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盘前热点事件

一、重大政策与重大项目（高优先级）
1. 国务院办公厅印发服务消费新增长点工作方案
政策动态：
2026 年 1 月 29 日，国务院办公厅印发《加快培育服务消费新增长点工作方案》，聚焦交通、家政、网络视听、旅居、汽车后市场等重点领域，提出扩大免签政策、支持冰雪消费、优化汽车改装管理等措施，强化财政金融支持。
核心逻辑：政策全方位激活服务消费需求，推动消费场景创新与供给优化，相关产业链迎来需求释放。
概念股：文旅消费（众信旅游、凯撒旅业）、汽车后市场（拓普集团、德联集团）、冰雪消费（长白山、晶雪节能）、网络视听（中文在线、掌阅科技）。
2. 海南省发布 2026 年重大项目投资计划
政策动态：
2026 年 1 月 29 日，海南省印发《2026 年重大项目投资计划》，安排重大项目 470 个，总投资 7175 亿元，年度计划投资 1280 亿元，涵盖商业航天发射场、深远海风电、湛海高铁等重点项目。
核心逻辑：重大项目落地带动基建、新能源、航天等领域投资，海南自贸港建设加速推进。
概念股：海南自贸港（中国中免、海南机场）、商业航天（中国卫通、航天宏图）、风电（金风科技、明阳智能）。
3. 市场监管总局新建 11 项国家计量基准
政策动态：
2026 年 1 月 29 日，市场监管总局批准新建 11 项国家计量基准，涉及高端制造、生物医药等领域，“十四五” 期间新建基准自主可控率达 78%。
核心逻辑：计量基准完善支撑高端产业技术创新，利好精密制造与生物医药企业。
概念股：精密制造（埃斯顿、拓斯达）、生物医药（迈瑞医疗、药明康德）。
4. 两部委支持风电开发规范使用林地草地
政策动态：
2026 年 1 月 29 日，国家林草局与国家能源局联合印发通知，划定风电场禁建区域，支持风电场科学布局与规范用地。
核心逻辑：政策明确风电开发用地规则，推动行业合规化与规模化发展。
概念股：风电（隆基绿能、通威股份）、风电设备（金雷股份、日月股份）。
5. 上海市发布商业航天 “火箭星城” 建设方案
政策动态：
2026 年 1 月 29 日，上海市在商业航天器及应用产业链共链行动大会上发布 “火箭星城” 建设方案，同步发布商业航天产业发展愿景报告与标准体系。
核心逻辑：地方政策加码商业航天生态建设，带动区域产业链协同发展。
概念股：上海本地航天企业（航天电子、广联航空）、商业航天配套（润贝航科、盛路通信）。

二、科技与产业创新（高关注度）
1. AI 领域技术与应用爆发
行业动态：
2026 年 1 月 29 日，消息称字节跳动与阿里巴巴计划 2 月中旬推出新一代旗舰 AI 模型，字节含语言、图像、视频生成三款模型，阿里模型强化数学运算与代码能力；
2026 年 1 月 29 日，阿里正考虑将未来三年 AI 基建与云计算投入从 3800 亿元提升至 4800 亿元，自研芯片真武 810E 性能对标英伟达 H20；
2026 年 1 月 29 日，Meta 发布 2025 年 Q4 财报，广告收入增长 24%，2026 年资本支出计划 1150 亿 - 1350 亿美元，盘后涨超 7%；
2026 年 1 月 29 日，腾讯元宝 “元宝派” 10 亿现金红包活动将于 2 月 1 日开启，目前位列应用商城榜单前列。
核心逻辑：大厂加码 AI 研发与基建投入，应用场景持续扩容，算力、大模型、行业应用企业全面受益。
概念股：AI 大模型（科大讯飞、三六零）、AI 算力（优刻得、光环新网）、AI 应用（蓝色光标、浙文互联）、AI 芯片（寒武纪、沐曦股份）。
2. 商业航天布局新领域
行业动态：
2026 年 1 月 29 日，中国航天科技集团宣布 “十五五” 期间将布局太空旅游、太空资源开发、太空数智基础设施等新领域，推进亚轨道旅游航班化运营；
2026 年 1 月 29 日，NASA 将 Artemis 2 月球火箭关键加注测试提前至 1 月 31 日；
2026 年 1 月 29 日，消息称 SpaceX 正考虑与特斯拉或 XAI 合并，整合火箭、卫星、AI 业务。
核心逻辑：政策支持 + 技术突破 + 业务整合，商业航天从卫星发射向多元化延伸，全产业链需求升级。
概念股：太空旅游（中国卫通、探路者）、太空资源开发（航宇微、中科星图）、火箭制造（航天动力、超捷股份）、特斯拉产业链（三花智控、拓普集团）。
3. 人形机器人产业化加速
行业动态：
2026 年 1 月 29 日，马斯克表示特斯拉将停产 Model S 和 Model X，弗里蒙特工厂转型生产 Optimus 人形机器人，长期目标年产百万台，中国为主要竞争对手；
2026 年 1 月 29 日，松延动力成为 2026 年央视春晚人形机器人合作伙伴，北京人形机器人中试验证平台启动，第 1000 台定制化样机下线；
2026 年 1 月 29 日，宇树开源 UnifoLM-VLA-0 模型，推动人形机器人技术普及。
核心逻辑：头部企业产能布局 + 场景落地 + 技术开源，人形机器人从技术验证迈向规模化生产，核心部件需求激增。
概念股：人形机器人（拓普集团、绿的谐波）、核心部件（兆威机电、鸣志电器）、春晚合作（达瑞电子、强瑞技术）。
4. 量子科技与脑机接口突破
行业动态：
2026 年 1 月 29 日，中国科学院物理所团队在 “庄子 2.0” 超导量子芯片（78 量子比特）上取得实验突破，助力复杂量子系统模拟；2026 年 1 月 29 日，国内首个基于量子安全基础设施的密码服务组件发布，实现量子安全 “即插即用”；
2026 年 1 月 29 日，马斯克宣布新一代神经链接脑机接口性能提升三倍，将推出盲视增强技术；华山医院开启国内首例超声脑机接口临床应用。
核心逻辑：技术攻关与临床应用同步推进，量子计算与脑机接口产业化进程提速。
概念股：量子科技（国盾量子、中科曙光）、脑机接口（创新医疗、三博脑科）、量子安全（中国电信、亨通光电）。

