260223情绪铆钉：巨力索具，掌阅科技，电广传媒（间接持股智普AI 7.54%），大位科技，博纳影业[淘股吧]

明天指数高开＞1个点做好集合竞价手中后排的个股s，前排看板块强度决定去留；
开盘30分钟内切忌不要仓位打满，最好分批次b，高开是必然的；
兑现之后走强的板块重点关注，别集合竞价就b了；

明日关注：（杭电股份，百川股份，顺钠股份，洲际油气）
杭电股份反包？顺呐股份跟随？智能电网+投资光缆算力
宏和科技（中材科技＞3不b，正常高开不少）电子布涨价
海量数据（算力租赁+量化）后续看多
百川股份（化工tmp涨价，柚子7300w）到顶四波预期？
中恒电气（数据中心电源hvdc）机构趋势，订单

佛塑科技（电池隔膜涨价）/澄星股份（磷化工涨价）/大中矿业（锂矿看期货）＞3不追或者是注意仓位控制
港股固态电池蛮强的，期货是态度；谁承接强考虑谁吧，只能看盘中的变化；

1、光缆光纤涨价：长飞光纤（华工科技一字板），长飞光纤（全球光纤光缆龙头，产品涵盖光纤预制棒、光纤、光缆及光通信设备，是康宁（Corning）在国内的重要合作伙伴）则继续看多，美股光通信康宁需关注其走势
杭电股份关注是否反包（巨力索具不可一字封死）杭电股份是长飞光纤灯周期，杭电股份是智能电网投资光纤光缆，双叠加，周五天地板是量化做的，是因为巨力索具一字跌停，前一日尾盘抢筹外加美周四光通信上涨，所以导致周五接力资金少，形成天地板；（每年三月份都是涨价端为主，四月份的业绩是问题）

电子布涨价：宏和科技，中材科技趋势为主，低吸为主，涨价逻辑；持续看多；

•AI应用方面：掌阅科技反馈很重要，风语筑，国安股份紧随其后，
•后面就是关注ip版权的视觉中国（数字内容+直接持股MiniMax 1.2%+智谱合作），
•人民网；（AI应用将贯穿全年非一时，低吸为主，不适合追高不确定性；
•AI应用需关注产业逻辑的发酵，现阶段业绩无法兑现，港股的智普AI参股方是电广传媒，正常预期是有，但是一字板有点难，不适合接一致，节前就在发酵智普AI）
•持股大模型 → 算力/云 → AISC芯片 → DDR5 → IDC。

2、AI算力：润泽股份需要快速拉板或者是直接一字板带动AI算力下可以，
大位地板，海量数据，利通电子（公司目前对外出租AI算力规模已达10000P以上，其中，约4000P是以自有算力）就等等看，正常不会，后续关注海量数据，目前有资金在做；
液冷服务器：英维克（国内液冷龙头，为数据中心、新能源汽车、储能等领域提供全链条液冷解决方案，是英伟达（N VIDI A）在国内的重要液冷合作伙伴）
川润股份（公司与华为旗下华夏鲲鹏达成战略合作，在数据中心等人工智能应用方面有液冷温控技术及产品）销售趋势机构去世为主，英维克是老大，川润股份是国产的液冷服务器；（机构仓位重，趋势为主，5/10日线低吸为主，不适合追高）
MLCC高容电阻：风华高科（国内MLCC龙头，产品涵盖MLCC、电感、电阻等被动元器件，是国内AI服务器被动元器件的核心供应商之一）

3、电力方面发酵不少，重点关注智能电网这个细分，特高压最近持续性不强，智能电网：杭电股份，顺呐股份；中军看国电南自，正泰电器

4、机器人的天奇股份，百达精工，风语筑正常是需要开出一字板，三花智控是中军，五洲新春，万向钱潮趋势，但是机器人这里偏兑现，正常高开预期，注意中军的态度很关键，除非走出超预期，开盘之后十分钟走强后再进行关注，消息面过于一致性，节前参与资金不在少数；（不看好走出持续性，除非超预期）

6、存储芯片：深科技（存储的芯片封装）兆易创新机构趋势为主，通富微电趋势跟随，中国长城（国内算力基础设施龙头，业务涵盖存储服务器、PC、信创等领域，是国内AI存储服务器的核心供应商之一），华天科技（国内封测龙头，业务涵盖集成电路封测、存储芯片封测、先进封装等领域，是国内存储芯片封测的核心供应商之一）cpu涨价，趋势跟进，非情绪主升；（看美股的闪迪，阿斯麦等存储芯片公司涨价情况，目前涨价再次上调）

7、化工涨价：百川股份tmp涨价，闰土股份（该选择方向了），浙江荣盛染料涨价，醋化股份醋酸价格上涨，趋势为主；

8、石油方面关注：洲际油气，海油工程， 轮船：招商轮船

11、影视：今年影视不及预期，偏兑现为主

12、无人驾驶：浙江世宝，兴民智通（浙江世宝港股花小钱办大事，所以小心一点，做好风险控制）
除非超预期，索菱股份跟随前排；


看到这里找自己喜欢的，找底层逻辑好的，图形好看的，市场认可的；

进攻端：科技端AI涨价线
避险端：电力智能电网，石油轮船核心