昨晚上大宗期货反弹，大美子压轴企稳，日韩股市全部高开不出意外我们也如期高开，转折点在港股10点开始大幅跳水引发大a跟风，盘中上证一度翻绿创趋势新低逼近4000点大关，基本上达到了最近压指数的点位，4100点震荡下移到4000点附近，指数应该问题不大了，接下来该正儿八经的博弈跨年题材了。
情绪面今天大幅扭转昨天的惨淡局面，地板仅剩22家，超过80家涨停，昨天批量地板的有色今天竞价就被反核拉起，同时首富马spacex消息持续刺激太空能源再次吹起冲锋号角，这次大板块航天已经基本企稳，接下来看看反弹先锋持续性如何。

量能方面随着春节假期的临近不少资金已经选择了年后再战所以最近量能是持续下降的，不过总体还是保持在2-2.5万亿之间满足几大板块之间的炒作需求，其实这张图是真的很有用，昨天基本上就是情绪指数最低，基本上符合左侧博弈买点了，今天就是确认反转的节点，从明天开始观察春节前最后的炒作持续性了，基本上还是共振第一次指数冲上4000点的两大热门题材，航天和人工应用，春节红包等你来取！

黄金有色，没啥太好的买点，期货反弹救起来的，昨天是左侧博弈性买点，今天竞价反核跟强是右侧博弈，风险都不小，如果不是情绪今天爆的话基本上都是反核以后冲高再回深水的结局，情绪救了一命，地板释放了不少流动性算是给接下来题材炒作提供了活水，经过这次大宗洗礼后面应该不少人会远离这个板块，非普通选手能玩的转的，板块整体以黄金为主的趋势行情，至于投行看几千一万没有意义，做自己看得懂的。

航天，国内20万颗卫星刺激后再没消息了，所以也是调整了不短的时间，基本上第一批进异动的全部都出池了，周末后连续刺激的都是首富马的spacex链，后期应该会新出一个板块，最大的问题是供应链，基本上看不到国内选手，目前炒作的这几个也是模棱两可，这里关注下有没有实锤的，按马斯克的卫星发射进度这块利润还是很可观的，今天板块典型的是新带老，新的还是马斯克的太空能源，竞价的双良，宇晶，奥特w等等太空能源异动明显，开盘就上板表态了，随后spacex链的西部，信维等等逐渐走高，国内是最近的长征十号的网系回收技术，代表是巨力，海兰x等等，基本上航天就是聚焦这两块分支去炒作了，一个是spacex链的成熟走量，一个是国内的可回收技术验证，其他的基本上都是情绪反弹，航天今年随着马斯克进程的加快必然是大国争夺战，所以后期不缺机会，全力支持祖国航天事业发展！

应用，日内让位于航天，一直都是小弟的角色，周末元宝的发酵不仅没起到推波助澜的作用，反而让更多‘场内人’反感了，这点昨天就说过，搞成pdd模式在各大投研咨询群玩呢？用几分几毛这是看不起谁呢？大模型的发展最后靠的还是实用性，这些花里胡俏的是pdd玩剩下的而且针对人群大不同，所以哎没法说，生态环境确实没法比，今天航天强，看看明天是不是应用强了，春节刺激还是有不少的，看看能不能爆火一个大模型。

通信，光模块和光纤，还是老一套，头部大哥机会多，小弟有汤喝就不错了，板块基本上是逻辑驱动的趋势性机会，所以情绪票基本上今天有明天没，这块只做逻辑，情绪不用看，今年关注下谷歌链的新增量机会，这里多看新技术新增量，老的炒了两年业绩再强也给不了多高的预期了，典型的易中天这种业绩再好也有可能被兑现，多找找新机会吧。

智能电网，炒逻辑出海，这块和楼上的通信是一个道理，头部吃饱，小弟喝汤，多看业务在海外的企业，可以当个趋势性中长线去做价投，逻辑经得起推敲。

普反的一天，基本上各大板块都修复了，除了国产那几个gpu，小作文有，但是更多的还是对于未来业绩的不可确定性，随着竞争对手的纷纷上市以及毛衣战不定性影响，想支撑起这个按业绩说话的逻辑叙事还是要好好努力的，毕竟之前寒武纪这些亏损没法给出估值多少多少pe，不好意思，现在有业绩了那就按这个算，那么一旦业绩下滑就会引发猜想的，合理的估值才能撑的起庞大的身躯，后期按计算器吧。

盘中的思考还是觉得抱团辨识度为主而非板块思维，现在轮动局面还没有结束，想说什么二波，主升一类的还早，盘中思考：$蓝色光标(sz300058)$$浙文互联(sh600986)$$西部材料(sz002149)$
明日计划，航天看一下太空能源这条支线持续性如何，代表就是双良，迈为，钧达，东方，套利考虑双良债和北交连城，spacex链从没变过，西部，信维，天银，这块只做低吸。国内可回收是当下急需解决的问题，网系回收就是巨力和海兰，不过如果回收失败再换技术路线就需要挖掘新方向了，这里关注最近的长征十。应用，浙文，志特考虑低吸继续做t。算力这里小票感觉没啥意思了，看一下润泽科技的趋势低吸机会，国内大厂基本上都是他提供的算力基础，可以考虑中线趋势。