三、产业动态
1. 有色金属与贵金属价格持续走强
行业动态：
2026 年 1 月 29 日，现货黄金涨破 5600 美元 / 盎司，现货白银突破 120 美元 / 盎司，伦铜涨破 14000 美元 / 吨；
2026 年 1 月 29 日，盛和资源预计 2025 年净利 7.9 亿 - 9.1 亿元（同比增 281%-339%），四川黄金净利 4.2 亿 - 4.8 亿元（同比增 69%-93%），格林美净利 14.29 亿 - 17.35 亿元（同比增 40%-70%），受益于稀土、黄金、镍价格上涨。
核心逻辑：地缘摩擦 + 全球央行购金 + 供需缺口，贵金属与基本金属价格强势，企业盈利弹性释放。
概念股：黄金（四川黄金、西部黄金）、白银（白银有色、豫光金铅）、稀土（盛和资源、北方稀土）、铜（铜陵有色、北方铜业）、镍（格林美、盛屯矿业）。
2. 白酒与消费板块复苏
行业动态：
2026 年 1 月 29 日，中证白酒指数大涨 9%，贵州茅台涨 8.61%（总市值破 1.8 万亿元），飞天茅台原箱批价突破 1600 元，16 只白酒股涨停；
2026 年 1 月 29 日，2026 年全国春节文旅消费月启动，发放超 3.6 亿元消费券，推出 3 万场次文旅活动。
核心逻辑：春节旺季 + 政策刺激，白酒终端需求回暖，文旅消费场景持续扩容。
概念股：白酒（贵州茅台、五粮液、泸州老窖）、文旅（众信旅游、凯撒旅业）、零售（王府井、永辉超市）。
3. 房地产行业政策边际放松
行业动态：
2026 年 1 月 29 日，多家房企证实已无需每月上报 “三道红线” 指标，北京二手房挂牌量月减 6000 套，市场筑底信号初显；万科三笔合计 68 亿元债券展期落地。
核心逻辑：政策放松改善房企融资环境，市场供需关系逐步优化，行业调整进入末期。
概念股：房地产（大悦城、新城控股）、物业（保利物业、招商积余）、家居（欧派家居、顾家家居）。
4. 油气板块受地缘局势驱动
行业动态：
2026 年 1 月 29 日，伊朗宣布 2 月 1 日 - 2 日在霍尔木兹海峡举行实弹军事演；特朗普考虑对伊朗发动新打击，美军舰队持续驶向中东；国际油价上涨，WTI 原油收涨 3.64% 报 65.51 美元 / 桶。
核心逻辑：地缘风险推升能源供给担忧，油服与炼化企业受益于价格上涨与产能复苏。
概念股：油气勘探（洲际油气、中曼石油）、油服（石化油服、准油股份）、炼化（荣盛石化、桐昆股份）。
5. 稀土永磁需求增长
行业动态：
2026 年 1 月以来，氧化钕、氧化镨价格上涨超 12 万元 / 吨，新能源汽车、机器人等行业需求持续增长，行业整合与《稀土管理条例》推动供给优化。
核心逻辑：供需共振推动稀土价格上行，企业盈利能力与估值同步提升。
概念股：稀土永磁（金力永磁、正海磁材）、稀土冶炼（北方稀土、广晟有色）。


No.1 盘前热点事件

一、昨日热点
黄金：湖南黄金、中国黄金
白酒：皇台酒业、酒鬼酒
石油：石化油服、准油股份
AI应用：天地在线、华媒控股
房地产：大悦城、深深房A
太空采矿：四川金顶
申办世界杯：粤传媒、珠江股份、共创草坪

