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徐半仓 转帖于  2025-12-31 11:33    |   浏览 241   |   评论 26   |   加油 0/0   详情
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徐半仓 楼主 2025-12-31 11:35
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【狙击龙虎榜】机器人承接商业航天分化资金迎来爆发 市场良性调整后有望再度上攻[淘股吧]

#顺灏股份
#五洲新春
#山子高科
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徐半仓 楼主 2025-12-31 11:35
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【风口研报·洞察】PX供应偏紧、价格持续上涨,这个下游行业已达成减产共识以实现供需平衡,同时光学、电子等高端领域仍存在巨大缺口,后续弹性可期;1月行业配置的重点线索[淘股吧]

#和顺科技
#裕兴股份
#双星新材
#恒力石化
#东材科技
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徐半仓 楼主 2025-12-31 11:35
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【财联社早知道】四部门发文推动智能机器人在汽车行业规模化应用,机构称机器人在工厂场景有望率先落地,这家公司的关节型机器人具备多种功能,广泛应用于汽车、新能源、3C电子等行业[淘股吧]

#麦润德
#东方精工
#埃夫特
#翔宇医疗
#国博电子
#晶丰明源
#兆丰股份
#上海九百
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徐半仓 楼主 2025-12-31 11:36
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【公告全知道】6G+商业航天+低空经济+央企改革!卫星通信运营企业已初步建成我国首张高轨卫星互联网[淘股吧]

#亚信安全
#中国卫通
#兆丰股份
第4楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-31 11:36
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【研选】聚酯链景气上行,行业供需预期改善,产品盈利有望修复;公司已成功打通全固态电池量产的全线工艺环节,有望将液态电池设备优势复刻到固态电池领域[淘股吧]

#先导智能
#恒逸石化
#荣盛石化
#恒力石化
第5楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-31 11:36
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【点金互动易】人形机器人+商业航天,与北美大客户深度合作,自研包括灵巧手在内的多种机器人产品,这家公司太空光伏玻璃已与客户对接合作[淘股吧]

#崇达技术
#蓝思科技
第6楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-31 11:36
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【九点特供】智能眼镜首次纳入!2026年国补方案正式发布,机构预计2025年中国AI眼镜销量预计达137万副,同比增长超200%;PX、PTA价格创近一年新高,2026年上半年市场仍将面临供给紧张局面
第7楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-31 11:37
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【电报解读】存储IPO已获受理,机构看好国内存储大厂在全球存储器市场份额提升和技术升级,快速整理相关参股方、供应商名单(附表)[淘股吧]

#朗迪集团
#兆易创新
#中山公用
第8楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-31 11:37
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【盘中宝】全球科技竞争制高点,近日突破不断,国内外同时迈出关键一步,该新技术正式进入“可量产、可上路”阶段,这家企业产品给国内头部公司供货[淘股吧]

#豪恩汽电
#信维通信
第9楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-31 11:38
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【盘中宝】国内外大模型迭代进入新阶段,AI应用步入业绩兑现与端侧爆发的双轮驱动期,这家企业与腾讯、字节等深度合作[淘股吧]

#三维通信
#省广集团
第10楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-31 11:38
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【风口研报·公司】AI+商业航天+机器人,这家公司多年深耕军工领域率先打造AI灵智平台,从客户、数据到研发具有领先优势,携手巨头渗透高增长赛道[淘股吧]

