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一、昨夜发酵消息精选。

1、一号文件：“十五五”首个中央一号文件来了！促进人工智能与农业发展相结合，拓展无人机、物联网、机器人等应用场景，加快高端智能、丘陵山区适用农机装备研发应用，加快选育和推广突破性品种，推进生物育种产业化。
概念股：神农种业、托普云农、一拖股份、智慧农业、大叶股份、博实股份、新北洋、隆鑫通用、吉峰科技、威马农机、富邦科技、星光农机、隆平高科、登海种业、农发种业、荃银高科、大北农、中联重科、北大荒、苏垦农发、大禹节水、云天化、牧原股份、中粮科技、中粮糖业、中牧股份、宏辉果蔬、供销大集、神州信息等。

2、商业航天：昨天，商业航天领域最强分支是spacex产业链和太空光伏，主要也是马斯克最新动作刺激。SpaceX鲸吞xAI，未来要发射百万颗卫星 这笔交易完成后，将使SpaceX成为全球估值最高的未上市公司，达1.25万亿美元。东方空间可回收火箭“引力二号”预计2026年年中完成首飞。我国计划在2028年至2029年间，择机向日地L5点发射“羲和二号”探测器。
概念股：航天发展、航宇微、航天科技、天银机电、昊志机电、顺灏股份、信维通信、乾照光电等
spacex产业链：信维通信、通宇通讯、再升科技、西部材料、双良节能、应流股份、派克新材、超捷股份、天银机电、赛伍技术、利欧股份、东方日升、罗博特科、盛路通信、晋拓股份等。
太空光伏概念股：双良节能、宇晶股份、奥特维、东方日升、迈为股份、钧达股份、天合光能、上海港湾、瑞华泰、隆基绿能。

3、AI应用：盘中关于游戏的小作文，导致很多游戏股一度大跌，盘后国社辟谣了。2026支付宝集福正式启动 “蚂蚁阿福”App下载量冲上苹果商店免费榜第三。国产版Ollama来了，Clawdbot终于不只属于Mac和英伟达， 清昴智能发布玄武 CLI 开源版本。美股AI应用公司Palantir营收、指引双超预期，股价逆市大涨。
概念股：蓝色光标、汉得信息、易点天下、航宇微、昊志机电、东信和平、遥望科技、横店影视、博纳影业、浙文互联、利欧股份、天地在线、神思电子、中富通、壹网壹创、绿盟科技、每日互动、天下秀、赢时胜、通达海等

4、有色金属：黄金期货大幅反弹，盘中重上5000美元/盎司。美股贵金属板块逆势大涨，黄金资源涨超20%。2月3日午后，沪铜直线拉升，沪铜2603一度猛拉近3%，铜陵有色、紫金矿业等铜业股也是直线拉升，贵金属及相应个股陆续走强，并带动大盘冲高。此前两个交易日的阴影似乎正在消逝。消息面上，有内外两则消息催化：一是中国有色金属工业协会表示，研究将贸易量大、容易变现的铜精矿纳入储备范围；二是美国预计将启动一项关键矿产储备计划，初期资金为120亿美元。某券商点评认为，国内此次补库量级或达到700万吨-800万吨，符合逆全球化背景下制造业国家的安全库存水平。
概念股：白银有色、四川黄金、湖南白银、中国黄金、豫光金铅、山东黄金、赤峰黄金、西部黄金、恒邦股份、湖南白银、招金黄金、晓程科技、山金国际、湖南黄金、紫金矿业、江西铜业、云南铜业、中金岭南、铜陵有色、西部矿业等

5、油气开采：2月3日，国家发改委发布消息称，国内成品油价格上调，汽油、柴油分别涨205元/吨、195元/吨，加满一箱油多花8元。国际原油受供应减少、地缘紧张等因素影响震荡上行。国际原油期货涨幅超2%。
概念股：洲际油气、中曼石油、石化油服、准油股份、通源石油、新潮能源、广汇能源、新天绿能、蓝焰控股、首华燃气、贝肯能源等

6、算力硬件：大厂开启春节AI应用“流量大战”，阿里、腾讯、百度均发布春节现金红包活动。
概念股：顺钠股份、三变科技、远东股份、泰豪科技、中集集团等

7、首都都市圈：《现代化首都都市圈空间协同规划（2023－2035年）》印发，要建成以首都为核心的世界一流都市圈，高标准高质量建设河北雄安新区。
概念股：京投发展、廊坊发展、冀东装备、金隅集团、城建发展等

8、CDN：Moltbook近日火爆出圈，Agent拉动CDN需求激增，谷歌云CDN价格将在2026年5月上调。
概念股：网宿科技、顺网科技、天威视讯、盛天网络、青云科技等

9、大飞机：C919、C909，联袂亮相新加坡航展！（航发科技、三角房务）

10、存储芯片：在全球供应紧张之际，存储与长江存储将大幅扩大存储芯片产量。（雅克科技、精智达）

11、智元机器人：全球首个大型晚会！智元机器人官宣2月8日晚直播《机器人奇妙夜》。（宁波华翔、卧龙电驱）

12、美股三大指数集体收跌，热门科技股普跌，博通跌超3%，微软、英伟达、Meta跌超2%。稀土概念、有色金属、贵金属涨幅居前，黄金资源涨超20%，南方铜业涨超11%，美洲白银公司涨超8%，泛美白银涨超5%。

二、个股新增概念精选。

1、京津冀一体化（华电科工、新兴铸管、华力创通、金融街、双杰电气、引力传媒）

2、AI应用（华泰股份、理邦仪器、东阳光、三六五网、玉禾田）

3、商业航天（振江股份、卡倍亿、广汽集团、隆华科技）

4、氢能源（锡装股份、中机认检）

5、雄安新区（志晟信息、志特新材）

6、卫星导航（航锦科技）

7、小金属概念（赛恩斯）

8、量子科技（先锋电子）

9、核电（火炬电子）

10、光纤概念（中利集团）