消息面梳理：[淘股吧]

一、AI 与大模型
1. Seedance 2.0海外出圈：央视网/新华社报道，豆包视频生成模型 Seedance 2.0 凭借高效、真实还原优势，海外下载/调用量飙升，打破海外垄断，标志中国 AIGC 从跟跑到领跑。
春晚首秀：首个公开落地项目，为春晚短视频、互动环节提供核心技术支持，《驭风歌》《贺花神》等节目视觉效果获高度认可。
内容验证：贾樟柯监制 AI 短片《贾科长 Dance》（全 AI 生成，无真人拍摄）上线即登热搜，验证内容生成能力。
应用落地：全面接入豆包、即梦，上线火山方舟；除夕豆包 AI 互动量达19 亿次，因算力压力暂停视频通话功能。
行业定位：观察者网称2026春节为中国 AI “两弹一星” 时刻，技术从实验室走向大规模民用。
2. 其他AI动态
阿里：推出AI漫剧工具 “幻漫”，文字转漫剧、自动匹配音画，内测中，年内开放。
智谱：GLM-5需求激增，全网寻 “算力合伙人”，多模态/复杂任务性能提升，政企/科研广泛应用。
消费硬件：AI亲子硬件Mooni M1登顶京东/抖音/天猫多榜单，主打早教互动，轻量化大模型，定价亲民。
智谱在港股不到一个月大涨3倍

二、人形机器人/具身智能
1. 技术突破宇树科技：春晚机器人完成高动态集群武术动作（全球首次），接入豆包大模型，语音交互拟人化，订单大增。
行业点评：人民日报称春晚 “机器人浓度超高”，具身智能进入快速发展期，将渗透工业、家庭、医疗等领域。
2. 市场爆发销量激增：春晚后人形机器人搜索量环比增300%+，宇树、银河通用 Galbot 等同款爆单、缺货。
产能应对：银河通用 Galbot 爆单紧急扩产，优化产线、增员，计划推出更多家用场景产品。

三、芯片/算力
1. 字节跳动：芯片团队规模化招聘（设计 / 优化 / 封测）；多款云端芯片量产，支撑 Seedance 2.0 等模型算力，降低外部依赖，未来向行业开放。
2. 盛合晶微：回复科创板二轮问询，先进封装适配 AI 高算力，与多家 AI 芯片企业合作；2025 中报每股净资产 8.77 元、毛利率 31.79%，业绩稳健，推进上市。
3. 黄仁勋称将在3月发布“世界前所未见”的全新芯片（AI算力这条成长线能否遥遥领先，看英伟达）

四、商业航天
1. 垣信卫星：千帆星座获巴西 Anatel 批准，2026 年起在巴运营，为中国商业航天卫星系统首次海外落地。
2. 马斯克/SpaceX：星舰年发射超1万颗卫星，推进星链全球覆盖，5-10 年实现无死角高速互联网，拓展军事 / 气象 / 导航应用。

五、自动驾驶（商业化落地加速）
特斯拉：首辆L5级自动驾驶出租车 Cybercab 在德州工厂下线，纯电、全自动接单/行驶/充电，预计2027年美国部分城市商业化，逐步推向全球。

六、国际事件
1. 美最高法院裁定特朗普对等关税违法，随后特朗普宣布：将全球商品进口关税从10%提至15%，覆盖几乎所有品类，30天内实施，或重塑全球贸易格局。特朗普关税反反复复，市场经历过，有预期的事情，影响不大。
2. 美伊谈判反反复复，反而成为影响资本市场最大变数，春节期间不断传出打击消息，最早外媒传上周六年初五动手，今天又传今夜打击。如果属实，必然对明日开盘造成较大影响，油气、军工肯定成为资金聚焦方向。对于市场有短期影响，但不影响趋势。