#能科科技
第11楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-31 11:43
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[礼物]存储IPO已受理,看好Gμo内存储链投姿机遇12月30日,根据证监会官网显示,科技集团Gμ份有限公司(下文简称“公司”)IPO审核状态更新为已受理。据公司招Gμ书,第一大Gμ东为合肥清辉集电企业管理合伙企业,直接持有公司21.67%Gμ份,公司持有存储100%Gμ权。公司2024年营收/净li潤为242/-91亿元,2025年前三季度营收321亿,净li潤-60亿,预计全年550~580亿收入,20~35亿li潤,对应25Q4营收单季度229~259亿收入,80~95亿li潤。我们看好Gμo内存储链三条受益逻辑:1、存储zhαng价受益逻辑: DRAM 价格激增,25Q3单季毛利率35%,净li潤kuī损,#Q4净利率近40%;我们看好zhαng价受益的存储厂商及客户,推荐模组厂及兆易创新(当前持有Gμ权1.80%)、北京君正;2、募投扩产设备受益:本次募投345亿,其中90亿用于技术研发,255亿用于技改/技术升级(扩产)项目,我们估算约80%比例——约200亿元用于设备采购。未来Gμo内存储扩产有望持续加速,我们重点推荐Gμo内存储敞口大的公司包括北方华创、中微公司、拓荆科技、微导纳米、精智达、中科飞测、华海清科、京仪装备、珂玛科技等,本轮存储扩产持续受益;3、跳代研发配套:据招Gμ书,采取“跳代研发”策略完成了第一代到第四代工艺技术平台的量产。我们预计未来产能有望全部切换至4F2+CBA工艺新增逻辑晶圆1:1配套存储晶圆,重点关注配套逻辑厂商晶合集成、燕东微。中信电子团队
第12楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-31 11:43
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12月特斯拉机器人量产审厂名单落地:三花智控、拓普集团、长盈精密、蓝思科技、恒立液压、五洲新春、卧龙电驱、震裕科技、恒博Gμ份、斯菱智驱、浙江荣泰、昊志机电、伟创电气、鸣志电器、兆威机电。其中,特斯拉机器人难题灵巧手部分,主要负责厂商:五洲新春、卧龙电驱、震裕科技、恒博Gμ份。
第13楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-31 11:43
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转发~2026年确定为芯片扩产大元年,主要看中芯Gμo际和存储。立昂微:公司同时是中芯和的核心供应商之一。
第14楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-31 11:44
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特斯拉Robotaxi进军中Gμo:宜通世纪
第15楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-31 11:44
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利欧Gμ份:参Gμ马斯克持有space xGμ份+AI智能体
第16楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-31 11:44
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柚子圈:陈小群大姿金分苍去了海南发展,打造反包跨年风格,靠谱些未知。
第17楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-31 11:44
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:Cpo,pcb明年业绩方向,触底回升,关注先锋龙头,罗博特科,博敏电子
第18楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-31 11:45
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CPO新Gμ蘅东光大zhαng,关注北交的晶赛科技(CPO)
第19楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-31 11:45
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10:24【AI应用端持续拉升 万事利等多Gμzhαng停】财联社12月31日电,AI应用端持续拉升,AI智能体方向领zhαng,万事利20cmzhαng停,此前南兴Gμ份2连bαn,南兴Gμ份、利欧Gμ份zhαng停,蓝色光标、宣亚Gμo际zhαng超10%,汉得信息、酷特智能、福石控Gμ、掌阅科技跟zhαng。
第20楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-31 11:45
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#??最大预期差!原材料化学品占比最高、增速最快!????12.30 披露招Gμ书,原材料采购中化学品占比登顶、增速第一,扩产预期差极大?雅克科技 ( 002409 ):前驱体材料一供,为存储 17nm DDR5 及 LPDDR5 产线提供核心前驱体材料,参与 HBM 堆叠材料研发?兴福电子 ( 688041 ):电子级磷酸一供,同步供应电子级硫酸、双氧水、蚀刻液,技术对标Gμo际,已切入台积电、SK 海力士全球供应链?晶瑞电材 ( 300655 ):核心一供,高纯双氧水Gμo内ShΙ占超 40%,G5 级高纯硫酸 + 光刻胶稀释剂,全覆盖清洗、刻蚀等核心工序,品类齐全粘性超强?江化微 ( 603078 ):超净高纯试剂 + 光刻胶显影 / 剥离剂(G3-G4),8-12 英寸产线已导入,核心配套
第21楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-31 11:45
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中科金财shυ字人民币+智能体
第22楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-31 11:46
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Manus通用agent平台,核心是工程化的复杂任务的拆解,并最终完成复杂任务,相关度最高是低代码开发平台转型,有复杂应用场景和较为xian成的工具,除了【致远互联】comi类似,另外【普元信息】,明年一季度围绕低代码平台改造推ai coding产品,预计也是arr的放量年
第23楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-31 11:46
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建滔交流反馈:CCLzhαng价持续,全产业布局+低估值
第24楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-31 11:46
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??#商业航天星间激光通信领域“四小龙”??#【航天电子】【烽火通信】【上海瀚讯】【久之洋】
第25楼 · 淘股吧
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徐半仓 楼主 2025-12-31 11:46
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:转:$润欣科技(sz300493)$ 目前看到最核心的字节火山最核心的映射Gμ,Gμ价虽然还没zhαng多少。绝对潜力无限,所有AI手机,耳机,眼镜玩具音箱等等的端侧软件硬件都是联合开发的,都离不开润欣。
第26楼 · 淘股吧
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