二、阿里考虑未来三年AI与云计算投资提升至4800亿元 自研芯片真武810E正式亮相
一位知情人士透露，阿里正考虑将未来三年投入到AI基建与云计算上的3800亿元提升至4800亿。在国内，阿里有自研的芯片真武810E；在海外，它也在用一辆辆卡车来运采购的GPU。
1月29日，平头哥官网悄然上线一款名为“真武810E”的高端AI芯片，此前被央视《新闻联播》曝光的阿里自研芯片PPU正式亮相。这是通义实验室、阿里云和平头哥组成的阿里巴巴AI黄金三角“通云哥”首次浮出水面。据业内人士透露，对比关键参数，“真武”PPU的整体性能超过了英伟达A800和主流国产GPU，与英伟达H20相当。
阿里芯片：旋极信息、全志科技、利扬芯片
阿里数据中心：数据港、杭钢股份、浙大网新

三、国务院印发《加快培育服务消费新增长点工作方案》
《工作方案》提出3方面支持政策。一是聚焦交通服务、家政服务、网络视听服务、旅居服务、汽车后市场服务、入境消费等重点领域。二是聚焦演出服务、体育赛事服务、情绪式体验式服务等潜力领域。三是通过健全标准体系、加强信用建设、强化财政金融支持等，加强对培育服务消费新增长点的支持保障。
白酒：皇台酒业、酒鬼酒
零售：新华百货、茂业商业
体育：粤传媒、共创草坪
影视：横店影视、中国电影
旅游：陕西旅游、长白山

四、伊朗被曝将在霍尔木兹海峡举行实弹军事演
据央视新闻报道，伊朗已于当地时间1月29日通过甚高频无线电向过往船只发布通告，宣布将于2月1日至2日在霍尔木兹海峡举行军事演，演内容包括实弹射击。据悉，此次演可能对途径霍尔木兹海峡的航运活动产生影响。目前，伊朗官方尚未就演的具体规模及安排作出公开说明。
石油：准油股份、石化油服、山东墨龙、中曼石油

五、SpaceX据悉在考虑与特斯拉或XAI合并
据报道，知情人士称，SpaceX正在考虑与特斯拉潜在合并，同时也在评估与人工智能公司xAI的整合方案。若这一合并最终落地，马斯克的火箭、星链卫星、社交媒体平台X以及AI聊天机器人Grok业务将被整合到同一家公司旗下。此举有望为SpaceX“将数据中心送入太空”注入新动能，马斯克也有望借此在迅速升级的AI竞赛中与谷歌、Meta、OpenAI等巨头争夺主导地位。特斯拉股价在盘后交易中上涨4%。
SpaceX：信维通信、天银机电、再升科技、西部材料
特斯拉：三花智控、拓普集团、五洲新春

六、闪迪Q2营收高于预期 盘后涨超15%
闪迪第二财季营收30.3亿美元，预估为26.7亿美元；第二财季经调整每股收益6.2美元；预计第三财季营收44-48亿美元；预计第三财季经调整每股收益12-14美元。闪迪盘后涨超15%。
存储芯片：德明利、香农芯创、普冉股份、江波龙、佰维存储

七、行业要闻
1、海南印发2026年重大项目投资计划，总投资7175亿元。（海南瑞泽）。
2、市场监管总局发布《婴幼儿配方液态乳生产许可审查细则》。（贝因美）
3、松延动力成为2026年央视春晚人形机器人合作伙伴。（达瑞电子、强瑞技术）
4、北京首个人形机器人中试验证平台正式启动，预计年产能5000台套。
5、特朗普称赞股市上涨。
6、商业航天器及应用产业链共链行动大会介绍，我国将布局更多“太空+”未来产业。


No.2 公告精选

一、日常公告
荣盛发展：债务重组涉及多项交易 总额达25.24亿元
北京利尔：拟定增募资10.34亿元 用于新能源与航空航天用锆基材料项目等
三维通信：通过深化与全球知名卫星运营商的战略合作，持续丰富覆盖全球的卫星网络资源，已形成东南亚、中东及欧美市场协同发展的格局

二、年报
诺诚健华：2025年净利6.33亿元，扭亏为盈（前三季-6441万）
盘江股份：2025年净利3.18亿元-3.8亿元，同比增长205.3%-264.83%（前三季-1738万）
华正新材：2025年净利‌2.6亿元-3.1亿元‌，扭亏为盈（前三季6260万）
宏 力 达：2025年净利6.35亿元左右，同比增长185.09%（前三季1.44亿）
升达林业：2025年净利1.1亿元–1.65亿元，同比增长816.77%–1275.15%（前三季1959万）
恩捷股份：2025年净利1.09亿元-1.64亿元，扭亏为盈（前三季-8632万）
亚通股份：2025年净利1400-1650万元，同比增长120.25%-159.58%（前三季-1625万）
江 波 龙：2025年净利12.50亿元-15.50亿元，同比增长150.66%-210.82%（前三季7.1亿）

