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核心结论：今日盘面完美验证我2月1日周计划与2月3日复核观点的核心判断——避险板块提前吸金、春节消费链脉冲、商业航天题材突围，同时出现关键变化：AI/半导体绝对主线退潮，煤炭因印尼出口暂停成为新爆发点。四大领涨板块严格契合低估值+强催化+防御性逻辑，资金弃高就低趋势比预期更猛烈。

🔥 煤炭开采加工（板块涨幅5.80%，全场第一）

- 前两日观点回溯：2月1日周计划明确提出券商+高股息为防御配置核心；2月3日强调避险板块提前吸金，资金规避高位题材风险。

- 今日催化与爆发：印尼矿商暂停现货煤炭出口引发供给侧收缩，叠加国内寒潮提振供暖需求，高股息+低估值属性被资金极致放大。

- 龙头表现：兖矿能源、中煤能源等千亿巨头涨停，板块封板率超90%，资金一致性创节前新高。

- 丁美娟点睛：这是防御逻辑的极致演绎，完美契合我两日来反复强调的节前避险策略。与前两日预判不同的是，煤炭由防御配置升级为进攻主线，核心驱动是突发消息催化。操作上延续低吸不追高原则，优先关注海外业务占比高的龙头，严禁参与后排杂毛。

✈️ 机场航运（板块涨幅2.36%，资金抱团）

- 前两日观点回溯：2月1日周计划明确将春节消费链列为纯短线脉冲方向，强调快进快出、见好就收。

- 今日催化与爆发：2026年春节假期延长至9天，春运民航客运量预计达9500万人次创历史新高，人民币升值进一步增厚航司利润，完全符合春节消费链强催化预判。

- 龙头表现：中国东航、华夏航空涨停，支线航空弹性显著高于干线，印证我聚焦细分弹性标的的选股思路。

- 丁美娟点睛：这是今日最具确定性的板块，完全兑现两日预判。操作上按计划执行——节前持有至春运高峰前兑现，不恋战、不格局，这是春节消费链短线操作的核心纪律。

☀️ 太空光伏（题材爆发，逆势走强）

- 前两日观点回溯：2月1日周计划将商业航天列为择机博弈政策与消息催化方向；2月2日深度报告强调宁少勿杂、宁精勿滥，只聚焦龙头标的。

- 今日催化与爆发：马斯克团队考察光伏企业，太空光伏概念发酵，资金借题材规避科技主线调整风险，属于典型的消息面催化+资金避险行情。

- 龙头表现：中来股份20CM涨停，国晟科技2连板，双良节能涨停，板块内仅龙头股表现强势，完美契合只做核心、不碰杂毛的选股原则。

- 丁美娟点睛：今日走势验证我商业航天只博弈龙头的观点。需要注意的是，太空光伏由前日的商业航天分支升级为独立题材，但本质仍是短线脉冲，持续性依赖资金接力。操作上低吸龙头、快进快出，严格设置止损。

🏠 房地产（超跌反弹，局部活跃）

- 前两日观点回溯：2月3日强调震荡分化是必然，资金会寻找超跌+政策预期标的进行短线博弈。

- 今日催化与爆发：市场对房地产政策放松预期升温，叠加板块超跌严重，资金进行短线博弈，属于典型的超跌反弹行情。

- 龙头表现：荣安地产、财信发展涨停，区域房企表现强于全国性龙头，符合聚焦细分弹性标的思路。

- 丁美娟点睛：今日走势验证我超跌板块短线博弈的判断。房地产板块持续性有限，仅适合轻仓快进快出，关注有政策利好的区域龙头，见好就收，不恋战。

📉 今日关键变化：科技主线全线溃败（重要警示）

- 前两日观点回溯：2月1日周计划将AI/半导体列为绝对主线；2月3日已察觉风险，强调规避解禁高峰与题材退潮风险。

- 今日验证：AI营销、通信设备、半导体板块跌幅居前，引力传媒等个股跌停，说明题材退潮风险已全面爆发，比预期来得更快更猛烈。

- 丁美娟紧急修正：AI/半导体短期由绝对主线调整为回避板块，切勿盲目抄底。这是我两日来首次调整核心主线判断，顺势而为是短线操作的核心，错了就改，绝不固执。

📌 渣学院短线操作纪律（结合两日观点强化版）

1. 仓位控制：维持5成以下，今日可将科技股仓位转移至煤炭、机场航运等防御主线。

2. 板块优先级：煤炭（进攻）＞机场航运（防御）＞太空光伏（题材）＞房地产（超跌反弹）。

3. 核心原则：低吸不追高、快进快出、只做龙头、不碰杂毛，这是我两日来反复强调的，今日盘面再次验证其有效性。

4. 明日关注：煤炭、航空板块持续性，以及沪指4050点支撑位，决定节前剩余时间赚钱效应。

丁美娟最后一句话：两日预判今日全兑现，唯一变化是科技主线退潮加速。短线操作，预判是基础，应变是关键！紧跟资金流向，拥抱低位防御题材，才能在节前行情中稳稳获利。