明日计划：$网宿科技(sz300017)$网宿科技是一家典型的 “周期重生+战略转型” 标的，其投资逻辑并非单纯的成长股，而是 困境反转与第二增长曲线 的结合。公司正从传统的 CDN（内容分发网络）服务商，向 “边缘计算平台与服务提供商” 进行战略升级。
1. 顺应技术趋势：5G、物联网、AI应用（如推理）对低延迟、高带宽、本地化计算的需求爆发，边缘计算是核心基础设施。网宿提前布局，已构建了全球广泛的边缘节点资源。
2. 商业模式升级：从单纯的“流量搬运”（CDN，毛利率承压），升级为“流量搬运 + 边缘计算服务”（提供算力、存储、安全等PaaS/SaaS服务，毛利率和附加值更高）。
3. 先发优势与卡位：公司在全球拥有大量节点，这是开展边缘计算的物理基础，后来者难以在短期内复制。其边缘计算平台已开始服务于 云游戏、车联网、工业互联网、AI推理 等场景。
$赛伍技术(sh603212)$公司主营业务为液相色谱材料，广泛应用于生物制药、医疗诊断等领域，属于“卡脖子”的关键色谱填料/层析介质技术，国产替代空间大。下游生物药（尤其是单抗、ADC、 mRNA疫苗等）研发与生产需求持续增长，带动色谱分离纯化材料市场扩容。技术壁垒高；公司深耕色谱技术近20年，突破国外垄断（如赛默飞、Cytiva等），产品性能达国际先进水平，客户包括国内外知名药企（恒瑞、复星医药等）。持续高研发投入，在抗体、基因治疗、核酸纯化等新兴领域有产品储备。
业绩增长稳健；近年营收与净利润保持较快增长（需查阅最新财报验证趋势），毛利率较高（约80%+），反映其技术溢价能力。国产替代加速：供应链安全受国家重视，医药上游“进口依赖”环节替代需求迫切，公司作为色谱领域国产龙头，有望持续受益。 产能扩张预期：IPO募投项目用于扩大色谱填料产能，达产后有望进一步打开成长空间。

2026-2-2 复盘：
格局中—— 天奇股份.锐新科技.人民网.


一、大盘

市场量能25656亿，缩量410亿，涨停69，跌停9，黄线在上，小票修复大于大票修复。

指数这里现在依然维持原判，昨天分析完指数的点位，计算了支撑位，第1支撑位在4003.34，第2支撑位是3959.12。这个第2支撑位是不能破的，有点跌破之后，牛熊趋势就会发证转变。今天指数到了4002.78止跌收回来，短期的底部就看到了，未来是走上升再跌，还是走震荡洗筹结构，接下来就要边走边看。无论从哪方面来说，今天指数下跌后，博反弹的思路是要有的。

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