三、停复牌
江丰电子：停牌，拟现金收购凯德石英控制权
凯德石英：停牌，江丰电子拟现金收购控制权

四、地雷阵
鼎胜新材：股东拟减持4.84%股份
上海建工：股东拟减持3.00%股份
中来股份：股东拟减持3.00%股份
光莆股份：股东拟减持3.00%股份
时空科技：股东拟减持3.00%股份
明阳电气：股东拟减持2.93%股份
亚联机械：股东拟减持2.43%股份
德邦科技：股东拟减持2.00%股份
和邦生物：股东拟减持2.00%股份
纳 芯 微：股东拟减持1.75%股份
星图测控：股东拟减持1.74%股份
康 恩 贝：股东拟减持1.00%股份
燕 东 微：股东拟减持1.00%股份
百亚股份：股东拟减持1.00%股份
联检科技：股东拟减持1.00%股份
秦川物联：股东拟减持1.00%股份
崇德科技：股东拟减持1.00%股份
华峰化学：股东拟减持0.73%股份
奥 特 迅：股票可能被实施退市风险警示
国中水务：股票可能被实施退市风险警示
启迪环境：股票可能被实施退市风险警示

五、异动公告
白银有色：黄金白银产品的收入占总营业收入的比重较低
北方铜业：公司经营情况正常 主要产品价格上涨引发股价异动
哈森股份：不涉及机器人业务 钛粉、MIM粉尚未正式形成销售
四川黄金：第三大股东北京金阳1月27日—1月28日减持111.24万股
湖南白银：目前拥有矿山子公司已探明的保有金属资源量与同行业相比较少
招金黄金：瓦图科拉金矿所在地为斐济共和国 存在境外投资项目环境、相关政策变动等风险
铜陵有色：阴极铜等主要产品价格波动不确定性较大 铜精矿自给率偏低存在原料供应稳定性风险

六、动态更新


No.3 全球市场

一、全球市场
美股三大指数收盘涨跌不一，科技股涨跌互现，微软下跌10%。
热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数收涨0.35%。

二、热门美股和中概股

三、大宗商品（夜盘品种）
金属夜间冲高后大幅回落。
石油：准油股份、石化油服、山东墨龙
煤炭：盘江股份、安泰集团、大有能源


No.4 连板梯队和涨停事件

一、连板梯队和涨停分布图
8连板：白银有色
5连板：中国黄金、豫光金铅
4连板：湖南黄金、招金黄金
2连板：怡球资源、百通能源、西部黄金、北方铜业、准油股份、石化油服、通源石油、铜陵有色、洲际油气、云南铜业、百川股份、中曼石油、闰土股份、哈森股份

二、连板晋级回顾推演

三、涨停事件
1、酒（19）
1板：皇台酒业、酒 鬼 酒、金 徽 酒、水 井 坊、泸州老窖、金种子酒、会 稽 山、舍得酒业、古井贡酒、山西汾酒、五 粮 液、今 世 缘、老白干酒、口 子 窖、迎驾贡酒、天佑德酒、伊 力 特、古越龙山、洋河股份
事件：1月28日，受春节旺季需求向好等因素影响，飞天茅台批价涨至约1600元/瓶，部分茅台省区自营店库存不足。

2、金属（10）
8板：白银有色
5板：中国黄金、豫光金铅
4板：湖南黄金、招金黄金
2板：西部黄金、北方铜业、铜陵有色、云南铜业
1板：盛和资源
事件：1月29日，黄金涨破5600美元/盎司，白银涨破120美元/盎司，铜涨破14000美元。

3、公告涨停（9）
2板：怡球资源，2025年净利润1.34亿元-1.99亿元，同比增长620.00%-970.00%（1.28）
2板：百通能源，拟4亿美元在安哥拉布局电解铝业务（1.28）
1板：鼎胜新材，2025年净利4.7亿元-5.5亿元，同比增长56.15%-82.72%（1.29）
1板：润贝航科，2025年净利1.65亿元-2.1亿元，同比增长86.39%-137.22%（1.29）
1板：科达制造，拟购买特福国际51.55%股份（1.29）
1板：中信尼雅，提名柯超为公司第八届董事会非独立董事候选人（1.29）
1板：商络电子，2025年净利2.85亿元-3.15亿元，同比增长302.55%-344.92%（1.29）
1板：青岛银行，2025年净利51.88亿元，同比增长21.66%（1.29）
1板：锐明技术，公司于近期成立了数智装备产品事业部（1.29）

4、石油（7）
2板：准油股份、石化油服、通源石油、洲际油气、中曼石油
1板：中油工程、泰山石油
事件：受伊朗局势、美国恶劣天气以及美元走软提振，近一周油价走高。

4、化工（7）
2板：百川股份、闰土股份
1板：万丰股份、嘉化能源、广信股份、金牛化工、吉华集团
事件1：今年以来，分散染料核心中间体还原物的价格从2.5w飙涨50%至3.8w，推动了染料价格上涨。
事件2：大宗化学品盈利迎来十年冰点，正处于产能及库存周期双拐点，有望进入上行期。

5、AI应用（7）
1板：天地在线、华媒控股、江苏有线、浙江自然、苏 博 特、因赛集团、浙文互联
事件1：1月22日，OpenAI已经向多家广告商开放了ChatGPT的广告，要求他们在几周内做出不到100万美元的试用承诺，广告预计会在2月份上线。
事件2：1月26日，大厂开启春节AI应用流量大战，腾讯、百度均发布春节现金红包活动。

6、房地产（7）
1板：大悦城、深深房A、三湘印象、我爱我家、新城控股、马可波罗、城投控股
事件：近期，房地产行业融资监管政策出现调整，有房企表示其已不被监管部门要求每月上报“三条红线”指标。