七、IPO/资本市场
群核科技：获证监会境外发行备案，拟在港交所主板发行不超3.12亿股H股；募资用于数字空间技术研发、市场拓展、业务升级。

八、外围市场

首先，海外市场整体以涨为主，将提振A股情绪。截至2月20日，纳指涨1.5%，韩国涨5.5%，富时A50期指涨0.3%，港股表现低迷，恒生指数跌0.6%。不过，港股2月23日大涨，三大指数均涨超2%、恒生科技指数涨超3%， 资源股、科网股全线走强（科网股、光通信、黄金有色相关、无人驾驶，这四个方向表现亮眼，可以作为港股的映射方向关注） 。
九、其他消息
1、2月16日，《求是》杂志发表重要文章《当前经济工作的重点任务》

2、春节档：截至2月23日10时统计，2026年春节档有效票房期前6天（大年初一至初六，2/17~2/22）票房为50.77亿元，同比2025年春节档前6天下降38.7%
3、我国科学家在光通信及6G领域取得新进展
我国科学家近日在光通信和6G领域取得突破性进展，在国际上率先实现光纤通信和无线通信系统间的跨网络融合，自主研发的“光纤—无线一体化融合通信系统”的数据传输速率刷新纪录。
4、苹果公司正在加速开发三款新型可穿戴设备，有不少券商研究机构开始推消费电子。
5、SK海力士高盛电话会：所有客户需求都无法满足 今年存储价格持续上涨，不过今天港股存储高开低走。

重要公告


2月23日晚间上市公司重大事项公告
【重大事项】
宗申动力：拟将摩托车发动机业务与隆鑫通用的通用机械业务进行置换 预计构成重大资产重组
润泽科技：拟以发行可转债方式购买广东润惠42.56%股权 股票将于2月24日复牌
南京化纤：拟通过资产置换、发行股份及支付现金方式购买南京工艺100%股份
高德红外：签订18.51亿元某型号完整装备系统总体产品订货合同
西南证券：拟定增募资不超过60亿元 全部用于补充资本金
【利空消息】
英集芯：因涉嫌信息披露违法违规被证JH立案
永太科技：终止向宁德时代购买永太高新25%股权 股票复牌
正元智慧：实控人陈**操纵证券市场Z 被判处有期徒刑三年
创识科技：控股股东、实控人张**犯单位行贿罪 被判处有期徒刑二年
嘉麟杰：实控人李**被公安局执行拘留
天风证券：部分员工存在推介非公司代销的金融产品的情形 公司拟被暂停开展代销私募金融产品业务2年；同时涉嫌福建省永安林业持股变动信息披露违法违规 遭证ZJ立案调查
高测股份：控股股东张顼及部分董监高拟减持3%股份
光环新网：控股股东百汇达拟减持不超3%股份
炬光科技：股东拟合计减持不超过2.33%公司股份
先导基电：股东三林万业拟减持不超2.05%股份
春秋电子：控股股东薛革文拟减持不超2%股份

有色趋势方向
第一.稀土：Z策驱动，量价齐升，格局持续优化价格表现强劲：氧化镨钕价格跃升至84.98万元/吨（环比+13.51%），氧化镝报145.0万元/吨（环比+9.02%），氧化铽达646.0万元/吨（环比+5.90%）。近期价格屡创新高，市场情绪高昂。

核心驱动因素：我们判断此轮强势上涨与2024-2025年即将出台的供给侧改革Z策高度相关，行业供应格局优化正加速推进。
同时，中钇富铕矿加工费进一步攀升至4.1万元/吨，印证了冶炼端出清、行业集中度提升的趋势正在兑现。
需求韧性凸显：尽管12月我国稀土永磁出口量环比小幅下滑3%，但同比仍增长7%，单月出口量创历史同期新高；全年累计同比仅微降1%，表明海外市场仍存在强劲的补库需求。
板块前景与投资机遇：稀土板块正迎来估值与业绩共振向上的关键时期。
2026年也是解决同业竞争的重要时间窗口。
资源端：中国稀土（中重稀土龙头，供改最大受益者）、中稀有色（低估、高成长的华南稀土龙头）、北方稀土（轻稀土龙头，低成本优势显著）、包钢股份（稀土、钢铁双轮供改受益）。

