谈不上什么惊喜。
总之，感觉这次票房差，还是作品没有达到预期，像去年的《哪吒2》身边都有很多人二刷，这次基本没有特别的惊喜，哪怕是《镖人》也只能谈得上相对优秀，距离惊喜还有一定距离。
————————————————
回广东几天了，偶尔也有广东的朋友问我：江西菜是不是真的那么辣？
江西从南到北我都呆过，应该有一定的发言权，江西菜就跟四川菜、湖南菜一样只是正常辣，至于网上的那种疯狂撒辣椒，各种魔鬼辣什么的，纯粹是自媒体为了吸引眼球博流量，然后商家也趁机配合炒作。
正经的家常菜根本没有那么夸张，辣度也能在普通人接受的范围内，只有个别的菜会很辣，但是正常店家都会刻意强调这道菜很辣，不能吃辣椒的千万别吃，不会离谱到辣到住院。
其实我作为一个江西人被辣哭的经历是在海边吃烧烤，木屋烧烤里面有一道（魔鬼辣猪蹄），真正的辣到你鼻涕眼泪往下流，第二天上厕所，屁股就像被核弹轰击过...
再次强调下，正经的江西菜很好吃，不要被网红餐厅以及网红带偏了，就像你问东北的兄弟，是不是经常吃蘸酱菜，吃饭铺满一桌子蔬菜，然后沾着大酱就啃，甚至看到绿化带都有冲动...那纯粹是扯淡和抹黑。那都是为了卖各种大酱吸引流量的，正经的东北菜锅包肉、地三鲜、小鸡炖蘑菇、酱骨头之类的，谁闲的把蘸酱菜当主食啊。
至于江西的彩礼，我身边的人结婚就是几千，多的几万，还会拿回部分给男方，现在的话撑死也就十几万，基本都会回一半的彩礼，基本和全国差不多一个价格。并没有网上的传的那么夸张，媒体总是抓住个别的案例，然后放大渲染。
最后，替江西宣传下，江西菜好吃，属于鲜辣路线，它的这种新鲜不像广东追求食物的本位的新鲜，而是菜肴的新鲜配合辣椒达到鲜辣下饭的效果，干饭人首选。
另外，江西的旅游景点很多，推荐几个自己去过的：
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诸位，晚安！
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