7、世界杯（4）
1板：粤传媒、珠江股份、共创草坪、珠江钢琴
事件：广州市在《体育强市建设规划》中提出“发挥粤港澳三地办赛经验与国际资源，推进联合申办世界杯”。

8、商业航天（3）
1板：德恩精工、航天科技、四川金顶
事件1：太空探索技术公司SpaceX考虑在6月中旬进行IPO，并正寻求以约1.5万亿美元的估值筹集高达500亿美元资金。
事件2：欧盟正式启动各成员国政府卫星通信计划，中美欧太空竞赛。
事件3：1月29日，从中国航天科技集团获悉，我国商业航天已奠定坚实的发展基础。未来十年，是我国加快建设航天强国、发展新质生产力的“关键十年”，中国商业航天明确“五个一流”新目标。
事件4：1月29日，中国航天科技集团表示，“十五五”时期，将开展“天工开物”重大专项论证，建设太空资源开发综合实验和地面支持系统，重点突破小天体资源勘查、智能自主开采、低成本转移运输、在轨处理等关键技术。（太空采矿）
事件5：1月29日，航天科技集团表示，将推动成立中国商业航天产业创新发展联盟。

No.5 机构席位和游资动向



No.6 股价新高

收盘价创新高45家（找对标，看行业趋势）
主要集中在有色行业


No.7 新股



No.8 人气热榜

人气热榜前五：金属、AI应用
同花顺热榜：利欧股份、白银有色、铜陵有色、蓝色光标、洲际油气
东方财富热榜：贵州茅台、白银有色、铜陵有色、利欧股份、蓝色光标


行业新闻
1、据央行官网，2025年第四季度全国新发放商业性个人住房贷款加权平均利率为3.06%。
2、中国银行将对代理个人上金所业务项下白银延期合约的交易保证金比例、涨跌幅度限制进行相应调整。自2026年1月30日收盘清算时起，上金所白银延期合约保证金比例从19%调整为20%，中国银行白银延期合约客户保证金比例由48.26%调整为50.80%，上金所1月30日20:00起涨跌幅度限制从18%调整为19%。
3、昨日在沪召开的商业航天器及应用产业链共链行动大会介绍，我国将布局更多“太空+”未来产业。包括实施未来产业发展培育工程，谋划推动太空数智基础设施、太空资源开发、太空交通管理、太空旅游等新领域发展。
4、广发基金、嘉实基金、易方达基金、华安基金等相继发布公告，旗下石油LOF、嘉实原油LOF、原油LOF易方达、石油基金LOF于今日开市起至当日10:30停牌，10:30复牌。其中，石油LOF每日调整限购至1元；石油基金LOF每日调整限购至2元。
5、国投白银LOF昨日公告，将于今日开市起停牌至收市。同日，易方达黄金主题证券投资基金（LOF）发布溢价风险提示，若本基金在公告日当日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，本基金可根据实际情况通过向深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等方式，向市场警示风险。
6、知识星球开展涉资本金融市场违规内容专项治理。整治重点包括：严厉打击恶意“唱衰”及歪曲国家经济政策行为；深度清查“非法经济学家”及无资质违规课程；严惩诱导跟风交易及操纵市场倾向；严厉打击违规引流与黑灰产运作；治理AI合成及“小作文”造谣。严厉打击以“实盘复盘”、“游资战法”、“带队操作”、“内幕名单”为噱头，在星球内诱导成员跟风交易、抱团炒作。坚决杜绝通过私域社群进行“杀猪盘”诈骗或干扰二级市场正常交易秩序的行为。
7、昨日在2026年昆山新型工业化推进会暨人工智能创新发展大会上，昆山市人工智能产业基金发布，基金总规模达50亿元，首期规模20亿元。
公司新闻
1、i茅台就“抢购外挂”发布声明称，已收集证据，保留追责权利。
2、沐曦股份公告，拟使用募集资金不超2亿元向全资子公司提供借款，以实施新型高性能通用GPU研发及产业化项目。
3、*ST立方公告，1月20日至1月29日涨幅达188.06%，今起停牌核查。
4、白银有色公告，黄金白银产品的收入占总营业收入的比重较低。
5、蓝色光标公告，预计2025年净利润1.8亿元-2.2亿元，同比扭亏为盈。
6、四川黄金公告，第三大股东北京金阳1月27日—1月28日减持111.24万股。同日公告，预计2025年净利润为4.2亿元-4.8亿元，同比预增69%-93%。
7、湖南白银公告，目前拥有矿山子公司已探明的保有金属资源量与同行业相比较少。
8、启迪环境公告，预计2025年度期末归属于母公司净资产可能为负值，股票交易可能被实施退市风险警示。
9、中国黄金公告，主要从事黄金珠宝首饰研发、加工、零售、批发及回购等，未拥有探矿权、采矿权。
10、招金黄金公告，瓦图科拉金矿所在地为斐济共和国，存在境外投资项目环境、相关政策变动等风险。
11、中国船舶公告，预计2025年净利润为70亿元-84亿元，同比预增66%-99%。
12、西部黄金发布股票交易风险提示公告，黄金产品的市场价格累计涨幅较大，注意投资风险。