磁材环节：金力（磁材龙头，机器人提供新增长点）是核心受益标的，同时可跟踪，正海、宁波韵升。

第二.锡：短期波动不改长期向好，供应扰动或成催化剂价格短期承压：锡锭本期价格回落至37.82万元/吨（环比-10.74%），主要受宏观环境影响，波动加剧。
潜在供应风险：市场高度关注印尼正在研究的未来几年禁止锡原料出口政策。考虑到印尼在全球锡产业链中的关键地位，若禁令落地，将加速产业链转移进程，并可能催生锡材加工企业的大量补库需求，对锡价形成有力支撑。
中长期供需趋紧：全球范围内锡增量项目稀缺且不确定性大，而需求端受益于AI赋能、汽车智能化驱动的半导体行业复苏，锡的供需格局长期向好趋势明确。
核心企业： 华锡，同时可关注锡业、兴业、新金路。

第三.钨：战略储备加码，内外共振，价格强势上行价格大幅上涨：钨精矿价格飙升至69.67万元/吨（环比+15.99%），仲钨酸铵价格同步走高至102.52万元/吨（环比+15.11%），市场热度攀升。
核心驱动力：漂亮国两党议员提议设立规模高达25亿美元的“战略韧性储备”，在海外普遍加强战略物资储备的背景下，钨的战略价值凸显，优先级高。
同时，我国发布《关于加强两用物项对日本出口管制的公告》，叠加海外媒体报道漂亮国军费预算可能大幅提升，均强化了海外持续高备库的预期，进一步支撑钨价。
核心公司： 中钨、厦门、章源。

第四.锑：短暂回调不改长期趋势，弹性空间广阔价格内强外弱：锑锭国内价格小幅上涨至16.51万元/吨（环比+0.62%），锑精矿报14.40万元/吨（环比+2.13%）。海外锑价则回落至2.49万美元/吨（环比-6.13%）。12月锑品出口环比增4%，同比降71%，基本符合预期。
回调原因与前景：近期价格调整更多是前期投机资金获利了结所致。
坚定看好后续出口修复带动的“内外同涨”行情。当前光伏玻璃产量趋于稳定，若出口显著改善、需求拐点确立，锑价将具备极高的向上弹性。
供需基本面坚实：资源紧缺格局未变，海外大矿减产导致全球供应显著下滑，而需求稳步增长，全球锑价上行大趋势不变。
核心企业：高成长性或具备高业绩弹性的资源企业将显著受益。
跟踪： 华锡、湖南黄金，华钰、倍杰特。

第五.钼：需求溢出，顺价逻辑兑现，上涨通道确立价格稳步回升：钼精矿价格上涨至4165元/吨（环比+2.97%），钼铁价格升至26.71万元/吨（环比+3.33%）。进口矿去化程度高，国内钼价企稳向好。
驱动因素多元：钨价持续新高，部分需求可能溢出至钼，形成支撑。
钢材招标量维持景气，产业链上下游持续去库，“顺价”逻辑逐步兑现。钢材合金化趋势（提升钼等元素含量）进一步提振需求。钼价“有量无价”的僵局正被打破，上涨趋势日益明朗。
军军属性加持：钼作为重要的军军金属，库存持续低位。全球范围内国防开支增加的趋势，可能成为钼价上涨的新推力。
核心企业：优质资源企业将充分受益于价格上涨。
跟踪： 金钼F、国城。

盘前热点消息关联辨识度个股：


1、热搜爆了！春晚霸屏！机器人全面入侵，宇树中国功夫夯爆了，王兴兴发声1）从去年的《秧BOT》扭秧歌，今年的《武BOT》练武术——宇树机器人带着升级版“赛博功夫”来春晚了2）马年春晚带火了机器人，机器人卖爆了，就连售价63万元的机器人也秒光3）“宇树IPO更稳了”4）机器人厂商订单接到手软5）马年首个交易日，港股机器人概念股集体大涨宇树科技：【景兴ZY、金发KJ、卧龙DQ、中大LD】松延动力：【达瑞DZ、浙江DF、利Y德、风Y筑】银河通用：【天奇GF、百达JG】魔法原子：【嘉美BZ、昆仑WW、苏州GX、领益ZZ】