13、江丰电子公告，拟现金收购凯德石英控制权，股票停牌。
14、世纪华通公告，预计2025年净利润55.5亿元-69.8亿元，同比增长357%-475%。
15、国中水务公告，预计2025年净亏损1.04亿元-1.3亿元，可能被实施退市风险警示。
16、生益科技公告，预计2025年净利润为32.50亿元至34.50亿元，同比预增87%-98%。
17、江波龙公告，预计2025年净利润为12.50亿元-15.50亿元，同比预增151%-211%。
18、铜陵有色公告，阴极铜等主要产品价格波动不确定性较大，铜精矿自给率偏低存在原料供应稳定性风险。
环球市场
因获利回吐盘遏制上涨动能，金价盘中一度暴跌5.7%，创下去年10月21日以来最大盘中跌幅，随后收复部分失地。现货黄金收跌0.69%，报5377.4美元/盎司。白银跌幅一度高达8.4%，最终收跌0.64%，报115.87美元/盎司。
美股三大指数收盘涨跌不一，纳指跌0.72%，标普500指数跌0.13%，道指涨0.11%。微软下跌10%，市值蒸发3570亿美元。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数收涨0.35%。
伊朗局势推动油价连续第三天走高，WTI3月原油期货上涨3.5%，收于每桶65.42美元；布伦特3月原油期货上涨3.4%，收于每桶70.71美元，为去年7月以来新高。
苹果第一财季营收1,437.6亿美元，同比增长16%，预估1,384亿美元；第一财季每股收益2.84美元，上年同期2.40美元，预估2.68美元。苹果盘后涨超3%。
美国国会参议院就一份政府拨款法案进行表决，由于赞成票未达到足够票数，该法案未获通过。美政府再次面临部分“停摆”。
委内瑞拉立法机构全国代表大会29日通过石油法改革相关法案，内容包括允许私人和外国投资委内瑞拉石油行业。
马斯克旗下SpaceX据悉正与xAI进行合并谈判。根据协议安排，xAI股份将置换为SpaceX股份。
亚马逊据悉正洽谈对OpenAI投资至多500亿美元。OpenAI本轮融资估值或高达8300亿美元。
投资机会参考
1、机构预估人形机器人对固态电池的需求有望于2035年超过74GWh
据媒体报道，根据TrendForce集邦咨询最新固态电池调查，随着人形机器人发展于2026年来到商用化的关键点，作为“能量补给”的电池更加受重视。尽管目前人形机器人主要搭载液态锂电池，但未来对长续航、高负荷工作的要求增加，或将促使具备高能量密度的固态锂电池接棒，成为主流解决方案。TrendForce集邦咨询预估，人形机器人对固态电池的需求有望于2035年超过74GWh，较2026年成长千倍以上。
随着产业化进程推进，预计到2030年全球固态电池设备市场规模将飙升至1079.4亿元。中银证券表示，固态电池产业化加速，有望带动产业链升级。固态电池进入中试与小批量装车验证窗口期，设备有望率先受益，材料高价值量环节具备高弹性，建议关注可率先实现稳定供货、工艺相对成熟且具备明确降本路径的厂商以及与产业链龙头合作较早的企业。
2、新一代Kimi K2.5发布24小时登顶全球开源榜单
据媒体报道，月之暗面Kimi 27日发布的K2.5模型在上线一天后已登顶全球多个榜单。在权威榜单LMarena上，Kimi K2.5中仅次Claude opus 4.5、Genimi3 Pro等闭源模型，位居开源榜首。在著名独立评测机构Artificial Analysis的榜单中，Kimi K2.5位列第5，也在所有开源模型中排名最高。
中商产业研究院分析师预测，2026年中国AI应用市场规模将达到1148亿元。国金证券表示，全球巨头抢滩，从模型到应用趋势加快。内外科技巨头正密集推动AI从通用基座向垂直场景与核心业务流渗透，应用落地全面提速。建议聚焦四类核心应用，超级入口、AI infra、高增长、高壁垒。

热点消息深度解析


题材一、松延动力

驱动事件：1月29日，中央广播电视总台与松延动力联合官宣：松延动力成为《2026年春节联欢晚会》人形机器人合作伙伴。继魔法原子、银河通用、宇树科技之后，松延动力成为今年春晚公布的第四家机器人企业，其人形机器人产品将首次亮相央视春晚舞台。

《中国经营报》记者了解到，这是松延动力创立以来第一次登上春晚这样全国瞩目的舞台。

解析：春晚舞台向来是科技创新成果展示的绝佳窗口，松延动力的人形机器人能登台，说明其技术实力和产品成熟度获得了官方认可。

这次亮相将为松延动力带来巨大的曝光量，相当于免费打了一次全国广告，品牌知名度和行业地位料将提升。

对于创业公司来说，这种背书效应可能转化为资本和合作青睐，为后续商业化铺路。

从行业看，春晚集结多家国内顶尖机器人企业，标志着人形机器人赛道正受到前所未有的关注。市场预期相关概念股会受到追捧，特别是那些直接参股或合作松延动力的上市公司，有望借助这波机器人热获得价值重估。

1：中新集团

公司通过投资基金等途径间接持有松延动力约0.27%的股权。虽持股比例不高，但作为松延动力股东之一，公司有望分享到松延动力企业价值提升的红利。春晚亮相将使松延动力估值和关注度攀升，中新集团持有的这部分股权价值水涨船高，市场可能据此对公司给予更多关注。

2：利亚德

公司旗下子公司虚拟动点与松延动力建立了战略合作关系，发力具身智能机器人领域。双方深度合作于机器人动作数据开发、动作训练服务和算法研发等环节。

简而言之，利亚德为松延动力的人形机器人提供动作捕捉和训练方面的技术支持。松延动力在春晚大放异彩，将带动其合作伙伴受到瞩目。利亚德作为提供关键技术的合作方，有机会因机器人业务前景向好而拓展新的业绩增长点。

3：钧崴电子

公司通过间接持股方式持有松延动力约0.06%的股权，占比虽极小但客观存在。借助春晚热度，松延动力的市场价值预期上涨，钧崴电子作为股东之一也会被提及。尽管持股比例有限，对业绩直接贡献不大，但二级市场往往会将其归为松延动力概念股来看待，不排除股价因此受到情绪带动。

题材二、阿里AI芯片

驱动事件：据知情人士透露，阿里巴巴正考虑将未来三年在AI基础设施和云计算上的投入从原计划的3800亿元提高到4800亿元。

国内方面，阿里拥有自研的AI芯片真武810E；在海外，据称阿里甚至动用卡车成批运回采购的GPU。一位知情人称，在最激进的时候，阿里连消费级的RTX4090显卡也大量买入，用于搭建AI推理集群，弥补算力吞吐量的不足。

上述消息表明阿里为了强化AI算力供应，不惜重金在全球扫货核心硬件。

解析：阿里大幅追加投入AI算力，释放出国内科技巨头加速军备竞赛的强烈信号。4800亿元的投入计划将用于扩充数据中心、购买高端芯片和服务器，这对相关产业链意味着巨额订单和长期需求保障。

阿里自研芯片和重金采购GPU的举措，表明其决心自建最先进的AI基础设施。这对云计算和AI产业是实质利好：一方面，阿里的供应商和合作伙伴将直接受益于订单增长；另一方面，巨头的强势投入也将带动国内AI算力生态的整体升级。资本市场上，阿里产业链相关的A股公司有望获得关注，投资者会预期这些公司业务量与阿里投入同步增长。

1：数据港

阿里云核心供应商之一，为阿里在各地的数据中心提供机柜托管和运维服务。在A股公司中与阿里云联系紧密。随着阿里云大手笔扩建算力基础设施，对数据中心资源的需求暴涨，数据港作为主要合作方将承接更多机房建设和维护业务，公司业绩有望随之提升。

2：利扬芯片

国内知名的第三方芯片测试企业，是阿里自研AI芯片的首要测试服务供应商。阿里加码研发和量产AI芯片，意味着后续送测的芯片数量和频率都会提高。利扬芯片凭借与阿里合作的先发优势，将获得更多芯片测试订单，在AI芯片浪潮中直接收益业绩增长。

3：润建股份

与阿里云在广西共同投资建设了“中国-东盟智算云”项目，公司还承担了多个阿里项目的数据中心运维工作。可以说润建深度参与了阿里云新型算力网络的布局。如今阿里追加投入扩容云计算，润建作为战略合作方，有望继续在新项目中分羹。从智慧算力基地建设到后期运营维护，润建都有机会拿下更大量的合同，成长前景与阿里云的扩张紧密相连。

题材三、腾讯AI应用

驱动事件：腾讯旗下的“元宝”平台日前发布《关于春节分10亿现金的通知》。公告称，为回馈广大用户，元宝APP将在2月1日上线新春活动，发放总计10亿元的现金红包。

用户进入元宝App点击预约入口即可进入春节活动主会场，提前预约的用户在2月1日活动开启当天还能额外获得10次抽红包的机会。简单说，腾讯决定在元宝App上砸下十亿真金白银，春节期间给用户送红包，以吸引大家参与。

解析：十亿现金红包的投入，体现出腾讯对元宝平台的重视和推广决心。这场“撒钱”式活动类似当年微信红包，引流效果备受市场关注。

对于腾讯而言，春节红包大战既是拉新留存用户，也是展示自家AI社交产品实力的舞台。元宝APP背后依托腾讯混元大模型等AI技术，本次活动若成功引爆社交话题，将巩固腾讯在社交和金融领域的生态。

投资角度来看，腾讯此举有望带火其生态相关公司，特别是与腾讯云AI有合作或腾讯参股的企业，市场预期这些公司可能搭上元宝热度受益。

1：世纪恒通

作为腾讯云的战略合作伙伴，公司正与腾讯混元大模型对接实际业务需求。世纪恒通深耕数字生活服务，为大型企业提供增值服务解决方案。腾讯元宝此次大规模红包活动背后离不开云服务和AI支持，世纪恒通与腾讯AI业务的紧密合作意味着其有机会参与这样的生态建设。如果元宝带动腾讯云AI技术更广泛落地，公司相关业务需求和订单量可能随之增长。