2、智谱：全球范围内对GLM-5的需求激增，全网寻找“算力合伙人”1） 马年首个交易日 港股智谱大涨近43%2）虽然今天开盘港股智谱大跌，但马年两个交易日加一起，智谱依然涨了不少3）智谱就GLM Coding Plan问题致歉并公布补偿方案4）GLM-5技术报告：技术细节全公开 全面拥抱国产算力生态 全面兼容华为昇腾等七大主流国产芯片平台5）GLM-5 在单台国产算力节点上的性能表现，已足可媲美由两台国际主流 GPU 组成的计算集群；不仅如此，在长序列处理场景下，其部署成本更是大幅降低了 50%高辨识度：【电广CM、凌Y光、视觉ZG】

3、抖音集团副总裁：春晚是第一个用上Seedance2.0的公开项目1） 假期围绕Seedance2.0版权的消息也在发酵：美国电影协会致函字节跳动，要求其停止Seedance2.0版权侵权行为Seedance2.0：【掌阅KJ、风Y筑】版权：【国安GF、汉邦GK】

4、2026春节档总票房破50亿，《飞驰人生3》《惊蛰无声》《镖人：风起大漠》《熊出没·年年有熊》位列前四《飞驰人生3》：【博纳YY、中国DY、万达DY、横店YS】《惊蛰无声》：【中国DY、万达DY、光线CM】《镖人：风起大漠》：【光线CM、捷成GF、万达DY】《熊出没·年年有熊》：【中国DY、横店YS、万达DY】

5、蚂蚁集团AI业务春节加速：支付宝“AI付”、蚂蚁阿福APP用户数双破亿支付宝AI付：【恒生DZ、金桥XX、新D陆】蚂蚁阿福：【卫宁JK、美年JK、漱玉PM】

6、巴西国家电信监管机构Anatel已批准垣信卫星千帆星座自2026年起在巴西开展服务运营高辨识度：【上海HX、东方MZ、中国WX】

7、马斯克“放卫星”:星舰每年将发射超过10000颗卫星1）马斯克：星链很快将在地球之外运行高辨识度：【西部CL、再升KJ、派克XC、通宇TX】

8、特斯拉Cybercab无方向盘无人驾驶车下线，4月起量产高辨识度：【浙江SB、伯T利、联创DZ、四维TX】

9、骄傲！东阳籍院士潘建伟亮相央视春晚合肥分会场，向全球展现量子中国力量1）从“墨子号”到春晚舞台：当量子穿越时空来见你高辨识度：【格尔RJ、国盾LZ、科大GC】

10、春晚合肥分会场 万元熙院士：“核聚变的太阳必将点亮万家灯火”高辨识度：【王子XC、安泰KJ、合锻ZN、雪人JT】

11、美媒:特朗普考虑先对伊朗实施精准打击,再视情况发动更大规模攻击1）美国被曝已决定对伊朗发动军事打击 预计23日或24日2）“中美战机一度在黄海上空对峙”3）金价逼近5200美元 金价银价又涨了 石油油气：【准油GF、中曼SY、贝肯NY】黄金：【紫金KY、山东HJ、中金HJ】军工：【航发DL、中航SF、航天CH】

12、我国科学家在光通信及6G领域取得新进展1）光谷重点企业春节不停工，开足马力忙生产，AI高速光模块订单排到四季度2） 今天港股光通信板块反馈不错高辨识度：【长飞GX、中际XC、华工KJ、剑桥KJ】

13、存储巨头SK海力士最新发声：今年无法满足所有客户的需求，涨价将贯穿全年！高辨识度：【香农XC、太极SY、雅克KJ、江B龙】

14、工信部：加大对低空产业创新发展的政策支持，加快标准预研，建立健全产业标准体系高辨识度：【万丰AW、中信HZ、宗申DL】

15、玻璃纤维短缺加剧，制造商将掀起第二轮涨价潮高辨识度：【中国JS、中材KJ、山东BX】

16、群核科技赴港IPO获证监会备案 有望成为“杭州六小龙”首股高辨识度：【浙大WX、电广CM】

17、泡泡玛特官宣新IP高辨识度：【裕同KJ、创源GF、奥飞YL】