2：世纪华通

腾讯在A股持股比例最高的公司，持有世纪华通约10%的股份。世纪华通主营游戏和互联网相关业务，是腾讯长期的重要合作伙伴之一。腾讯元宝的推出及高调运营，体现出腾讯在社交领域的新动作和资源倾斜。作为腾讯深度参股的企业，世纪华通有望间接受益腾讯生态壮大，例如在游戏联运、用户流量等方面获得腾讯更多支持，市场对其关注度也会提升。

3：博思软件

腾讯持股约8%的企业，在A股中持股比例排第二。博思软件专注财税信息化领域，为政府及企事业单位提供财税软件服务。腾讯参与其股权并合作，意味着腾讯的云计算、大模型等技术有机会与博思的软件相结合。本次元宝红包活动凸显腾讯在数字支付、用户运营方面的实力，这也为博思这样深度绑定腾讯的企业带来想象空间——未来借助腾讯的技术和生态，博思在数字财政、电子票据等领域可能拓展新的应用场景。

题材四、免税店

驱动事件：国务院办公厅近日印发《加快培育服务消费新增长点工作方案》。文件提出延长部分国家来华免签试行期限，研究稳妥扩大单方面免签、过境免签和区域性免签政策的适用范围。同时强调强化入境政策落实，加强海外宣传，完善入境旅游消费场景建设，创新中国特色商品的场景化体验，培育高质量的国际赛事、演出、医疗、教育、旅居、康养等品牌，打造“购在中国”品牌。

简单来说，就是国家正着手放宽入境签证政策并提升旅游消费环境，以吸引更多境外游客来华购物消费。

解析：放宽签证和提升入境购物体验，将直接带动境外游客数量和人均消费增长。更多免签便利和针对性的宣传，有望让中国成为国际游客购物旅游的热门目的地。

“购在中国”品牌建设意味着政府在推动免税购物和消费回流，这对国内免税店和旅游零售行业是明确的利好。

游客来了能买、敢买、买得方便，相关公司的销售和客流都有机会明显提升。对市场而言，这条政策主线预示着免税和旅游板块有政策扶持支撑，基本面改善可期。

1：万事利

公司是杭州本地知名丝绸企业，也是当地14家离境退税“即买即退”商店之一。

境外旅客在其店内购物可现场办理退税手续。入境游放量将提升这类商店的客流和销量，万事利作为杭州特色消费品品牌，有望受益于更多外国游客来华购物带来的销售增长。

2：中国中免

国内免税行业龙头，市占率第一，经营资质最全，覆盖口岸免税、离岛免税、市内免税等多种业务。更多游客入境和“购在中国”政策推动下，公司旗下免税店客流和销售额有望大幅增长，作为行业龙头将直接享受政策红利。

3：珠免集团

国内免税经营资质排名第二的运营商，100%持股珠海免税公司，拥有珠海、天津等口岸的免税店运营权。签证放宽将吸引更多旅客经由珠海口岸入境旅游购物，公司在这些口岸的免税业务有望同步扩张，业绩或因此受益。

题材五、房地产

驱动事件：同一份国务院办公厅方案中提到发展“旅居服务”。文件要求培育一批旅居目的地城市或区域，鼓励有条件的地方利用财政资金和产业基金完善旅居目的地基础设施，升级改造现有存量设施。

政策还提出依法盘活利用农村闲置土地和房屋，并鼓励各地结合消化房地产库存，支持旅居项目的用地和配套服务建设。

通俗来说，国家鼓励把空置的房子和闲置土地用起来，打造成旅居养老、旅游度假的用途，既发展乡村旅游又帮助房地产去库存。

解析：这项政策为房地产行业提供了新的出路——把卖不掉的房子改造成旅居度假设施，让旅游产业来“消化”房地产库存。

在政府资金和政策支持下，房企可以参与打造旅游小镇、田园综合体等项目，盘活闲置资产。对于旅游资源丰富的地区，这将带来基础设施投资和游客导流，提升当地房地产和文旅项目价值。从投资角度看，这缓解了地产库存压力，也为文旅地产板块注入政策动力，一些布局旅居项目的公司有望受益。

1：中国武夷

福建福州本地的房地产开发企业。公司主营地产开发施工，当地若推进旅居目的地建设，公司有机会参与相关项目。政策鼓励盘活农村闲置房产，对于深耕区域市场的中国武夷来说，有望借此在本地推出乡村旅居改造项目，为存量房产找到新的利用途径。

2：华侨城A

国内知名文旅地产集团，擅长将文化、旅游与地产相融合。公司在安仁古镇等地开发的“田园综合体”项目，把农业观光、亲子农场和非遗文化体验融为一体，是旅居度假地产的典型代表。此次政策倡导发展旅居目的地，与华侨城一直深耕的业务方向高度契合，预期公司在文旅项目上将获得政策支持和更广阔的发展空间。

3：云南旅游

云南省内大型综合性文旅企业，经营景区、旅游服务和酒店等业务。云南向来是旅居养老和旅游度假的热门地区，公司背靠丰富的旅游资源，政策扶持下有望推进当地旅居项目开发。盘活农村闲置房屋用于旅游，将为云南旅游带来业务增量，公司作为当地文旅龙头将直接受益于这一波旅居热潮。